Am Montag bestätigte Truist Securities seine positive Einschätzung zu Regeneron (NASDAQ:REGN) Pharmaceuticals und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 1.004,00 US-Dollar bei. Die Aktie, die derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird, erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet. Trotz eines leichten Rückgangs der Regeneron-Aktien am Morgen um etwa 1,2% im Vergleich zum Rückgang des S&P 500 um 0,74%, bleibt Truist Securities optimistisch bezüglich der Aussichten des Pharmaunternehmens, was mit dem starken Analystenkonsens-Rating von 1,8 übereinstimmt.
Der Analyst von Truist Securities untermauerte seine Empfehlung mit mehreren Schlüsselpunkten. Mit einem soliden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8 und einem Gesamtumsatzwachstum von 5,7% in den letzten zwölf Monaten zeigt das Unternehmen robuste Fundamentaldaten. Besonders hervorgehoben wurde das Wachstum von Regenerons Eylea-Franchise um 1% im Jahresvergleich. Für 2024 wird erwartet, dass Eylea einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar generieren und seine Marktführerposition behaupten wird. Zusätzlich verzeichnete die hochdosierte Eylea-Version eine steigende Akzeptanz, wenngleich das Management einräumte, dass viele Anwender weiterhin die 2mg-Dosis bevorzugen.
Truist Securities prognostiziert zudem eine Fortsetzung des positiven Trends für Dupixent, ein weiteres Schlüsselprodukt von Regeneron. Die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens, von InvestingPro mit "GUT" bewertet, unterstützt die Wachstumsinitiativen. Am 18. April steht das Datum für den Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) für die Anwendung von Dupixent bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) an, was das Anwendungsspektrum potenziell erweitern könnte.
Besonders betont wurde die vielversprechende Zukunft der Produktpipeline von Regeneron, der das Unternehmen ein Marktpotenzial von 220 Milliarden US-Dollar zuschreibt. Ein Highlight sind Regenerons Faktor-XI-Wirkstoffe, die noch in diesem Jahr in entscheidende klinische Studien eintreten sollen. Diese Entwicklung ist Teil dessen, was Truist Securities als Entstehung einer robusten Pipeline für das Unternehmen sieht.
Zusammenfassend bekräftigte Truist Securities seine Kaufempfehlung für Regeneron Pharmaceuticals und äußerte Vertrauen in die aktuelle Produktleistung sowie das zukünftige Pipeline-Potenzial. Das beibehaltene Kursziel von 1.004,00 US-Dollar unterstreicht die anhaltende Unterstützung der Firma für die Regeneron-Aktie inmitten der Marktbewegungen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Regeneron Pharmaceuticals geringere als erwartete Verkäufe für die höhere Dosis seines Hauptaugenmittels Eylea, was zu einem Rückgang des Aktienwerts führte. Die Verkäufe im vierten Quartal 2024 lagen mit einem Nettoproduktabsatz von 305 Millionen US-Dollar in den USA deutlich unter den Analystenerwartungen von 457 Millionen US-Dollar. Chris Schott von JPMorgan behielt ein "Overweight"-Rating für Regeneron bei und kommentierte, dass die Verkäufe von Eylea HD effektiv stagniert seien.
Positive Nachrichten kamen aus der Phase-3-C-POST-Studie zur Wirksamkeit des Immuntherapie-Medikaments Libtayo bei Patienten mit Hochrisiko-kutanem Plattenepithelkarzinom. Die Studie zeigte eine beeindruckende 68%ige Reduzierung des Risikos eines Krankheitsrückfalls oder Todes im Vergleich zu einem Placebo. Die Ergebnisse sollen auf einer medizinischen Konferenz präsentiert und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bei der U.S. Food and Drug Administration eingereicht werden.
Analysten von Oppenheimer passten ihr Kursziel für Regeneron von 1.000 auf 950 US-Dollar an, behielten aber die "Outperform"-Bewertung bei. RBC Capital Markets senkte sein Kursziel leicht von 1.215,00 auf 1.184,00 US-Dollar, bestätigte jedoch ebenfalls die "Outperform"-Bewertung. Beide Häuser unterstrichen die Wettbewerbsstärke von Regenerons Eylea und das Wachstumspotenzial von EyleaHD für das Unternehmen.
Diese jüngsten Entwicklungen zeichnen ein komplexes, aber insgesamt positives Bild für Regeneron Pharmaceuticals, das trotz einiger Herausforderungen weiterhin starkes Potenzial aufweist.
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