Am Freitag nahm Pivotal Research die Beobachtung der Amazon.com-Aktie (NASDAQ:AMZN) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 260 US-Dollar auf. Die Analysten unterstrichen das umfangreiche Wachstumspotenzial des Unternehmens, insbesondere im AWS-Cloud-Segment. Laut Pivotal Research wird erwartet, dass der Umsatzanteil von AWS am Gesamtumsatz von derzeit 17% in den nächsten fünf Jahren auf etwa 35% ansteigen wird.
Die Analysten verwiesen zudem auf Amazons Expansion im E-Commerce und Fulfillment in neue Segmente und internationale Märkte sowie das rasante Wachstum des Werbegeschäfts als wichtige Treiber für zukünftige Umsätze. Amazons Werbegeschäft ist derzeit das drittgrößte weltweit, nur hinter Google und Meta, die ebenfalls eine Kaufempfehlung von Pivotal Research erhalten haben.
Pivotal Research betonte außerdem Amazons nachgewiesene Fähigkeit, neue, erfolgreiche Produkte und Umsatzströme zu entwickeln. Die Analysten sind der Ansicht, dass Amazon unter seinen Wettbewerbern das höchste Potenzial hat, die Betriebsmargen deutlich zu steigern. Dieses Potenzial wird auf die Fähigkeit des Unternehmens zurückgeführt, Abläufe zu skalieren, Robotik und künstliche Intelligenz zu nutzen und von einem wachsenden Anteil an Umsätzen aus margenstarken Cloud-Computing- und Werbedienstleistungen zu profitieren.
Darüber hinaus bewertete Pivotal Research die Aktie von Amazon als attraktiv. Die positive Einschätzung wird durch den "tiefen Graben" um Amazons Kerngeschäfte gestützt, der auf einer unübertroffenen Größenordnung und vielfältigen Möglichkeiten für organisches Umsatzwachstum beruht.
In anderen aktuellen Nachrichten haben Amazon und Tech-Giganten wie Microsoft, Alphabet und Meta einen alternativen Stromzahlungsplan für Rechenzentren in Ohio vorgeschlagen, als Gegenvorschlag zum ursprünglichen Vorschlag des Versorgungsunternehmens AEP Ohio. Der Vorschlag der Tech-Unternehmen zielt darauf ab, einen gerechteren Rahmen für Stromzahlungen zu schaffen, der den wachsenden Energiebedarf von Rechenzentren berücksichtigt und gleichzeitig auf die Bedenken der Versorgungsunternehmen eingeht.
Bei einer kürzlichen Einkaufsveranstaltung stellten Amazons Prime Big Deal Days einen Rekord für das größte Oktober-Einkaufsereignis in der Geschichte des Unternehmens auf, bei dem Prime-Mitglieder weltweit über 1 Milliarde US-Dollar sparten. Die Veranstaltung verzeichnete auch eine Rekordzahl an neuen Prime-Anmeldungen, was die wachsende Reichweite des Programms widerspiegelt.
Analysten von BMO Capital Markets und DA Davidson haben ihre Outperform- bzw. Kaufempfehlung für Amazon beibehalten, basierend auf den Logistik- und Betriebskapazitäten des Unternehmens. BMOs Vertrauen wird durch Amazons strategischen Schritt zu acht regionalen Netzwerken und die Einführung des Pickroboters "Sparrow" gestärkt, während DA Davidson Amazons fortlaufende Investitionen in die Lieferkette hervorhebt.
Allerdings hat Amazons Beteiligung an einem Handel mit CO2-Ausgleichszertifikaten Bedenken bei indigenen Organisationen in Brasilien hervorgerufen, die behaupten, von den Gesprächen ausgeschlossen worden zu sein.
Zuletzt hat Amazon Apple TV+ in seinen Prime Video-Dienst in den USA integriert, was eine bedeutende Zusammenarbeit darstellt, die darauf abzielt, das Angebot an Streaming-Inhalten für Abonnenten zu erweitern.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur positiven Einschätzung von Pivotal Research liefern aktuelle Daten von InvestingPro weitere Einblicke in Amazons finanzielle Position und Wachstumsaussichten. Amazons Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrug beeindruckende 604,33 Milliarden US-Dollar, mit einem robusten Umsatzwachstum von 12,32% im gleichen Zeitraum. Dies stimmt mit den Erwartungen der Analysten hinsichtlich einer kontinuierlichen Expansion in Amazons verschiedenen Geschäftssegmenten überein.
InvestingPro-Tipps unterstreichen Amazons Status als "prominenter Akteur in der Branche des Einzelhandels mit breitem Sortiment", was die Einschätzung von Pivotal Research zur starken Marktposition des Unternehmens unterstützt. Darüber hinaus deutet der Tipp, dass Amazon "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird", auf eine potenzielle Unterbewertung hin, was die Einschätzung des Analysten zur Attraktivität der Aktie bestätigt.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse von Amazons Finanzen und Wachstumsaussichten suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der Marktposition und des zukünftigen Potenzials des Unternehmens liefern.
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