HONOLULU - Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE), allgemein als HEI bekannt, hat die Absicht bekannt gegeben, Stammaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar auszugeben. Das an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "HE" gelistete Unternehmen plant zudem, den Konsortialbanken die Option einzuräumen, weitere Aktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Emissionsabschlägen und -provisionen zu erwerben.
HEI beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Aktienemission zur Deckung seines Beitrags zur erwarteten Beilegung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Waldbränden auf Maui sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Wells Fargo Securities, LLC und Barclays Capital Inc. wurden als gemeinsame leitende Konsortialführer benannt, wobei Guggenheim Securities, LLC ebenfalls als Konsortialführer für das Angebot fungiert.
Die Emission wird mittels eines Prospektnachtrags im Rahmen der wirksamen Registrierungserklärung von HEI auf Formular S-3ASR durchgeführt, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Interessenten werden darauf hingewiesen, dass diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere darstellt. Solche Transaktionen unterliegen rechtlichen und regulatorischen Beschränkungen.
HEI ist eine Holdinggesellschaft, die durch ihre Tochtergesellschaften eine wichtige Rolle in der Wirtschaft Hawaiis spielt. Hawaiian Electric, der Stromversorger von HEI, liefert Strom an etwa 95% der Bevölkerung Hawaiis und arbeitet aktiv an der Dekarbonisierung seiner Betriebe. Die American Savings Bank, eine weitere Tochtergesellschaft, zählt zu den größten Finanzinstituten Hawaiis. Durch Pacific Current, seine nicht regulierte Tochtergesellschaft, investiert HEI auch in die Förderung der Nachhaltigkeitsziele Hawaiis.
Anleger werden daran erinnert, dass diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, die keine Garantie für die zukünftige Leistung darstellen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten zusammen mit den Erörterungen im Jahresbericht von HEI auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und anderen regelmäßigen Berichten bewertet werden.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von Hawaiian Electric Industries, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Hawaiian Electric Industries zugestimmt, etwa 1,99 Milliarden US-Dollar als Teil einer rechtlichen Einigung im Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden auf Maui zu zahlen. Trotz der Einigung haben Hawaiian Electric und andere Beklagte keine rechtliche Haftung eingeräumt. Die Zahlungen sollen voraussichtlich ab Mitte 2025 beginnen, vorbehaltlich gerichtlicher Prüfung und Genehmigung. Evercore ISI behielt seine "In Line"-Bewertung und das Kursziel von 16,00 US-Dollar für Hawaiian Electric bei und bekräftigte diese Haltung angesichts der laufenden Gerichtsverfahren. Hawaiian Electric meldete für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 1,30 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund einer waldbrandbezogenen Belastung von 1,71 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen prüft auch strategische Optionen für seine Tochtergesellschaft American Savings Bank. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei Hawaiian Electric. Das Unternehmen geht auch das Risiko der "Unternehmensfortführung" an und muss 1,7 Milliarden US-Dollar an Finanzierung sichern, bevor es seinen Jahresabschluss bis zur Frist am 3. März 2025 einreicht. Schließlich läuft der Vertrag des vorübergehenden Finanzvorstands Scott DeGhetto am 1. Januar 2025 aus, und Paul Ito wird nach dem Ende von DeGhettos Amtszeit seine frühere Position als CFO wieder aufnehmen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) seine neue Aktienemission startet, beobachten Investoren genau die finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens. Laut aktuellen Daten von InvestingPro operiert HEI mit einer erheblichen Schuldenlast, was Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit zur Bedienung der Schulden aufwerfen könnte, insbesondere da es Schwierigkeiten haben könnte, Zinszahlungen auf Schulden zu leisten (InvestingPro Tipps).
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar, was die aktuelle Bewertung von HEI durch den Markt widerspiegelt. Allerdings ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens derzeit mit -1,04 negativ, was darauf hindeutet, dass es in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 nicht profitabel war. Dies wird durch die Bruttomarge des Unternehmens weiter unterstrichen, die ebenfalls mit -29,79% negativ ist (InvestingPro Daten).
Trotz dieser Herausforderungen bietet HEI einkommensorientierten Anlegern einen Lichtblick mit seiner beachtlichen Dividendenrendite von derzeit 13,13% und einer Erfolgsbilanz von 53 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenzahlungen (InvestingPro Tipps). Dieses Engagement für Aktionärsrenditen könnte ein wichtiger Aspekt für diejenigen sein, die eine Investition in das Stammaktienangebot des Unternehmens in Betracht ziehen.
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