FedEx (NYSE:FDX) hat ein umfangreiches Schuldentauschprogramm angekündigt, das im Einklang mit der geplanten Ausgliederung seiner Freight-Sparte steht. Das Unternehmen betont, dass die im Rahmen des Tauschangebots ausgegebenen neuen Schuldverschreibungen von denselben Tochtergesellschaften garantiert werden, die auch die bestehenden Anleihen absichern.
Mit einer Liquidität 2. Grades (Current Ratio) von 1,23 und einem Verschuldungsgrad von 1,41 bietet FedEx Anlegern einen detaillierten Einblick in seine Finanzstruktur. Abonnenten von InvestingPro können auf umfassende Analyseberichte zugreifen, die für über 1.400 US-Aktien verfügbar sind.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Pressemitteilung kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstellt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden nicht bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert und werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern und Nicht-US-Personen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen angeboten.
Das Tauschangebot von FedEx umfasst verschiedene vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeiten zwischen 2028 und 2065. Berechtigte Inhaber können ihre bestehenden Anleihen gegen neue mit identischen Zinssätzen und Laufzeiten tauschen. Zusätzlich wird eine Prämie für frühzeitige Teilnahme gewährt, wenn die Anleihen bis zum 22.01.2025, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, angedient werden. Die Gesamtgegenleistung für jeweils 1.000 US-Dollar Nennwert der bestehenden Anleihen setzt sich aus dem Nennwert der neuen Anleihen und einer zusätzlichen Barzahlung zusammen.
Die Tauschangebote und Zustimmungsersuchen werden gemäß den Bedingungen durchgeführt, die in einem vertraulichen Angebotsmemorandum und einer Zustimmungserklärung vom 07.01.2025 dargelegt sind. Die Angebote laufen am 06.02.2025 aus, sofern FedEx sie nicht verlängert oder vorzeitig beendet. Der Abwicklungstermin für jedes Tauschangebot und Zustimmungsersuchen erfolgt kurz nach dem Ablaufdatum.
In anderen aktuellen Nachrichten hat FedEx bedeutende strategische Entscheidungen getroffen, darunter die Ausgliederung seiner Less-Than-Truckload (LTL)-Sparte. Analysten von Stifel und anderen Firmen gehen davon aus, dass dieser Schritt erheblichen Wert freisetzen könnte. Obwohl die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens nicht alle Prognosen erfüllten, weist FedEx weiterhin solide Fundamentaldaten auf, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,9 und einem EBITDA von 10,9 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Das Unternehmen hat seine Prognose für den Jahresgewinn pro Aktie nach unten korrigiert, was 10 Analysten dazu veranlasste, ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode zu senken.
Mehrere Finanzunternehmen haben ihre Kursziele für FedEx angepasst. Stifel erhöhte das Ziel auf 368 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. TD Cowen hob das Ziel auf 337 US-Dollar an, BMO Capital auf 330 US-Dollar, und Bernstein SocGen Group erhöhte das Ziel leicht auf 320 US-Dollar. Stephens senkte hingegen das Ziel auf 345 US-Dollar, behielt aber die Übergewichtung bei.
Loop Capital stufte FedEx auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel deutlich auf 365 US-Dollar. Dabei berücksichtigte das Unternehmen operative Effizienzsteigerungen und erwartete Vorteile aus der Ausgliederung des LTL-Frachtgeschäfts. Diese jüngsten Entwicklungen geben Investoren einen Einblick in die sich wandelnde Landschaft für FedEx.
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