Am Dienstag passte Loop Capital sein Kursziel für Zscaler (NASDAQ:ZS), einen führenden Anbieter von cloudbasierter Sicherheit, von 200 auf 195 US-Dollar an und behielt gleichzeitig die Halteempfehlung für die Aktie bei. Die Anpassung spiegelt leicht niedrigere Cashflow-Prognosen ab dem Geschäftsjahr 2026 wider. Laut Daten von InvestingPro reichen die Kursziele der Analysten für Zscaler von 177 bis 270 US-Dollar, wobei der aktuelle Aktienkurs darauf hindeutet, dass das Unternehmen basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro leicht überbewertet ist.
Zscalers Abrechnungen (Billings) im ersten Quartal zeigten ein Wachstum von über 20% im Jahresvergleich und übertrafen damit leicht die eigene Prognose des Unternehmens. Trotz der üblichen Herausforderungen im aktuellen makroökonomischen Umfeld und signifikanter Änderungen in seinem Vertriebsansatz konnte Zscaler eine solide Leistung aufrechterhalten, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 34,07% und Bruttogewinnmargen von 78,08%. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für die Abrechnungen im Geschäftsjahr 2025 unter Berücksichtigung der Leistung im ersten Quartal.
Der Analyst von Loop Capital hob die Risiken hervor, die mit den hohen Erwartungen des Unternehmens an das Wachstum der Abrechnungen vom zweiten zum dritten Quartal verbunden sind, was als saisonal ungewöhnlich hoch angesehen wird. Zusätzlich wurden Bedenken geäußert nach der Ankündigung des Ruhestands des Finanzvorstands, was Unsicherheit bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens schafft, seine Abrechnungsziele in der zweiten Jahreshälfte zu erreichen.
Zscalers aufstrebende Produkte machten in diesem Quartal mehr als 20% des neuen jährlichen Vertragswerts (Annual Contract Value, ACV) aus, was mit dem Zielmix für das Geschäftsjahr 2025 übereinstimmt und einen Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Allerdings birgt der laufende Übergang in der Vertriebsleitung und die Verlagerung zu einem stärker kontenorientierten Vertriebsmodell Umsetzungsrisiken. Dies wird durch die Abhängigkeit des Unternehmens von großen Deals, insbesondere mit Neukunden, die etwa ein Drittel des neuen ACV ausmachen, noch verstärkt.
Die Firma erkennt Zscalers Position als Standard in der Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur für große Organisationen an. Angesichts der aktuellen Übergänge und des langsameren Wachstums bei den Kernprodukten, insbesondere bei Vertragsverlängerungen, rät die Firma jedoch zu einem vorsichtigen Ansatz. Nach dem Update fielen die Aktien von Zscaler im nachbörslichen Handel um etwa 8% auf 191 US-Dollar.
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In anderen aktuellen Nachrichten stand Zscaler nach seiner starken Leistung im ersten Quartal im Fokus mehrerer Analysehäuser. Das Cybersicherheitsunternehmen meldete einen Anstieg der Gesamtabrechnungen um 13% im Jahresvergleich, was die Erwartungen übertraf. Auch das Umsatzwachstum war mit 34,07% beeindruckend, und das Unternehmen hielt eine Bruttogewinnmarge von 78,08% aufrecht. Allerdings kündigte Zscalers Finanzvorstand Remo Canessa seinen Ruhestand an, eine Entwicklung, die von mehreren Firmen zur Kenntnis genommen wurde.
Citi erhöhte das Kursziel für Zscaler auf 235 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte. Scotiabank bekräftigte die Outperform-Einstufung und hob das Ziel auf 205 US-Dollar an, während Canaccord Genuity die Kaufempfehlung beibehielt und das Kursziel auf 230 US-Dollar anhob. Truist Securities bekräftigte ebenfalls die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 260 US-Dollar. Trotz des Ruhestands des Finanzvorstands behalten diese Firmen einen positiven Ausblick für Zscalers zukünftiges Wachstum und Rentabilität bei.
Diese jüngsten Entwicklungen geben Investoren einen Einblick in Zscalers aktuelle Position laut mehreren Analysehäusern. Das Unternehmen hat eine robuste finanzielle Leistung gezeigt und positive Bewertungen von mehreren Analysten erhalten. Trotz des Ruhestands des Finanzvorstands glauben Analysten, dass Zscaler weiterhin gut abschneiden und seine starke Position auf dem Cybersicherheitsmarkt behaupten wird.
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