NEW YORK - Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), eine Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen mit einem Marktwert von 57,29 Milliarden US-Dollar, hat die Absicht bekannt gegeben, Wandelanleihen im Wert von 775 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029 in einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer anzubieten. Das Unternehmen, das mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 81,24% aufwartet, wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt und erscheint laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro überbewertet. Für eine umfassende Analyse überbewerteter Aktien besuchen Sie unsere Liste der am stärksten überbewerteten Aktien. Das Angebot könnte um bis zu 116,25 Millionen US-Dollar erhöht werden, falls die Erstkäufer ihre Option zum Erwerb zusätzlicher Anleihen innerhalb einer 13-tägigen Frist ab dem Ausgabedatum ausüben.
Die Anleihen, die am 1. Dezember 2029 fällig werden, stellen allgemeine unbesicherte Verpflichtungen des Unternehmens dar. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt, und die Anleihen können nach Ermessen von Datadog in Bargeld, Aktien der Datadog-Stammaktien der Klasse A oder eine Kombination daraus umgewandelt werden. Die spezifischen Konditionen, einschließlich des Zinssatzes und des anfänglichen Umwandlungskurses, werden während der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt.
Datadog beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden, die voraussichtlich die potenzielle Verwässerung durch die Umwandlung der Anleihen reduzieren und etwaige Barzahlungen über den Nennbetrag hinaus bei einer Umwandlung ausgleichen sollen. Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage mit einem Liquiditätsgrad von 2,13, was auf eine starke Liquidität zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen hinweist. Die InvestingPro-Analyse offenbart über 20 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über Datadogs finanzielle Gesundheit, die in unserem umfassenden Pro Research Report verfügbar sind. Diese Transaktionen unterliegen einer Obergrenze. Darüber hinaus plant das Unternehmen, einen Teil seiner ausstehenden 0,125%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 zurückzukaufen. Die verbleibenden Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich möglicher zukünftiger Akquisitionen, obwohl derzeit keine konkreten Pläne dafür bestehen.
Parallel zur Preisfestsetzung der Anleihen beabsichtigt Datadog, Capped-Call-Transaktionen abzuschließen und erwartet, dass die Optionsgegenparteien verschiedene Derivatgeschäfte tätigen, die den Marktpreis seiner Stammaktien der Klasse A und den Handelspreis der Anleihen beeinflussen könnten. Datadog plant außerdem, einen Teil seiner 2025er Anleihen zurückzukaufen, was dazu führen könnte, dass bestimmte Investoren ihre Absicherungspositionen auflösen und möglicherweise den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.
Darüber hinaus beabsichtigt Datadog, einen Teil der bestehenden Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit den 2025er Anleihen zu beenden, was ebenfalls den Marktpreis seiner Aktien und den Handelspreis der Anleihen beeinflussen könnte.
Die Anleihen und alle bei ihrer Umwandlung ausgebbaren Stammaktien der Klasse A werden nicht gemäß dem Securities Act oder den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von solchen Anforderungen nicht angeboten oder verkauft werden.
Diese Ankündigung stammt aus einer Pressemitteilung und sollte nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren betrachtet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktperformance gezeigt, wobei die Aktien in den letzten sechs Monaten um 54% gestiegen sind. Entdecken Sie detailliertere Finanzkennzahlen und Expertenanalysen durch unseren ausführlichen Pro Research Report, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Datadog bedeutende Fortschritte am Markt gemacht, wie eine Reihe positiver Analysteneinschätzungen zeigt. TD Cowen behielt ein Kaufrating für Datadog-Aktien bei und betonte das Potenzial des Unternehmens, Marktanteile zu gewinnen und seine starke Cloud-Hebelwirkung. CMB International Securities initiierte ebenfalls ein Kaufrating für das Unternehmen und erwartet eine jährliche Wachstumsrate des Umsatzes von 24% von 2023 bis 2026.
In Bezug auf Gewinn und Umsatz meldete Datadog einen Umsatzanstieg von 26% im Jahresvergleich auf 690 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gewann etwa 2.400 neue Kunden hinzu, wobei 3.490 Kunden mehr als 100.000 US-Dollar zum jährlich wiederkehrenden Umsatz beitrugen, was 88% des Gesamtumsatzes ausmacht.
Mehrere Finanzinstitute haben ihre Kursziele für Datadog nach oben korrigiert. BMO Capital Markets erhöhte sein Kursziel auf 145 US-Dollar und verwies dabei auf den zunehmenden Beitrag der Künstlichen Intelligenz zum Geschäft von Datadog. Needham erhöhte sein Ziel auf 160 US-Dollar und begründete dies mit Datadogs starker Performance im dritten Quartal. Rosenblatt und Barclays erhöhten ihre Ziele auf 148 US-Dollar bzw. 155 US-Dollar.
Dies sind aktuelle Entwicklungen, und es ist deutlich, dass Datadog sowohl bei Analysten als auch bei Investoren positive Aufmerksamkeit erregt.
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