H.C. Wainwright hat am Montag seine Einschätzung zur BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) Aktie aktualisiert und das Kursziel von 2,50 US-Dollar auf 15,00 US-Dollar angehoben, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgt nach einer Reihe von Vertragsabschlüssen für BlackSky, darunter ein bedeutender mehrjähriger Vertrag mit der NASA.
Der Anfang September angekündigte NASA-Vertrag ist Teil des Commercial Smallsat Data Acquisition Program (CSDAP) und könnte bis 2028 einen Wert von bis zu 476,0 Millionen US-Dollar erreichen. BlackSky wird der Behörde hochfrequente Satellitenbilddaten zur Unterstützung der Erdbeobachtungsforschung liefern. Darüber hinaus sicherte sich BlackSky letzte Woche einen siebenstelligen Vertrag mit HEO, einem australischen Unternehmen, das sich auf Weltraumbilddienste spezialisiert hat.
Diese neuen Verträge, zusammen mit dem bestehenden Auftragsbestand, unterstützen laut H.C. Wainwright die Prognose eines Umsatzwachstums von 25,4% für BlackSky bis 2025. Die Firma hebt auch das potenzielle Umsatzwachstum durch den bevorstehenden Start der höher auflösenden Gen-3-Satelliten von BlackSky hervor, die bestehenden Kunden erweiterte Fähigkeiten zu höheren Preisen bieten könnten.
Trotz Bedenken hinsichtlich möglicher verwässernder Kapitalerhöhungen nach einem kürzlichen Reverse-Aktiensplit Anfang September glaubt H.C. Wainwright, dass BlackSky finanziell gut aufgestellt ist. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Investitionsbedarf für 2024 durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, erwarteten Zahlungseingängen im nächsten Jahr und einer neuen kommerziellen Banklinie decken kann, was eine kurzfristige Kapitalerhöhung unwahrscheinlich macht.
H.C. Wainwright geht davon aus, dass mit der weiteren Umsetzung der Strategie von BlackSky der Weg zur Generierung von Barmitteln deutlicher wird, was möglicherweise neue Investoren anziehen könnte. Das revidierte Kursziel spiegelt diese Entwicklungen und die Bewertung nach dem Reverse-Split wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat BlackSky Technology Inc. bemerkenswerte Fortschritte in seiner finanziellen und operativen Leistung erzielt. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 29% im Jahresvergleich und erreichte insgesamt 24,9 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg ist auf die robuste Nachfrage nach seinen weltraumgestützten Intelligenzlösungen zurückzuführen, insbesondere von Regierungskunden weltweit.
Darüber hinaus sicherte sich BlackSky neue Verträge und Verlängerungen im Wert von 40 Millionen US-Dollar und erzielte das dritte Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA.
Das Unternehmen wurde außerdem mit dem Novaspace Leading Earth Observation Business Award 2024 ausgezeichnet, der seine Fortschritte bei der Bereitstellung von Echtzeit-Weltraumintelligenz würdigt. Diese Anerkennung unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens in der Erdbeobachtungsbranche hin zu dynamischen Echtzeitüberwachungsfähigkeiten.
Darüber hinaus hat BlackSky einen bedeutenden Vertrag mit der NASA im Wert von bis zu 476 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung von Satellitenbilddaten abgeschlossen.
Der Vorstand von BlackSky hat einen Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 1:8 für seine Stammaktien der Klasse A genehmigt. Nach Ansicht von Lake Street Capital Markets ist trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Quartal das dritte positive AEBITDA-Quartal in Folge von BlackSky bemerkenswert. Trotz Unsicherheiten hält BlackSky an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 zwischen 102 Millionen und 118 Millionen US-Dollar fest. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für BlackSky.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstreichen das Potenzial und die Herausforderungen von BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY). Mit einer Marktkapitalisierung von 104,4 Millionen US-Dollar und einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 43,02% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 erscheint BlackSkys finanzielle Entwicklung vielversprechend. Dies wird durch eine beeindruckende Bruttomarge von 69,14% im gleichen Zeitraum unterstützt, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, die Rentabilität seiner Kerndienstleistungen aufrechtzuerhalten. Dennoch sind die Schwierigkeiten des Unternehmens an seinem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -3,61 und dem erheblichen Kursrückgang von 45,61% im letzten Monat erkennbar.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass BlackSky zwar beeindruckende Bruttomargen aufweist, aber schnell Barmittel verbraucht und möglicherweise Schwierigkeiten hat, Zinszahlungen für Schulden zu leisten. Analysten erwarten nicht, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit der gemeldeten negativen operativen Gewinnmarge von -41,66% übereinstimmt. Die hohe Kursvolatilität der Aktie und der Handel nahe einem 52-Wochen-Tief könnten für Anleger interessant sein, die nach potenziellen Schnäppchen suchen, insbesondere da die liquiden Mittel des Unternehmens seine kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was auf eine gewisse kurzfristige finanzielle Stabilität hindeutet.
Für diejenigen, die eine Investition in BlackSky in Betracht ziehen, bietet die InvestingPro-Plattform zusätzliche Erkenntnisse, einschließlich 15 weiterer InvestingPro-Tipps, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die faire Wertschätzung der Plattform für BlackSky liegt bei 6,33 US-Dollar, was deutlich niedriger ist als das Analystenziel, aber darauf hindeutet, dass die Aktie ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 5,7 US-Dollar hat.
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