Am Dienstag bestätigte Stifel die Kaufempfehlung für Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:CRDO) und erhöhte das Kursziel von 50 auf 75 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 47,80 US-Dollar notiert, hat laut InvestingPro-Daten seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 145,51% erzielt.
Diese Anpassung folgt auf Credo Technologys starke Leistung im Oktober-Quartal, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 72,0 Millionen US-Dollar meldete, was einem Anstieg von 20,6% gegenüber dem Vorquartal entspricht und die Schätzung von Stifel um 8,3% übertraf. Die gemeldete Zahl lag auch über dem oberen Ende der Unternehmensprognose.
Mit einer robusten Bruttomarge von 62,47% und einer starken Marktposition, die sich in einer Marktkapitalisierung von 7,94 Milliarden US-Dollar widerspiegelt, zeigt die InvestingPro-Analyse 17 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über CRDOs finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten.
Credo Technologys Ausblick für das Januar-Quartal wurde deutlich angehoben, mit einer Umsatzprognose von 120,0 Millionen US-Dollar in der Mitte, was einem sequentiellen Anstieg von 66,6% und einem Anstieg von 44,6% gegenüber Stifels vorheriger Schätzung von 83,0 Millionen US-Dollar entspricht. Die Firma führt diese positive Anpassung auf mehrere Faktoren zurück, einschließlich Rechenzentrum-Trends, die die Adoption von Active Electrical Cables (AEC) beschleunigen.
Das "Full Cable" Geschäftsmodell des Unternehmens wurde durch den starken Ausblick und die Sichtbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2026 bestätigt, das ein Basiswachstum von über 50% im Jahresvergleich prognostiziert. Dieses Wachstum wird aufgrund der klaren Präferenz der Hyperscaler für Credo Technologys komplette Kabellösungen erwartet. Stifels Ausblick geht davon aus, dass Credo seine Führungsposition im AEC-Markt auch in Zukunft behaupten wird.
Darüber hinaus hat Stifel seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf über 100% im Jahresvergleich angehoben und setzt eine Baseline für das Geschäftsjahr 2026 bei einem Anstieg von über 50% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum wird voraussichtlich aus der breiteren Adoption von AEC über verschiedene Programme, Plattformen und Kunden hinweg kommen, nicht beschränkt auf das Blackwell-Programm.
Die Firma bekräftigte ihre Kaufempfehlung und erhöhte das 12-Monats-Kursziel auf 75 US-Dollar, basierend auf einem Unternehmenswert-zu-Umsatz-Verhältnis von 23,5-mal ihrer höheren Umsatzschätzung für das Kalenderjahr 2025. Die Analystenziele für CRDO reichen nun von 29 bis 85 US-Dollar, wobei eine umfassende Analyse im InvestingPro Research Report verfügbar ist, der tiefgehende Einblicke in die Bewertungs- und Wachstumskennzahlen des Unternehmens bietet.
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