Am Dienstag nahm Goldman Sachs die Beobachtung der an der NASDAQ unter dem Kürzel RNA gelisteten Avidity Biosciences-Aktie auf. Die Investmentbank vergab ein Kaufrating und setzte ein Kursziel von 59,00 US-Dollar fest.
Der Optimismus der Investmentfirma gegenüber dem Biotech-Unternehmen gründet sich auf das Potenzial seiner führenden Medikamentenkandidaten, del-brax und del-desiran, die für fazioscapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) bzw. myotone Dystrophie Typ 1 (DM1) entwickelt werden.
Der Analyst von Goldman Sachs hob die bedeutenden kommerziellen Chancen dieser Medikamente hervor, mit prognostizierten Spitzenumsätzen von 2,7 Milliarden US-Dollar für del-brax und 4,0 Milliarden US-Dollar für del-desiran.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit für del-brax wird auf 60% geschätzt, während del-desiran eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit von 75% hat. Die Skalierbarkeit von Aviditys Antikörper-Oligonukleotid-Konjugat-Plattform trug ebenfalls zum positiven Ausblick bei.
Die bisher präsentierten klinischen Daten für FSHD, DM1 und Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt und konsistente Vorteile in verschiedenen frühen klinischen Studien demonstriert. Diese Erkenntnisse reduzieren nach Ansicht der Experten das Risiko bei der Entwicklung der Plattformtechnologie und der Medikamentenkandidaten des Unternehmens erheblich.
In den nächsten zwölf Monaten erwartet die Investmentfirma weitere Daten aus den laufenden klinischen Studien, insbesondere aus der 4 mg/kg Dosiskohorte von del-brax bei FSHD. Der Fortschritt dieses Medikaments in Zulassungsstudien wird voraussichtlich seinen klinischen Nutzen weiter bestätigen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass Avidity Biosciences Klarheit über seine strategischen Prioritäten und klinischen Entwicklungspläne für DMD schafft, was die Marktchancen für das Unternehmen potenziell erweitern könnte.
Schließlich prognostiziert Goldman Sachs, dass Avidity Biosciences einen neuen therapeutischen Bereich innerhalb seiner Plattform einführen wird, der sich auf seltene Präzisionskardiologie konzentriert. Die Bekanntgabe der Indikationsauswahl wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Avidity Biosciences seine Absicht bekannt gegeben, ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 250 Millionen US-Dollar durchzuführen, mit der Möglichkeit zusätzlicher Aktien im Wert von 37,5 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen plant, die Erlöse zur Unterstützung seiner klinischen Programme und zur Förderung seiner Forschung und Entwicklung zu verwenden. Leerink Partners und TD Cowen werden als gemeinsame Bookrunning Manager für das Angebot fungieren.
In weiteren Entwicklungen meldete Avidity Biosciences positive vorläufige Ergebnisse aus einer Phase-1/2-Studie für delpacibart zotadirsen, eine potenzielle Behandlung für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Die Studie zeigte signifikante Steigerungen der Dystrophin-Produktion und des Exon-44-Skippings sowie eine erhebliche Reduktion der Kreatinkinase-Spiegel.
Finanzanalysten haben Interesse an den Entwicklungen des Unternehmens gezeigt. BofA Securities erhöhte das Kursziel von 40,00 auf 45,00 US-Dollar bei Beibehaltung eines Kaufratings für die Avidity-Aktie, und Wells Fargo bekräftigte sein Overweight-Rating.
Zuletzt erteilte die U.S. Food and Drug Administration Aviditys führendem Prüfpräparat, delpacibart etedesiran, den Status einer Breakthrough Therapy für die Behandlung der myotonen Dystrophie Typ 1.
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