Am Mittwoch aktualisierte Truist Securities ihre Analyse der Aktien von Boston Scientific (NYSE:BSX) und erhöhte das Kursziel von 100 auf 110 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Diese Anpassung spiegelt das Vertrauen der Firma in die Leistung und die Wachstumsaussichten des Unternehmens wider.
Der Medizintechnik-Riese, derzeit mit einem Marktwert von 133 Milliarden US-Dollar, hat in den letzten zwölf Monaten ein starkes Momentum mit einem Umsatzwachstum von 15,66 % gezeigt. Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine HERVORRAGENDE finanzielle Gesundheit auf.
Boston Scientific gehört zu den wenigen Large-Cap-Unternehmen, die den S&P 500 in diesem Jahr übertroffen haben, mit bemerkenswerten Gewinnen seit Jahresbeginn. Die Aktien des Unternehmens sind um 56 % gestiegen, im Gegensatz zu einem Anstieg von 27 % beim S&P 500, was wesentlich zur Gesamtperformance des Gesundheitssektors beigetragen hat. Intuitive Surgical, ein weiterer Spitzenreiter, verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien um 62 %.
Das neue Kursziel basiert auf einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 34,5 bezogen auf Truists geschätzten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,19 US-Dollar für 2026. Diese Bewertung geht von einer gewissen Expansion des Peer-Group-Multiples aus und deutet darauf hin, dass Boston Scientific eine KGV-Prämie von etwa 65 % gegenüber seinen diversifizierten Large-Cap-Peers aufrechterhalten kann, die derzeit bei etwa 34,5 im Vergleich zu 21 liegt.
Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem KGV von 74,14 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass sie im Vergleich zu ihrem fairen Wert überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 14+ zusätzliche exklusive Erkenntnisse und detaillierte Bewertungskennzahlen mit InvestingPro.
Truists Ausblick für Boston Scientific wird durch mehrere Wachstumskatalysatoren gestützt, die voraussichtlich den langfristigen Wert des Unternehmens steigern werden. Dazu gehören die erwarteten Ergebnisse der Option-Studie für das Watchman-Gerät, der Ausbau des PFA-Geschäfts (Pulmonary Fibrosis Association) und zukünftige organische Beiträge aus Akquisitionen wie Axonics Modulation Technologies (AXNX) und Silk Road Medical (SILK).
Die Analystengruppe ist der Ansicht, dass diese Prämie gerechtfertigt ist, wenn man das Potenzial des Unternehmens für überdurchschnittliches Umsatzwachstum und Margenausweitung im Vergleich zu seinen Mitbewerbern berücksichtigt. Das Unternehmen weist laut der umfassenden Analyse von InvestingPro eine gesunde Bruttomarge von 68,74 % auf und arbeitet mit einem moderaten Verschuldungsgrad.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) strategische Schritte unternommen, um seine Position in der Medizintechnikbranche zu stärken. Das Unternehmen schloss die Übernahme von Axonics ab, ein Schritt zur Stärkung seines Urologie- und Beckenboden-Gesundheitsgeschäfts. Es wird erwartet, dass diese Akquisition einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie (EPS) von Boston Scientific für 2024 und 2025 haben wird, wobei die Umsatzprognosen für diese Jahre nach oben korrigiert wurden.
Boston Scientific hat auch eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Intera Oncology Inc., einem Spezialisten für Leberkrebs-Behandlungsgeräte und -medikamente, bekannt gegeben, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Jahresbonus-Plan für 2025 genehmigt und zwei neue Performance-Share-Programme eingeführt.
Boston Scientific nahm seine klinische Studie AVANT GUARD wieder auf, die sich auf eine neue Behandlungsoption für Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern konzentriert. Das Unternehmen plant auch die Übernahme von Cortex, einem privaten Unternehmen mit einem einzigartigen kardialen Mapping-System, was von TD Cowen-Analysten positiv aufgenommen wurde.
Das Kardiologie-Geschäft des Unternehmens verzeichnete robuste Wachstumsraten mit einem Anstieg von 27 % in den USA und 18 % international. Das Unternehmen investiert auch in Mitral- und Trikuspidal-Therapien mit dem Ziel, das globale Geschäft mit medikamentenbeschichteten Ballons bis 2025 zu verdoppeln. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln das Engagement von Boston Scientific für Innovation und Wachstum wider.
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