Am Donnerstag hat Morgan Stanley die Bewertung der Ivanhoe Mines Ltd. (TSX:IVN:CN) (OTC: IVPAF) Aktie von Equalweight auf Overweight angehoben und das Kursziel von 20,00 C$ auf 22,00 C$ erhöht.
Die Investmentbank erwartet ein beachtliches Wachstum für Ivanhoe und prognostiziert eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 16% bei den Kupfervolumen des Unternehmens. Konkret soll die Produktion von geschätzten 440.000 Tonnen im Jahr 2024 auf 680.000 Tonnen bis 2027 steigen.
Die Aufwertung basiert auf den kontinuierlichen Fortschritten von Ivanhoe Mines bei seinen Expansionszielen, insbesondere mit der kurz vor dem Abschluss stehenden Fertigstellung des Phase-3-Konzentrators im Kamoa-Kakula-Projekt.
Diese Entwicklung soll die Produktionskapazität auf 650.000 Tonnen pro Jahr (tpa) steigern. Zusätzlich wird erwartet, dass das bevorstehende "Projekt 95" die Kupfergewinnung von derzeit 87% auf 95% erhöhen wird, was die Produktion um weitere 30.000 Tonnen pro Jahr steigern könnte.
Der positive Ausblick für Ivanhoe Mines wird durch die voraussichtliche Fertigstellung von "Projekt 95" bis Ende 2025 weiter gestärkt. Dieses Vorhaben soll die Kupfergewinnung deutlich verbessern und zu einem schrittweisen Anstieg der Produktion führen. Darüber hinaus erwägt Ivanhoe Mines, eine Phase-4-Erweiterung zu beschleunigen, die die Produktion bis zum Ende des Jahrzehnts weiter ankurbeln könnte. Diese Pläne wurden allerdings noch nicht in das aktuelle Bewertungsmodell einbezogen.
Die revidierte Einschätzung von Morgan Stanley spiegelt das Vertrauen in die strategischen Initiativen von Ivanhoe Mines und dessen Fähigkeit zur effektiven Produktionsskalierung wider. Die Fortschritte des Unternehmens, insbesondere bei der Steigerung der Kupferproduktion und der Gewinnungsraten, positionieren es günstig für Wachstum in den kommenden Jahren. Die Kommentare der Analysten unterstreichen die erfolgreiche Umsetzung kurzfristiger Expansionsziele durch das Unternehmen und die erwartete Steigerung der Produktionskapazität.
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