Am Montag bekräftigte BMO Capital Markets seine positive Einschätzung für Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) und behielt das "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 200,00 US-Dollar bei.
"Unserer Meinung nach ist SRPT deutlich unterbewertet, was sich in den aktuellen Bewertungskennzahlen widerspiegelt", erklärten die Analysten der Investmentbank. Sie wiesen darauf hin, dass die Bewertungsniveaus kürzlich auf etwa 20% unter die Vor-PDUFA-Niveaus von Elevidys gefallen waren und nur etwa dem Dreifachen der für 2025 prognostizierten Konsensumsätze entsprachen.
Die am 26. November bekanntgegebene Partnerschaft zwischen Sarepta und Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR) hat das Interesse der Anleger neu entfacht. Nach der Ankündigung verzeichneten die Aktien von Sarepta bei Börsenschluss einen Anstieg um 14%. Experten bewerten die Vereinbarung als positiven Schritt, der Bedenken hinsichtlich kurzfristiger Wachstumstreiber und langfristiger Nachhaltigkeit ausräumt.
BMO Capital unterstreicht die strategische Bedeutung der SRPT/ARWR-Kooperation und lobt das Management von Sarepta für seine Umsetzungskompetenz, besonders im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen.
Die Partnerschaft umfasst vier klinische Pipeline-Programme in verschiedenen Therapiegebieten, darunter neuromuskuläre, pulmonale und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.
Der voraussichtlich Anfang 2025 abzuschließende Deal beinhaltet eine Vorauszahlung von 500 Millionen US-Dollar, eine Kapitalbeteiligung von 325 Millionen US-Dollar an Arrowhead sowie zusätzliche 250 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit Sareptas Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erheblich stärkt und potenziell 13 RNAi-Programme zur Pipeline des Unternehmens hinzufügt.
Analysten renommierter Finanzinstitute wie Piper Sandler, Needham, Morgan Stanley und Mizuho haben ihre positiven Einschätzungen für Sareptas Aktie beibehalten. Dies signalisiert Vertrauen in die Marktposition und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Sarepta Therapeutics veröffentlichte kürzlich auch seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, was das Engagement des Unternehmens für transparente Kommunikation mit Investoren unterstreicht.
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