Citi hat am Donnerstag seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 191,00 US-Dollar für die Aktien von Darden Restaurants (NYSE:DRI) bestätigt, trotz eines herausfordernden Quartals für das Unternehmen. Die Analyse der Bank hob Dardens proaktive Maßnahmen zur Umsatzsteigerung hervor, darunter die Ausweitung von Werbeaktionen und eine strategische Neuausrichtung der Außer-Haus-Essenoptionen für die Olive Garden-Kette.
Konkret plant das Unternehmen eine Testpartnerschaft mit Uber für exklusive Lieferdienste, die Ende 2024 beginnen soll. Bei Erfolg wird eine vollständige Einführung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 erwartet.
Der Bericht erkannte die jüngste Umsatzschwäche bei Darden Restaurants an und betonte die Bemühungen des Unternehmens, dieses Problem durch Anpassung seiner Werbestrategien anzugehen. So hat Darden beispielsweise den Zeitpunkt und die Dauer seiner "Never Ending Pasta Bowl" (NEPB)-Aktion angepasst, um mehr Kunden anzulocken. Darüber hinaus überprüft das Unternehmen das Potenzial des Außer-Haus-Geschäfts bei Olive Garden, einschließlich eines einzigartigen Tests für Lieferungen durch Drittanbieter mit Uber.
Das Potenzial für zusätzliche Umsätze durch Lieferungen von Drittanbietern ist ungewiss, da der bestehende Anteil der Abholbestellungen bei Olive Garden im mittleren 20%-Bereich liegt. Die Partnerschaft mit Uber wird jedoch als Chance gesehen, einen neuen Marketingkanal zu erschließen, der möglicherweise eine jüngere und wohlhabendere Zielgruppe anspricht.
Investoren hatten sich auf einen gedämpften Quartalsbericht von Darden eingestellt, den das Unternehmen auch lieferte. Die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 kam jedoch für einige, die eine Abwärtskorrektur befürchtet hatten, als Erleichterung. Die Ankündigung der Uber-Lieferkooperation wurde ebenfalls als positive Entwicklung hervorgehoben, die zu kurzfristigen Kursgewinnen führen könnte.
Citis Kommentar deutet darauf hin, dass Darden Restaurants trotz der jüngsten Herausforderungen bedeutende Schritte unternimmt, um seine Leistung zu verbessern und neue Wachstumschancen zu nutzen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich der Erforschung von Lieferdiensten durch Drittanbieter, zielen darauf ab, den Umsatz zu steigern und die Kundenbasis zu erweitern.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte Darden Restaurants eine neue Partnerschaft mit Uber Technologies für On-Demand-Lieferdienste an, beginnend mit einem Pilotprogramm in ausgewählten Olive Garden-Filialen Ende 2024. Das Unternehmen meldete außerdem einen Gesamtumsatzanstieg von 8,6% für das Geschäftsjahr 2024 auf 11,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten verwässerten Nettogewinn pro Aktie von 8,88 US-Dollar.
Darüber hinaus übernahm Darden Chuy's, eine Kette von Tex-Mex-Restaurants, für 605 Millionen US-Dollar, was voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 haben wird.
Verschiedene Analysten haben sich ebenfalls zu diesen Entwicklungen geäußert. BTIG bekräftigte seine Kaufempfehlung für Darden-Aktien mit einem Kursziel von 175,00 US-Dollar, während Baird seine neutrale Bewertung beibehielt und das Kursziel bei 156,00 US-Dollar beließ. Citi hielt an seiner Kaufempfehlung fest, senkte jedoch das Kursziel leicht auf 191,00 US-Dollar. KeyBanc Capital Markets behielt seine Übergewichtung bei und setzte ein Kursziel von 170,00 US-Dollar.
TD Cowen stufte seine Bewertung jedoch auf "Halten" herab, da Bedenken hinsichtlich der Umsatztreiber und potenzieller Ablenkungen durch Dardens Engagement bei Chuy's bestehen. Dies sind aktuelle Entwicklungen, die Einblicke in Dardens Geschäftsstrategie und finanzielle Leistung geben.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Darden Restaurants (NYSE:DRI) ein herausforderndes Quartal bewältigt und Wachstumsstrategien entwickelt, bieten die neuesten Daten und Erkenntnisse von InvestingPro Investoren ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,92 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,78 scheint Darden im Vergleich zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem Aufschlag gehandelt zu werden. Dies wird durch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 8,44 und ein KGV/Wachstumsverhältnis (PEG-Ratio) von 2,82 in den letzten zwölf Monaten bis zum 4. Quartal 2024 weiter unterstrichen, was darauf hindeutet, dass Anleger einen hohen Preis für das erwartete Wachstum zahlen.
Obwohl einige Analysten ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, hat Darden sein Engagement für die Aktionäre durch die Erhöhung der Dividende in drei aufeinanderfolgenden Jahren und die Aufrechterhaltung der Dividendenzahlungen über beeindruckende 30 Jahre unter Beweis gestellt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 3,52%, mit einem bemerkenswerten Dividendenwachstum von 15,7% in den letzten zwölf Monaten bis zum 4. Quartal 2024. Dies könnte für einkommensorientierte Anleger von Interesse sein.
InvestingPro-Tipps für Darden Restaurants heben hervor, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten vorhersagen, dass die Profitabilität auch in diesem Jahr anhalten wird. Darüber hinaus hat Darden in den letzten zehn Jahren eine hohe Rendite erzielt. Für Leser, die an zusätzlichen Erkenntnissen interessiert sind, sind weitere InvestingPro-Tipps für Darden Restaurants unter https://de.investing.com/pro/DRI verfügbar, die weitere Orientierung für Investitionsentscheidungen bieten können.
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