MINNEAPOLIS - Die Deluxe Corporation (NYSE: DLX), ein Unternehmen, das sich auf Zahlungs- und Datendienste spezialisiert hat, hat ihr Angebot vorrangig besicherter Anleihen von 400 Millionen US-Dollar auf 450 Millionen US-Dollar erhöht. Die Anleihen haben einen Zinssatz von 8,125% pro Jahr und laufen bis 2029. Das Angebot soll am 03.12.2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Der Erlös aus dem Verkauf der Anleihen soll zusammen mit Krediten aus neuen vorrangig besicherten Kreditfazilitäten zur Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten sowie zur Deckung von Transaktionsgebühren und -kosten verwendet werden. Konkret werden die Mittel zur Refinanzierung der Term-A-Kreditfazilität und der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens eingesetzt.
Der neue Kreditvertrag von Deluxe soll eine revolvierende Kreditfazilität von 400 Millionen US-Dollar und eine Term-A-Kreditfazilität von 500 Millionen US-Dollar umfassen, die beide am 01.02.2029 fällig werden. Die Zinssätze für die neuen vorrangig besicherten Kreditfazilitäten basieren auf dem angepassten SOFR mit einer Kreditspannenanpassung plus einem zusätzlichen Prozentsatz, der vom Verschuldungsgrad des Unternehmens abhängt.
Die Anleihen, die in einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Käufern und Personen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten werden, werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und können daher in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.
Die Deluxe Corporation, die seit über einem Jahrhundert tätig ist, bietet Zahlungs- und Datenlösungen zur Unterstützung kleiner Unternehmen, Finanzinstitute und großer Konsumentenmarken an und verarbeitet jährlich ein Zahlungsvolumen von über 2 Billionen US-Dollar.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die die Leistung von Deluxe Corporation beeinflussen können, gehören wirtschaftliche Bedingungen, gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen, Kostensteigerungen, Strategien für Umsatz- und Gewinnwachstum, Wettbewerb sowie Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und technologischer Entwicklung.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf einer Pressemitteilung der Deluxe Corporation.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte die Deluxe Corporation ihre Absicht an, vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029 anzubieten. Der Erlös aus diesem Angebot soll zusammen mit Krediten aus neuen vorrangig besicherten Kreditfazilitäten zur Refinanzierung bestehender Kreditvereinbarungen verwendet werden. Dies beinhaltet eine Neufassung und Änderung des aktuellen Kreditvertrags von Deluxe zur Einrichtung neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten.
In jüngsten Entwicklungen meldete die Deluxe Corporation ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, die von Brian Anderson, Vizepräsident für Strategie und Investor Relations, geleitet wurde und an der Präsident und CEO Barry McCarthy sowie CFO Chip Zint teilnahmen, behandelte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen. Das Management-Team zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Strategie und zukünftigen Leistungskennzahlen des Unternehmens, räumte jedoch ein, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund bestimmter Faktoren variieren können.
Diese Entwicklungen zeigen Deluxe' Engagement für Transparenz und strategische Planung. Das Angebot der Anleihen ist jedoch abhängig vom erfolgreichen Abschluss der Änderung und Neufassung der Kreditfazilitäten, und die Anleihen können in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von diesen Anforderungen angeboten oder verkauft werden.
InvestingPro Erkenntnisse
Während die Deluxe Corporation (NYSE: DLX) mit ihrem aufgestockten Angebot vorrangig besicherter Anleihen voranschreitet, könnten Investoren zusätzlichen Kontext aus aktuellen Finanzkennzahlen und Experteneinschätzungen als wertvoll erachten. Laut InvestingPro-Daten hat Deluxe eine Marktkapitalisierung von 1,01 Milliarden US-Dollar und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,36 auf, das sich für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 auf 12,13 anpasst.
Bemerkenswert ist, dass Deluxe starke Rentabilitätskennzahlen aufweist, die mit seinem langjährigen Geschäftsmodell übereinstimmen. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt für die letzten zwölf Monate bei beeindruckenden 54,1%, was seine Fähigkeit unterstreicht, gesunde Margen in seinen Zahlungs- und Datendiensten aufrechtzuerhalten. Dies ist besonders relevant angesichts des Schrittes des Unternehmens, seine Schulden zu refinanzieren, da es auf eine solide finanzielle Grundlage zur Unterstützung dieser neuen Verpflichtungen hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Deluxe seit 54 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenzahlungen geleistet hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen widerspiegelt, das seine Schuldenverwaltungsstrategie ergänzt. Die aktuelle Dividendenrendite von 5,19% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere angesichts der langfristigen Dividendenkontinuität des Unternehmens.
Darüber hinaus hat Deluxe in jüngster Zeit eine starke Performance gezeigt, mit einer Kursrendite von 20,11% im letzten Monat und 17,7% in den letzten drei Monaten. Diese positive Dynamik könnte auf das Marktvertrauen in die finanziellen Entscheidungen des Unternehmens hindeuten, einsch
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