Am Donnerstag bestätigte Evercore ISI seine "Neutral"-Bewertung (entspricht "In Line") und ein Kursziel von 550,00 US-Dollar für HubSpot Inc (NYSE:HUBS), im Anschluss an die Inbound-Konferenz und den Analystentag des Unternehmens in Boston.
Die Veranstaltung präsentierte HubSpots neue KI-Plattform Breeze, die verschiedene KI-gesteuerte Funktionen wie Copiloten, Agenten und Breeze Intelligence zur Datenanreicherung umfasst. Das Unternehmen plant, KI in seine gesamte Plattform zu integrieren und erwartet eine Wertsteigerung, wenn Kunden auf höherwertige Editionen umsteigen, in denen die volle Funktionalität verfügbar ist.
HubSpots Breeze Intelligence wird "Kapazitätspakete" zum Kauf anbieten, die Kunden nach Bedarf in Schritten von 100, 1.000 oder 10.000 nutzen können. Zu den finanziellen Höhepunkten der Veranstaltung gehört HubSpots langfristiges Ziel für die operative Marge, das von bisher 20-25% auf 25% angehoben wurde. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Unternehmen nun eine operative Marge von 20-22% an, eine Steigerung gegenüber dem Ziel von 18-20% für das Geschäftsjahr 2026.
Die Analysten merkten an, dass die Aktualisierung der Margenprognose zwar relativ gering ausfiel, aber das Engagement des Managements für eine verbesserte Effizienz bei wachsender Unternehmensgröße widerspiegelt. Das Ziel für das Geschäftsjahr 2027 wird als neuer Maßstab zur Beurteilung von HubSpots Fortschritten gesehen.
Die Hauptsorge der Investoren bleibt die Frage, wann sich das Wachstum der Abonnements und die Netto-Kundenbindungsrate erholen werden und ob die neuen KI-Funktionen mehr Kunden dazu bewegen werden, auf höherwertige Angebote umzusteigen.
Evercore ISI ist der Ansicht, dass die Debatte über das Abonnementwachstum und die Netto-Kundenbindungsrate des Unternehmens zwar bis Anfang 2025 andauern könnte, das reduzierte Risiko in den Schätzungen für die zweite Jahreshälfte und die solide Steigerung der operativen Margen jedoch auf ein begrenztes Abwärtsrisiko für die Aktie hindeuten – sofern es keinen breiteren Abschwung im Softwaresektor gibt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat HubSpot Inc. bedeutende Fortschritte bei der Integration künstlicher Intelligenz (KI) in seine Strategien gemacht, wie die kürzliche Vorstellung einer Reihe von KI-gestützten Tools und Aktualisierungen seiner Kundenplattform zeigt.
Diese Entwicklung wurde während des Fall 2024 Spotlight des Unternehmens auf der INBOUND-Konferenz angekündigt. Das Paket umfasst Breeze, eine KI zur Optimierung der Kundeninteraktion in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service, sowie Breeze Intelligence, das sich auf Datenanreicherung und Käuferabsichten konzentriert.
In Bezug auf die finanzielle Leistung berichtete HubSpot in seinem Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2024 von einem Umsatzanstieg von 21% im Jahresvergleich, mit über 11.200 neuen Nettokunden, wodurch sich die Gesamtzahl auf 228.000 erhöhte. Trotz eines leichten Rückgangs des durchschnittlichen Abonnementumsatzes pro Kunde hat die strategische Verlagerung des Unternehmens hin zu einer KI-gestützten Kundenplattform zu einem positiven Ausblick beigetragen.
In weiteren Neuigkeiten wurde HubSpots Chief Marketing Officer, Kipp Bodnar, kürzlich in den Vorstand von Similarweb Ltd. berufen. Dieser Schritt soll Similarwebs Expertise beim Ausbau von SaaS-Unternehmen und bei der Förderung des Kundenengagements weltweit stärken.
Auf Analystenseite haben BMO Capital, Canaccord Genuity und Oppenheimer alle positive Bewertungen für HubSpot beibehalten, wobei BMO Capital und Oppenheimer die KI-Initiativen des Unternehmens hervorheben und Canaccord Genuity das Potenzial des Unternehmens betont, eine Rule of 40+-Performance zu erreichen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während HubSpot Inc (NYSE:HUBS) weiterhin KI in seine Plattform integriert, beobachtet die Finanzwelt aufmerksam die Leistungskennzahlen des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten weist HubSpot eine beeindruckende Bruttomarge von 84,51% für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 auf, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, ein hohes Maß an Effizienz in seinen Betriebsabläufen aufrechtzuerhalten. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -707,52, sind Analysten optimistisch und prognostizieren laut InvestingPro Tips, dass das Unternehmen in diesem Jahr die Gewinnzone erreichen wird.
Anleger sollten das bedeutende Umsatzwachstum von 23,13% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 beachten, was die expandierende Marktpräsenz des Unternehmens belegt. Allerdings hat der Aktienkurs erhebliche Schwankungen erfahren, mit einer Gesamtrendite von -17,78% in den letzten sechs Monaten, was darauf hindeutet, dass Anleger sich auf kurzfristige Schwankungen einstellen sollten. Für langfristig orientierte Investoren ist es erwähnenswert, dass HubSpot in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite erzielt hat und mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 25,87 Milliarden US-Dollar weiterhin ein bedeutender Akteur im Softwaresektor bleibt.
Für eine detailliertere Analyse und zusätzliche InvestingPro Tips zu HubSpot, die Investoren bei der Einschätzung der Wachstumsaussichten und der aktuellen Bewertung des Unternehmens helfen können, besuchen Sie https://de.investing.com/pro/HUBS. Die Plattform bietet insgesamt 11 InvestingPro Tips, die einen umfassenden Ausblick für fundierte Anlageentscheidungen liefern.
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