Am Montag erhöhte Loop Capital das Kursziel für Emerson (NYSE:EMR) von 130 US-Dollar auf 155 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Der Analyst der Firma begründete den gesteigerten Optimismus mit leicht höheren Schätzungen und einer stärkeren Überzeugung vom Potenzial des Unternehmens für eine Multiple-Expansion, angetrieben durch klare Pläne zur Kapitalverwendung.
Besonders hervorgehoben wurde Emersons verbesserte Rentabilität, die durch strategische Portfoliomaßnahmen unterstützt wird. Es wird erwartet, dass die Pro-forma-Bruttomarge (GM) des Unternehmens 54% erreichen wird. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 lag die GM bei 41,5%, während der Konkurrent Rockwell Automation (NYSE:ROK) für das Geschäftsjahr 2024 eine GM von 39% prognostiziert.
Als bedeutende Chance wurde Emersons Enterprise Operations Platform (EOP)-Ansatz genannt. Auf der letztjährigen 'Exchange Immerse'-Veranstaltung zeigte sich die Tiefe der Integration zwischen Emerson und AspenTech sowie der überzeugende Mehrwert eines softwaredefinierten Ansatzes für Daten und Betrieb.
Die Analysten sind der Ansicht, dass Emersons Strategie, Felddaten in einem einzigen Datenpool und einer zentralen Steuerungssuite zu bündeln, erhebliche Effizienzsteigerungen für Kunden bringen könnte. Dies stelle einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem traditionellen isolierten Ansatz dar. Der Analyst verglich diese Entwicklung mit dem Übergang der Luftfahrtindustrie von analoger zu 'Fly-by-Wire'-Technologie oder einem 'Manufacture-by-Wire'-Ansatz in der Fertigung.
"Unterstützt durch Portfolioänderungen, Exposition gegenüber langfristigen Wachstumstrends, robusten freien Cashflow und den erwähnten softwarezentrierten Ansatz sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial für EMR-Aktien", fügten die Analysten hinzu.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Emerson Electric (NYSE:EMR) Co. mit seiner starken finanziellen Leistung und strategischen Neuausrichtung für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des zugrunde liegenden Umsatzes um 6% und eine Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie um 24%. Zudem übertraf Emersons Prognose für das Geschäftsjahr 2025 die Markterwartungen und liegt zwischen 5,85 und 6,05 US-Dollar pro Aktie.
Emerson plant, die verbleibenden Anteile von Aspen Technology zu erwerben und erwägt die Veräußerung seines Geschäftsbereichs Safety & Productivity. Diese strategischen Schritte sollen Emersons Fokus auf Automatisierung schärfen und könnten zu vorteilhaften Synergien führen, insbesondere beim Aspen Technology-Deal. KeyBanc deutete jedoch an, dass für die Übernahme von Aspen Technology möglicherweise ein höheres Angebot erforderlich sein könnte.
Darüber hinaus kündigte Emerson an, im Geschäftsjahr 2025 eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.