Am Dienstag aktualisierte H.C. Wainwright seine Einschätzung zu den Aktien von Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE) und erhöhte das Kursziel von 82 auf 95 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Der Analyst der Firma begründete die Anpassung mit den beeindruckenden Finanzergebnissen des dritten Quartals, die am Montag veröffentlicht wurden.
Ultragenyx Pharma meldete einen signifikanten Anstieg des Gesamtumsatzes um 42,3% im dritten Quartal 2024 auf 139,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum des Unternehmens wurde hauptsächlich durch das Produkt Crysvita getrieben, das insgesamt 97,8 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, einschließlich 35,6 Millionen US-Dollar aus Produktverkäufen in Lateinamerika und der Türkei, was einem Anstieg von 85,4% gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht.
Auch andere Produkte zeigten eine starke Performance. Der Umsatz von Dojolvi stieg auf 21,4 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von 29,1% gegenüber dem dritten Quartal 2023. Die Verkäufe von Mepsevii stiegen im gleichen Zeitraum um 70,7% auf 9,6 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erreichte Evkeeza mit 10,7 Millionen US-Dollar Umsatz im dritten Quartal 2024 einen Rekordwert, wobei das Management den Anstieg auf die wachsende Nachfrage in neuen Märkten außerhalb der USA, einschließlich Japan und verschiedener EU-Länder, zurückführte.
Für die Zukunft bestätigte das Management von Ultragenyx seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen Gesamtumsatz zwischen 530 und 550 Millionen US-Dollar. Sie rechnen damit, dass der Umsatz von Crysvita das obere Ende der Spanne von 375 bis 400 Millionen US-Dollar erreichen wird und der Umsatz von Dojolvi innerhalb der Spanne von 75 bis 80 Millionen US-Dollar liegen wird.
Der Analyst von H.C. Wainwright zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklung von Ultragenyx und betonte den anhaltenden Aufwärtstrend bei den Verkäufen aller vermarkteten Produkte ohne Anzeichen einer kurzfristigen Verlangsamung. Angesichts der Verringerung des operativen Cashflows im Jahresvergleich unterstützt der Analyst das Ziel des Managements, bis 2026 die Profitabilität zu erreichen, und rechtfertigt das erhöhte Kursziel von 95 US-Dollar auf Basis von Überarbeitungen ihres Finanzmodells.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. mehrere bedeutende Entwicklungen gemeldet. Die Umsätze des Unternehmens im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen und erreichten 139,5 Millionen US-Dollar, wie von Leerink Partners festgestellt. Zudem verfügt Ultragenyx über eine solide finanzielle Position und beendete das Quartal mit 825 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und marktfähigen Schuldtiteln.
Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erteilte Ultragenyx's Medikament Setrusumab den Status einer Breakthrough Therapy zur Reduzierung des Frakturrisikos bei Patienten mit Osteogenesis imperfecta. Diese Einstufung basierte auf positiven Ergebnissen aus dem Phase-2-Teil der Orbit-Studie und der abgeschlossenen Phase-2b-Asteroid-Studie.
Analysten von Leerink Partners und TD Cowen haben positive Ausblicke für Ultragenyx beibehalten und bekräftigen ihre Outperform- bzw. Kaufempfehlungen. Diese Einschätzungen werden durch vielversprechende Ergebnisse aus der Phase-2-Orbit-Studie für Setrusumab und der Phase-1/2/3-Cyprus2+-Studie von UX701 unterstützt.
Ultragenyx berichtete auch über ermutigende Ergebnisse aus seiner Phase-1/2/3-Cyprus2+-Studie der experimentellen Gentherapie UX701 zur Behandlung der Wilson-Krankheit. Die Studie zeigte Verbesserungen im Kupferstoffwechsel bei Patienten, wobei einige die Standardbehandlungen absetzen konnten.
Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die Ultragenyx im Fokus der Investoren halten.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance von Ultragenyx Pharma stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 27,44% in den letzten zwölf Monaten und ein beeindruckendes Wachstum von 42,27% im jüngsten Quartal unterstützen die im Artikel hervorgehobene starke Verkaufsleistung. Diese Wachstumsentwicklung ist besonders bemerkenswert, da laut einem InvestingPro-Tipp die Aktie im Allgemeinen mit geringer Preisvolatilität gehandelt wird, was auf ein stetiges Vertrauen der Anleger hindeutet.
Trotz der positiven Umsatztrends zeigen die InvestingPro-Daten, dass Ultragenyx derzeit nicht profitabel ist, mit einer negativen Bruttomarge von -37,8% in den letzten zwölf Monaten. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Der im Artikel erwähnte Weg zur Profitabilität bis 2026 bleibt jedoch ein wichtiger Fokus für Investoren.
Der aktuelle Aktienkurs von 52,18 US-Dollar liegt bei 86,43% des 52-Wochen-Hochs, was die positive Stimmung des Marktes nach den starken Ergebnissen des dritten Quartals widerspiegelt. Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, können auf zusätzliche InvestingPro-Tipps zugreifen, wobei 7 weitere Tipps für Ultragenyx Pharma auf der InvestingPro-Plattform verfügbar sind.
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