Am Donnerstag nahm Exane BNP Paribas die Beobachtung der Aktien von De' Longhi SpA (DLG:IM) mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 30,00€ auf. Die Analysten würdigten De' Longhis führende Position im Kaffeemaschinen-Markt und die jüngste Expansion in den professionellen Kaffeesektor.
Die Analyse hob auch die effektive Nutzung von Barmitteln durch das Unternehmen hervor sowie die angemessene Bewertung, die sich derzeit in der unteren Hälfte der historischen Spanne befindet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt beim 13,5-fachen des für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierten Gewinns pro Aktie.
Der Analyst betonte De' Longhis solide Leistung, einschließlich der Gewinnüberschreitungen im ersten Quartal 2023, und die strategische Übernahme von La Marzocco, einem renommierten Namen im Bereich professioneller Espressomaschinen. Darüber hinaus wurde der Kapitalmarkttag des Unternehmens als positiver Katalysator erwähnt, dessen Einfluss jedoch bereits als abgeklungen betrachtet wird.
Trotz dieser Erfolge wies der Analyst darauf hin, dass die Gewinndynamik nachzulassen scheint. Die Einstufung als neutral spiegelt einen vorsichtigen Ausblick wider, mit einem erwarteten Aufwärtspotenzial von 8% zum Kursziel. Dies deutet darauf hin, dass die Firma zwar ein gewisses Wachstumspotenzial sieht, aber aufgrund der sich abschwächenden Gewinndynamik auch Zurückhaltung übt.
Die Einschätzung von Exane BNP Paribas zeigt einen abwartenden Ansatz, der De' Longhis bisherige Erfolge anerkennt, aber auch potenzielle Herausforderungen berücksichtigt. Das Kursziel von 30,00€ wurde mit der Erwartung festgelegt, dass die Aktie möglicherweise ein moderates Wachstumspotenzial gegenüber ihrer aktuellen Bewertung bietet.
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