- Die Fähigkeit, unterbewertete Aktien in einem Bullenmarkt zu entdecken, ist entscheidend für alle, die hohe Renditen erzielen möchten.
- Mit Tools wie dem Fair Value von InvestingPro lassen sich Chancen entdecken, die oft übersehen werden.
- Von großen Industrieunternehmen bis zu führenden Automarken – mit datengestützten Insights lässt sich verstecktes Potenzial aufdecken, das andere übersehen könnten.
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In einem Jahr voller Überraschungen zeigt sich die Weltwirtschaft widerstandsfähiger als erwartet: Eine mögliche zweite Amtszeit von Trump in den USA, die Aussicht auf erneute Zinssenkungen durch die Fed und eine Aufhellung der wirtschaftlichen Aussichten in China haben das Risikosentiment im Aktienmarkt auf ein selten hohes Niveau getrieben. Die Märkte haben davon bislang kräftig profitiert und letzte Woche die beste Handelswoche eines ohnehin außergewöhnlichen Jahres verzeichnet. Doch je weiter die Aktienkurse klettern, desto fragiler wird das Risiko-Rendite-Verhältnis für Investoren.
Das bedeutet allerdings nicht, dass man nun sofort Gewinne mitnehmen und sich zurückziehen sollte – obwohl es durchaus ratsam sein könnte, etwas Cash-Reserven aufzubauen. Warren Buffett macht es vor und häuft zunehmend Barmittel an. Die Kernfrage ist jedoch: Wie gut kennt man den wahren Wert der eigenen Aktien im Portfolio? Denn gerade in solchen Märkten wird es wichtiger denn je, den tatsächlichen Wert und das Potenzial einzelner Positionen zu verstehen.
Erfahrene Anleger wissen: Ein erfolgreiches Jahr von einem durchschnittlichen zu unterscheiden, ist oft eine Frage der klugen Allokation. Investitionen, die eine attraktive Aufwärtschance bei gleichzeitig begrenztem Abwärtsrisiko bieten, gewinnen besonders dann an Bedeutung, wenn die Märkte sich abkühlen. Und obwohl die Kurse so hoch stehen wie selten, gibt es nach wie vor einige wahre Schnäppchen zu finden.
Doch wie findet man diese vielversprechenden Aktien? Hier könnte das Fair-Value-Tool von InvestingPro den Unterschied machen. Mit nur einem Klick erhalten Sie Zugang zu über 17 anerkannten Bewertungsmodellen für jede Aktie – darunter präzise Preisziele, die Ihnen bei der nächsten Anlageentscheidung Sicherheit bieten können.
Aktuell bietet InvestingPro das Tool als Teil der Black-Friday-Aktion mit einem Rabatt von 55 % an. Die Ergebnisse sprechen für sich: Echte Erfolgsgeschichten, die wir im Folgenden näher betrachten werden, zeigen, wie das Tool entscheidende Insights liefert und langfristigen Mehrwert für Anleger schafft.
1. 3M Company – Vom Markt ignoriert und mit einem Abschlag von 47 % bedacht
Es ist kein Geheimnis: Rechtliche Probleme können einem Unternehmen schwer zusetzen, und bei 3M (NYSE:MMM) schien die Situation 2022 wirklich düster. Mitten in einer Flut von Klagen, einschließlich eines 850-Millionen-Dollar-Vergleichs von 2018 wegen Wasser- und Umweltschäden in der Firmenheimat, schreckten viele Anleger davor zurück, sich die Aktie überhaupt näher anzusehen.
Das Jahr 2022 war geprägt von anhaltender Marktangst und wachsendem Pessimismus, und so fiel der Aktienkurs von 3M um 32 %. Viele Investoren zeigten sich enttäuscht, ja, verzweifelt über die schwer kalkulierbaren Risiken und die angeschlagene Reputation des Unternehmens.
Während sich die Unsicherheit über die finanziellen Verpflichtungen zuspitzte, kam es zu einem dramatischen Rückgang der Bewertung.
