Am Dienstag aktualisierte KeyBanc Capital Markets seine Prognose für Zscaler (NASDAQ:ZS), einen führenden Anbieter von Cloud-basierten Sicherheitsdiensten mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar. Die Firma erhöhte ihr Kursziel für die Aktie des Unternehmens von 245 US-Dollar auf 250 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Einstufung "Overweight" bei. Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenziele für Zscaler derzeit von 177 US-Dollar bis 270 US-Dollar, was die unterschiedlichen Markterwartungen widerspiegelt.
Die Anpassung folgt auf Zscalers jüngste Finanzergebnisse, die einen soliden, wenn auch moderaten Anstieg der Abrechnungen und eine Aufwärtsrevision der zukünftigen Gewinne beinhalteten. Die Abrechnungen des Unternehmens im ersten Quartal übertrafen die Erwartungen, was angesichts der gemischten Sicherheitsergebnisse, die in diesem Quartal von anderen Unternehmen gemeldet wurden, hervorsticht. Mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 78% und einem Umsatzwachstum von 34% im Jahresvergleich zeigt Zscaler eine starke operative Effizienz.
Trotz Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes des Abrechnungsanstiegs von Zscaler und der angekündigten Pensionierung des Finanzvorstands vor einem erwarteten signifikanten Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte bleibt KeyBanc optimistisch. Die Firma geht davon aus, dass der anfängliche Erfolg im ersten Quartal zu einem moderateren Anstieg in der zweiten Jahreshälfte führen wird.
KeyBanc betonte Zscalers starke Position im Secure Access Service Edge (SASE)-Markt und sein wachsendes Portfolio an aufstrebenden Produkten, die im Cross-Selling angeboten werden können. Das Unternehmen hat kürzlich auch sein Vertriebsführungsteam umstrukturiert, was voraussichtlich den Verkauf an C-Suite-Führungskräfte verbessern wird.
Das Vertrauen der Firma in Zscaler wird weiter gestärkt durch das 23%ige Wachstum der vertraglich vereinbarten Abrechnungen für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres, was eine erwartete Wachstumsrate im mittleren 20er-Prozentbereich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 unterstützt. Angesichts dieser Faktoren hat KeyBanc seine Schätzungen für Umsatz, Abrechnungen, freien Cashflow und Gewinn pro Aktie für Zscaler für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 nach oben korrigiert.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Zscaler, ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basierter Sicherheit, eine Reihe von jüngsten Entwicklungen erlebt.
Das Unternehmen meldete ein Wachstum von über 20% bei den Abrechnungen im ersten Quartal und ein Umsatzwachstum von 34,07%, was die eigenen Prognosen übertraf. Piper Sandler erhöhte sein Kursziel für Zscaler-Aktien von 215 US-Dollar auf 235 US-Dollar und behielt die Einstufung "Overweight" bei. Der Analyst von Piper Sandler nannte mehrere Faktoren, die einen positiven Ausblick unterstützen, darunter beeindruckende Bruttogewinnmargen von 78% und ein robustes Umsatzwachstum von 34% in den letzten zwölf Monaten.
Loop Capital passte jedoch sein Kursziel für Zscaler von 200 US-Dollar auf 195 US-Dollar an und verwies auf Risiken im Zusammenhang mit den hohen Erwartungen an das Abrechnungswachstum des Unternehmens und die angekündigte Pensionierung des Finanzvorstands. Trotzdem erhöhte Citi sein Kursziel für Zscaler auf 235 US-Dollar und behielt die Einstufung "Buy" bei, nach der starken Leistung des Unternehmens im ersten Quartal. Ebenso bekräftigte Scotiabank die Einstufung "Outperform" und erhöhte das Kursziel auf 205 US-Dollar.
Diese aktuellen Entwicklungen geben Investoren einen Einblick in Zscalers derzeitige Position. Trotz des bevorstehenden Rücktritts des CFO sind Analysten zuversichtlich, dass Zscaler weiterhin gute Leistungen erbringen und seine starke Position im Cybersicherheitsmarkt behaupten wird.
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