TEL AVIV - Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), bekannt für seine Perception Radar Lösungen, hat die Preisgestaltung seines öffentlichen Angebots bekannt gegeben. Das Unternehmen emittiert 8.250.000 Stammaktien, einschließlich vorab finanzierter Optionsscheine und zwei Tranchen von Optionsscheinen zum Kauf zusätzlicher Aktien. Das Angebot ist auf einen kombinierten Preis von 1,82 US-Dollar pro Aktie und Optionsschein festgelegt, mit dem Potenzial, vor Abzug der Kosten etwa 15 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen zu erzielen.
Die Tranche A Optionsscheine, mit einem Ausübungspreis von 2,35 US-Dollar pro Aktie, sind sofort ausübbar und laufen am 04.11.2029 aus. Die Tranche B Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 1,82 US-Dollar pro Aktie und sind ebenfalls sofort ausübbar. Sie verfallen entweder bei Eintritt eines bestimmten auslösenden Ereignisses im Zusammenhang mit einem Liefervertrag mit einem europäischen Automobilhersteller oder am 04.11.2027, je nachdem, was früher eintritt.
Der Abschluss des Angebots wird für den 04.11.2024 erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. Das Unternehmen hat Canaccord Genuity als alleinigen Bookrunner und Roth Capital Partners als Co-Manager für die Transaktion engagiert.
Arbe beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die zusätzliche Ausübung von Optionsscheinen könnte potenziell weitere 34,4 Millionen US-Dollar einbringen, obwohl keine Gewissheit besteht, dass die Optionsscheine ausgeübt werden.
Das Angebot erfolgt gemäß einer zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Registrierungserklärung, die am 24.02.2023 wirksam wurde. Endgültige Prospektdetails werden auf der SEC-Website und bei Canaccord Genuity nach Veröffentlichung verfügbar sein.
Arbe, mit Hauptsitz in Tel Aviv und globaler Präsenz in China, Deutschland und den USA, ist führend in der Radartechnologie für autonome Fahrzeuge. Seine Radarsysteme sind für ihre hohe Auflösung bekannt und tragen zur Weiterentwicklung des vollautonomen Fahrens bei.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf einer Pressemitteilung und enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund mehrerer Faktoren von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Arbe Robotics Ltd. bedeutende Fortschritte in der Entwicklung seiner Radartechnologie gemacht. Das Unternehmen gab kürzlich ein öffentliches Angebot seiner Aktien und Optionsscheine bekannt, dessen Einzelheiten von den Marktbedingungen abhängen. Arbe hat auch eine Zusammenarbeit mit HiRain Technologies zur Entwicklung eines Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) für einen chinesischen Automobilhersteller bekannt gegeben, mit Produktionsziel für Q4 2025. Zusätzlich hat Arbe einen 7-Millionen-Euro-Deal mit Tianyi Transportation Technology abgeschlossen, der im Q3 2024 beginnen soll.
Das Unternehmen gab während des Q2 2024 Earnings Calls auch den Gewinn von zwei wichtigen Kunden bekannt, einem Top-10 globalen OEM und einem bekannten europäischen LKW-Hersteller. Trotz eines Nettoverlusts von 11,8 Millionen US-Dollar für Q2 2024 wird der Umsatz aus diesen Deals für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet. Arbes Q2 2024 Finanzzahlen zeigten einen Umsatz von 0,4 Millionen US-Dollar, eine Bruttomarge von -9,5% und Betriebskosten von 11,6 Millionen US-Dollar.
Arbes Prognose für 2024 beinhaltet das Erreichen von vier Design-Ins mit Automobilherstellern und projiziert einen bereinigten EBITDA-Verlust zwischen 30 Millionen und 36 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklungen zeigen Arbes aktives Streben nach vier Design-Wins mit führenden globalen Automobilherstellern. Die Radartechnologie des Unternehmens wird für ihre Erschwinglichkeit und Energieeffizienz anerkannt, wobei China, Japan und Europa als Schlüsselmärkte für das nächste Jahr identifiziert wurden.
InvestingPro Insights
Während Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) mit seinem öffentlichen Angebot voranschreitet, ist es wichtig, einige wichtige Finanzkennzahlen und Einblicke von InvestingPro zu berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 147,26 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Position im Sektor der autonomen Fahrzeugtechnologie widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Arbes Umsatz für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 1,37 Millionen US-Dollar betrug, mit einem besorgniserregenden Umsatzrückgang von -33,04% im gleichen Zeitraum. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Unternehmen im Q2 2024 ein Quartalsumsatzwachstum von 41,52% verzeichnete, was auf einen jüngsten positiven Schwung hindeutet.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps heben potenzielle Herausforderungen für Investoren hervor:
1. Arbe verbrennt schnell Bargeld, was mit der Entscheidung des Unternehmens, Mittel durch dieses öffentliche Angebot zu beschaffen, übereinstimmt.
2. Das Unternehmen ist in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel, was die Bedeutung des aufgebrachten Kapitals für die Aufrechterhaltung des Betriebs und der Entwicklung unterstreicht.
Diese Einblicke liefern Kontext zur aktuellen Finanzstrategie von Arbe und der Notwendigkeit des öffentlichen Angebots. Der Fokus des Unternehmens auf die Zuweisung der Erlöse für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke erscheint als kritischer Schritt zur Unterstützung seiner laufenden Operationen und technologischen Entwicklung im wettbewerbsintensiven Markt für autonome Fah
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