An diesem Tiefpunkt erkannte das Fair-Value-Tool (FV) von InvestingPro jedoch eine Chance: 3M wurde mit einem 47,26%igen Rabatt auf seinen fairen Wert gehandelt. Die fundamentalen Stärken blieben trotz des Negativtrends bestehen.
Wer damals die Finanzkennzahlen von 3M genauer unter die Lupe nahm, stellte fest: Das Unternehmen blieb robust – die Bruttomargen, Nettogewinne und Kapitalrenditen hoben sich weiterhin positiv vom Wettbewerb ab.
Quelle: InvestingPro
Darüber hinaus stieg der Free Cashflow konstant, und die Verschuldung blieb niedrig – ein Indikator für das solide Finanzmanagement von 3M.
Quelle: InvestingPro
Im Oktober 2022 wies 3M ein niedriges KGV von 10,2 auf, und das zu einer Zeit, in der das Fair-Value-Tool sein Potenzial als unterbewertete Aktie bestätigte.
Quelle: InvestingPro
Unser Fair Value-Tool traf ins Schwarze: Ende 2023 begann sich der Kurs von 3M zu erholen. Bis August 2024 hatte die Aktie eine Rendite von 52,68 % eingefahren – ein Comeback, das zeigt, wie die stabile Finanzlage von 3M auch inmitten rechtlicher Herausforderungen Anleger belohnen kann, die langfristig denken und Substanz erkennen.
2. General Motors – Der Top-Performer unter den Autoaktien
Die Automobilindustrie erlebt einen grundlegenden Wandel, der von Elektrofahrzeugen, autonomem Fahren und neuen Mobilitätsdiensten geprägt ist. Trotz dieser Herausforderungen hat sich General Motors (NYSE:GM) in diesem Jahr eindrucksvoll durchgesetzt und eine Rendite von 51 % erzielt. Damit schlägt GM seine Rivalen: Tesla (NASDAQ:TSLA) verzeichnete ein Plus von 29 %, während Ford (NYSE:F) und Stellantis (NYSE:STLA) unter Verlusten leiden – Letztere sogar mit einem Rückgang von 41 % seit Jahresbeginn.
Was steckt hinter diesem Erfolg? GM hat starke Margen bewahrt und die Umsätze gesteigert, was der Aktie zu diesem massiven Anstieg verhalf. Wer das Fair-Value-Tool von InvestingPro nutzte, entdeckte den Wert frühzeitig: Am 11. November 2023 wurde GM mit einem Abschlag von 45 % bewertet – genau vor dem Start der Rally.
Die Aktie erreichte nicht nur das prognostizierte Fair-Value-Potenzial von 45 % bis zum 7. August 2024, sondern übertraf es um weitere 6,5 % und erzielte eine Gesamtrendite von 51,40 %. GM schnitt damit weit besser ab als der breite Markt, der S&P 500 legte im gleichen Zeitraum „nur“ um 18 % zu.
Fazit
In einem Markt, der Anleger oft dazu verleitet, impulsiv zu handeln, bleibt es entscheidend, unterbewertete Aktien rechtzeitig zu erkennen. Tools wie das Fair-Value-Tool von InvestingPro haben bewiesen, dass sie den Unterschied machen können.
Die Erholung von 3M und die starke Performance von GM sind Beispiele dafür, wie datenbasierte Analysen Chancen offenbaren, die andere übersehen. In Zeiten erhöhten Börsenoptimismus könnte dies der perfekte Moment sein, um unterbewertete Titel ins Portfolio zu nehmen und auf langfristigen Erfolg zu setzen.
Das Fair-Value-Tool von InvestingPro bietet tiefgehende Einblicke, die Ihnen selbst bei einem Markt am Hochpunkt helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot, eine Beratung, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf von Vermögenswerten dar. Wir weisen darauf hin, dass jede Art von Anlage aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet wird und mit einem hohen Risiko verbunden ist. Daher liegt jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko in der alleinigen Verantwortung des Anlegers.