THE WOODLANDS, Texas - Huntsman Corporation (NYSE: HUN) gab am Dienstag bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Huntsman International LLC den Preis für ihre Anleiheemission über 350 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2034 festgelegt hat. Die Anleihen, deren Ausgabe für den 26. September 2024 geplant ist, werden zu 99,640% ihres Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz von 5,700% angeboten.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung bestehender Schulden. Dieser Schritt ist Teil der umfassenderen Finanzstrategie von Huntsman zur Verwaltung seines Kapitals und seiner Verbindlichkeiten.
Ein Konsortium von Banken, darunter BofA Securities, Citigroup Global Markets und J.P. Morgan Securities, wird das Book-Running für die Emission übernehmen. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments und Zions Direct werden als Senior Co-Manager fungieren, während Academy Securities als Co-Manager auftritt.
Diese Emission folgt auf eine wirksame Shelf Registration Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die am 9. August 2024 automatisch in Kraft trat. Interessierte Parteien können Kopien des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts von den Büros der führenden Manager erhalten.
Huntsman Corporation, ein globaler Hersteller und Vermarkter von Spezialchemikalien, erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar aus dem fortgeführten Geschäft. Mit einer Belegschaft von etwa 6.000 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen über 60 Anlagen in rund 25 Ländern.
Die Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Marktleistung des Unternehmens. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Aussagen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, darunter wirtschaftliche Bedingungen, Marktvolatilität und betriebliche Störungen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Huntsman Corporation für das zweite Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA von 131 Millionen US-Dollar, was leicht über der Bloomberg-Konsensschätzung lag. Deutsche Bank und Goldman Sachs haben jedoch beide ihre Kursziele für die Aktien des Unternehmens auf 23,00 US-Dollar revidiert und behalten ihre jeweiligen Positionen "Halten" und "Verkaufen" bei. Die Analyse der Deutschen Bank deutet darauf hin, dass Huntsmans Gewinnwachstum von einem stärkeren Wirtschaftswachstum in China, einem gewissen Wachstum in Europa und einer Erholung des US-Wohnungsmarktes abhängen wird. Huntsmans wichtigster Endmarkt, das Baugewerbe, zeigt derzeit nur bescheidene Anzeichen einer Verbesserung.
Das Unternehmen meldete auch eine Volumensteigerung von 9% im Jahresvergleich und 8% im Quartalsvergleich im zweiten Quartal 2024, was zu verbesserten Margen geführt hat. Trotz dieser Verbesserungen steht das Geschäft mit fortschrittlichen Materialien aufgrund von Veränderungen im Produktmix vor einem negativen Preismix, und Herausforderungen im chinesischen Joint Venture könnten das Polyurethan-Geschäft beeinträchtigen.
Schließlich erwägt Huntsman Corporation aktiv Fusionen und Übernahmen sowohl für vertikale als auch horizontale Integration, wobei der Fokus auf Kassendisziplin, Begrenzung der diskretionären Ausgaben und Erhaltung einer robusten Bilanz liegt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Huntsman Corporation.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Huntsman Corporation (NYSE: HUN) mit der Emission von Anleihen ihr strategisches Finanzmanagement fortsetzt, beobachtet der Markt aufmerksam die Leistungskennzahlen des Unternehmens. Die InvestingPro-Daten bieten einen Einblick in die aktuelle finanzielle Gesundheit und Marktposition von Huntsman.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Huntsman Corporation eine Marktkapitalisierung von 4,11 Milliarden US-Dollar aufweist, was die Größe und den Marktwert des Unternehmens widerspiegelt. Trotz einer herausfordernden Periode, in der der Umsatz in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 um 13,26% zurückging, liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei attraktiven 4,39%. Dies ist besonders bemerkenswert für einkommensorientierte Anleger, da Huntsman seit 18 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht.
Die Aktie des Unternehmens ist bekannt für ihre geringe Preisvolatilität, ein InvestingPro-Tipp, der auf Stabilität in den Aktienkursbewegungen hindeutet. Eine solche Stabilität kann für konservative Anleger attraktiv sein, insbesondere in einem Umfeld, in dem der Markt Schwankungen erfährt. Darüber hinaus prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was auf eine Wende gegenüber den vorangegangenen zwölf Monaten hindeuten könnte, in denen das Unternehmen nicht profitabel war.
Für diejenigen, die eine Investition in Huntsman Corporation in Betracht ziehen, stehen weitere InvestingPro-Tipps zur Verfügung. Diese Tipps gehen tiefer auf die Finanzen des Unternehmens, Markterwartungen und Bewertungskennzahlen ein und bieten eine umfassende Sicht für fundierte Entscheidungen. Insgesamt sind 10 zusätzliche InvestingPro-Tipps aufgeführt, die für eine weitergehende detaillierte Analyse zugänglich sind.
Mit dem nächsten Earnings-Termin von Huntsman am 31. Oktober 2024 werden Investoren und Analysten nach Anzeichen für Verbesserungen und Wachstum Ausschau halten, die die finanzielle Entwicklung und Marktbewertung des Unternehmens beeinflussen könnten.
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