MIAMI - Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, gab am Donnerstag bekannt, dass es Vereinbarungen für ein registriertes Direktangebot und gleichzeitige Privatplatzierungen abgeschlossen hat, die voraussichtlich einen Bruttoerlös von etwa 8 Millionen US-Dollar einbringen werden. Die Transaktionen umfassen den Verkauf von Stammaktien und Optionsscheinen an institutionelle Investoren aus dem Gesundheitssektor sowie einen Insiderkauf durch den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens.
Gemäß den Vereinbarungen vom 19.09.2024 wird Fortress Biotech 3.939.394 Stammaktien oder vorfinanzierte Optionsscheine zu 1,65 US-Dollar pro Aktie ausgeben. Gleichzeitig stimmte das Unternehmen zu, Optionsscheine für den Kauf einer entsprechenden Anzahl von Aktien auszugeben, die sechs Monate nach der Ausgabe zu 1,84 US-Dollar pro Aktie ausübbar sind und eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren haben.
In einer damit verbundenen Privatplatzierung erwarb der Vorstandsvorsitzende, CEO und Präsident von Fortress Biotech 763.359 Aktien zum konsolidierten Schlusskurs von 1,84 US-Dollar pro Aktie am 19.09.2024, zusammen mit Optionsscheinen zu 0,125 US-Dollar pro Stück zum Kauf von bis zu der gleichen Anzahl von Aktien mit identischen Bedingungen wie die Optionsscheine der institutionellen Investoren.
Die Angebote, deren Abschluss für den 23.09.2024 erwartet wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, sollen Operationen wie Forschung und Entwicklung, klinische Studien und potenzielle Akquisitionen finanzieren. A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent.
Der Verkauf von Stammaktien an institutionelle Investoren erfolgt im Rahmen einer Registrierungserklärung auf Formular S-3, die am 30.05.2024 von der Securities and Exchange Commission (SEC) für wirksam erklärt wurde. Die Privatplatzierungen stützen sich auf eine Ausnahme von der Registrierung gemäß dem Securities Act, wodurch die Wertpapiere ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme nicht für den öffentlichen Verkauf in den USA verfügbar sind.
Fortress Biotech hat sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von pharmazeutischen Vermögenswerten spezialisiert, um durch Produktverkäufe, Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren langfristigen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio, das sieben vermarktete verschreibungspflichtige Produkte und über 20 Entwicklungsprogramme in verschiedenen Therapiebereichen umfasst.
Dieser finanzielle Schritt zielt darauf ab, die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens zu unterstützen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Informationen für diesen Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Fortress Biotech, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Fortress Biotech einen Umsatz im zweiten Quartal von 14,9 Millionen US-Dollar, was die Konsensschätzung leicht übertraf. Analysten von Roth/MKM haben das Kursziel des Unternehmens von 10,00 US-Dollar auf 13,00 US-Dollar angehoben und behalten die Kaufempfehlung bei. Für das Unternehmen werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und Anfang 2025 bedeutende Entwicklungen erwartet, darunter drei wichtige Arzneimittelzulassungen.
Fortress Biotech hat außerdem eine neue Kreditvereinbarung über 50 Millionen US-Dollar mit Oaktree Capital Management abgeschlossen, was die Kapitalflexibilität des Unternehmens erhöht. Dies geht einher mit einer Aktienemission an ehemalige Urica-Inhaber, bei der über zwei Millionen Stammaktien ausgegeben wurden.
Die Tochtergesellschaft Mustang Bio hat ein Aktienangebot und eine Privatplatzierung angekündigt, die voraussichtlich etwa 2,5 Millionen US-Dollar einbringen werden. Das Unternehmen berichtete auch über positive Ergebnisse aus einer klinischen Phase-1/2-Studie mit MB-106, einer CAR-T-Zelltherapie für Morbus Waldenström, eine seltene Blutkrebserkrankung.
Analystenberichte von H.C. Wainwright und Roth/MKM heben den Umsatz des Unternehmens von 84,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 hervor, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese jüngsten Entwicklungen kennzeichnen die laufenden Aktivitäten innerhalb von Fortress Biotech und Mustang Bio.
InvestingPro Insights
Während Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) sein neuestes finanzielles Unterfangen mit einem registrierten Direktangebot und Privatplatzierungen in Angriff nimmt, beobachten Investoren genau die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Die jüngsten Deals, die darauf abzielen, rund 8 Millionen US-Dollar für das biopharmazeutische Unternehmen zu beschaffen, kommen zu einer Zeit, in der das Unternehmen durch eine herausfordernde finanzielle Landschaft navigiert.
InvestingPro-Daten bieten einen Einblick in die aktuelle Marktstellung von Fortress Biotech, mit einer Marktkapitalisierung von 41,98 Millionen US-Dollar. Trotz eines bemerkenswerten Umsatzwachstums von 31,68 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 liegt die Bruttomarge des Unternehmens bei besorgniserregenden -18,27 %, was darauf hindeutet, dass es mehr für die Herstellungskosten ausgibt, als es mit seinen Produkten
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