Avient Corporation (NYSE:AVNT), ein Unternehmen für Spezialmaterialien, gab heute die Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Wert von 650 Millionen US-Dollar bekannt. Die Anleihen mit einem Zinssatz von 6,25% und Fälligkeit am 1. November 2031 wurden in einer privaten Transaktion verkauft, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 ausgenommen ist.
Die Zinsen für diese Anleihen werden halbjährlich am 1. Mai und 1. November gezahlt, wobei die erste Zahlung am 1. Mai 2025 fällig wird. Diese Anleihen sind vorrangige unbesicherte Verpflichtungen, was bedeutet, dass sie bei der Rückzahlung Vorrang vor anderen möglichen unbesicherten Schulden haben.
Der heute unterzeichnete Anleihevertrag enthält Bestimmungen, die Avients Möglichkeiten einschränken, bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Dazu gehören die Aufnahme zusätzlicher Schulden, die Ausgabe von Vorzugsaktien, die Zahlung von Dividenden, bestimmte Investitionen und Transaktionen mit verbundenen Unternehmen. Diese Auflagen sind Standard für solche Finanzinstrumente und dienen dem Schutz der Interessen der Anleihegläubiger.
Im Falle eines Kontrollwechsels, wie im Anleihevertrag definiert, muss Avient anbieten, die Anleihen zu 101% ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen.
Avient behält sich die Option vor, ab dem 15. September 2027 alle oder einen Teil der Anleihen zu den im Anleihevertrag festgelegten Preisen zurückzukaufen. Darüber hinaus kann das Unternehmen bis zum 15. September 2027 bis zu 40% der Anleihen mit Erlösen aus Eigenkapitalangeboten zu einem Preis von 106,250% ihres Nennbetrags zurückkaufen.
Der Anleihevertrag definiert auch Verzugsereignisse, zu denen Nichtzahlung, Verstöße gegen Auflagen, Kreuzverzug mit anderen Verbindlichkeiten, Konkurs- und Insolvenzereignisse sowie unbezahlte Urteile gehören. Solche Ereignisse können die vorzeitige Rückzahlung ermöglichen oder erfordern.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Avient Corporation eine positive Leistung im zweiten Quartal 2024 mit einem Umsatz von 850 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen erhöhte auch seine Prognose für das Gesamtjahr und erwartet ein anhaltendes Wachstum in verschiedenen Märkten.
Der organische Umsatz des Unternehmens stieg um 5%, angetrieben durch Marktanteilsgewinne, neue Produktspezifikationen und Lageraufstockungen. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 16,9%, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 0,76 US-Dollar lag, ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr.
Avient Corporation hat außerdem ein Angebot von 650 Millionen US-Dollar an vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2031 eingeleitet. Die Erlöse aus diesem Angebot werden zusammen mit vorhandenen Barmitteln verwendet, um die ausstehenden 5,75% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2025 zurückzuzahlen. Diese Initiative ist Teil der Finanzstrategie von Avient.
In weiteren Entwicklungen erwartet Avient einen Anstieg des Gewinns pro Aktie im dritten Quartal um 9% und hat seine Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr auf 515 Millionen bis 540 Millionen US-Dollar angehoben. Das Unternehmen plant, seinen Fokus auf Nachhaltigkeit fortzusetzen und berichtet von einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen mit verbesserten Bewertungen von unabhängigen Agenturen. Ein Investorentag ist für den 4. Dezember in New York City geplant, um den strategischen Plan des Unternehmens vorzustellen.
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