Am Donnerstag stufte RBC Capital Markets die Aktie von Hexcel Corp. (NYSE: HXL), einem Unternehmen für fortschrittliche Verbundwerkstoffe mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar, von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch. Dies entspricht einer Anhebung von einer neutralen auf eine positive Einschätzung.
Die Investmentbank erhöhte zudem ihr Kursziel für die Aktie auf 74,00 US-Dollar, von zuvor 68,00 US-Dollar. Aktuell wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 57,50 US-Dollar gehandelt, deutlich unter ihrem Höchststand von 77,09 US-Dollar.
Die Hochstufung basiert auf RBC Capitals Einschätzung eines potenziellen Aufwärtspotenzials für Hexcel, trotz möglicher Risiken für die Unternehmensprognosen der Jahre 2025-2026. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine solide Finanzlage mit einem GUTEN Gesamtrating auf und konnte in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 7,14% verzeichnen.
Der Analyst von RBC räumte ein, dass es verfrüht sein könnte, von einer starken Erholung im Bereich der Erstausrüster (OE) in der Luft- und Raumfahrt auszugehen. Dennoch ist RBC Capital der Ansicht, dass die Hexcel-Aktie die möglichen positiven Entwicklungen noch nicht vollständig eingepreist hat.
Als entscheidenden Moment für Hexcel identifizierte der RBC-Analyst das vierte Quartal 2024. Es wird erwartet, dass das Management zu diesem Zeitpunkt den mittelfristigen Ausblick und die Perspektiven für 2025 neu bewerten könnte, was mehr Klarheit über Hexcels zukünftige Leistung und Aussichten bringen würde.
Die Bewertung von Hexcel spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Hochstufung. RBC Capital betonte, dass die Aktie zum 16,4-fachen der Free-Cash-Flow-Schätzung (FCF) der Firma für 2026 gehandelt wird, was als attraktiv angesehen wird. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 48,15x, wobei die Fair-Value-Analyse von InvestingPro darauf hindeutet, dass die Aktie leicht unterbewertet sein könnte. Das neue Kursziel von 74 US-Dollar spiegelt RBC Capitals gestiegenen Optimismus bezüglich der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten im Luftfahrtsektor wider.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Hexcel Corporation, ein führendes Unternehmen in der Verbundwerkstofftechnologie, wichtige Änderungen in seiner Führungsebene und im Vorstand bekannt. Thomas C. Gentile III hat als neuer Vorsitzender die Nachfolge des pensionierten Nick L. Stanage angetreten, während David Li einen neu geschaffenen Vorstandssitz einnimmt.
Bezüglich der finanziellen Leistung meldete Hexcel während seines Earnings Calls für das dritte Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 8% auf 457 Millionen US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch einen Anstieg der Verkäufe in der kommerziellen Luftfahrt um 17% und eine Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie um 20% auf 0,47 US-Dollar.
Jüngste Analystenmeinungen zeigen ein gemischtes Bild: BMO Capital Markets hat sein Kursziel für Hexcel aufgrund von Kostendruck nach unten korrigiert, während UBS aufgrund möglicher Volatilität eine neutrale Haltung beibehält. Wells Fargo hingegen hat sein Kursziel für Hexcel leicht angehoben und behält ein "Overweight"-Rating bei. Diese Einschätzungen erfolgen vor dem Hintergrund strategischer Schritte von Hexcel, wie der Veräußerung seines österreichischen Werks und der Ankündigung einer vierteljährlichen Dividende von 0,15 US-Dollar.
Das Unternehmen erwartet Ergebnisse am unteren Ende seiner Prognose für 2024 und hat seine EPS-Prognose aufgrund einer günstigeren Steuerquote von etwa 19% angepasst. Trotz Herausforderungen wie Störungen in der Lieferkette und einem Streik bei Boeing bleibt Hexcel optimistisch hinsichtlich seiner langfristigen Wachstumsaussichten im kommerziellen Luftfahrtsektor. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für die Hexcel Corporation.
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