Am Montag wurde die Bewertung von Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) durch BMO Capital von "Market Perform" auf "Outperform" angehoben, während das Kursziel bei 45,00 US-Dollar beibehalten wurde. Die Hochstufung basiert auf einer optimistischen Einschätzung des Sektors für Pflegeheime (SNFs), wobei ein günstiges Angebots- und Nachfrageszenario sowie potenziell nachlassender regulatorischer Druck nach der Biden-Administration erwartet werden.
Die positive Haltung der Analysten wird zusätzlich durch die Erwartung robuster wertsteigernder Übernahmen gestützt, wobei die Prognosen leicht über dem Marktkonsens liegen. BMO Capital hat seine Schätzung für Omega Healthcares Akquisitionen im Jahr 2025 auf 750 Millionen US-Dollar nach oben korrigiert. Diese Prognose übersteigt die durchschnittlichen Markterwartungen und deutet auf mögliche Aufwärtschancen hin.
Der Analyst betonte Omega Healthcares solide Finanzlage und verwies auf das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,2x, was als gesund und förderlich für künftiges Ertragswachstum eingestuft wird. Darüber hinaus werden die robusten gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) des Unternehmens voraussichtlich die Erträge positiv beeinflussen.
Die diversifizierte Mieterbasis von Omega Healthcare, bei der die zehn größten Mieter 58% der Mieteinnahmen ausmachen, wird als risikomindernd in Bezug auf individuelle Kreditrisiken angesehen. BMO Capital hat Omega Healthcare als Top-Empfehlung im SNF-Sektor für 2025 identifiziert. Diese Einschätzung folgt auf eine Phase der neutralen Haltung gegenüber CareTrust REIT nach dessen Aktivitäten im Zusammenhang mit Physicians American Corporation.
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