Am Dienstag nahm JMP Securities die Bewertung der Aktie von Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) auf und vergab ein "Market Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 17,00 US-Dollar.
Die Analysten zeigten sich zuversichtlich hinsichtlich Zevras Fokus auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente für seltene Krankheiten und hoben die vielfältige Pipeline hervor, die sowohl erworbene Kandidaten als auch interne Entwicklungen umfasst.
Die neue Bewertung folgt auf die kürzlich erfolgte Zulassung von Zevras MIPLYFFA zur Behandlung der Niemann-Pick-Krankheit Typ C in der vergangenen Woche. JMP Securities sieht diese Zulassung als möglichen Wendepunkt für Zevra und deutet an, dass MIPLYFFA zu einer grundlegenden Therapie für Patienten mit dieser seltenen Erkrankung werden könnte.
Zevras Pipeline-Strategie nutzt die bewährte Prodrug-Plattform, die bei der Entwicklung von MIPLYFFA eine entscheidende Rolle gespielt hat. Der Analyst von JMP Securities unterstrich die Bedeutung der jüngsten Zulassung und bezeichnete sie als möglicherweise "transformativ" für das Unternehmen. Das Kursziel von 17 US-Dollar basiert auf einer risikoadjustierten Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) und spiegelt den Optimismus der Firma hinsichtlich Zevras zukünftiger finanzieller Leistung wider.
Der Fokus des Unternehmens auf seltene Krankheiten positioniert es in einem spezialisierten Segment des Pharmamarktes. Zevras MIPLYFFA, das nun zur Behandlung der Niemann-Pick-Krankheit Typ C zugelassen ist, stellt einen bedeutenden Fortschritt im Portfolio des Unternehmens dar und bietet eine neue Option zur Behandlung dieser herausfordernden Erkrankung.
Die positive Einschätzung von JMP Securities zu Zevra Therapeutics unterstreicht das Potenzial, das sie in der strategischen Ausrichtung und dem jüngsten regulatorischen Erfolg des Unternehmens sehen. Das "Market Outperform"-Rating und das Kursziel von 17 US-Dollar zeigen den Glauben der Firma an Zevras Fähigkeit, den allgemeinen Markt zu übertreffen, basierend auf seinen aktuellen Projekten und Aussichten.
In anderen aktuellen Nachrichten erhielt Zevra Therapeutics die FDA-Zulassung für sein Medikament Miplyffa, das erste zugelassene Behandlungsmittel für die Niemann-Pick-Krankheit Typ C (NPC), eine seltene neurodegenerative Erkrankung.
Diese Entwicklung folgte auf eine 11:5-Abstimmung des Beratungsausschusses zugunsten des Medikaments. Analysten von H.C. Wainwright haben das Kursziel für Zevra-Aktien von 18,00 auf 20,00 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten.
Es wird erwartet, dass die Zulassung Zevra transformieren wird, wobei der Spitzenumsatz von Miplyffa auf etwa 250 Millionen US-Dollar geschätzt wird, eine deutliche Steigerung gegenüber Zevras derzeitiger Umsatzbasis von weniger als 20 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird erwartet, dass Zevra einen Gutschein für die vorrangige Prüfung seltener pädiatrischer Krankheiten (PRV) erhält, der mit mindestens 100 Millionen US-Dollar bewertet wird.
In finanzieller Hinsicht hat Canaccord Genuity seine Prognose für Zevra revidiert, das Kursziel gesenkt, aber die Kaufempfehlung beibehalten. Die Firma rechnet mit den ersten kommerziellen Verkäufen in den USA im Jahr 2025 und einer möglichen Markteinführung in Europa im Jahr 2026. Zuletzt meldete Zevra in seinem Q2 2024 Earnings Call einen Nettoumsatz von 4,4 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 19,9 Millionen US-Dollar.
InvestingPro Insights
Während Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) mit der kürzlichen Zulassung von MIPLYFFA Aufmerksamkeit erregt, zeigen die InvestingPro-Daten ein gemischtes finanzielles Bild. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt etwa 398,84 Millionen US-Dollar, und es wird zu einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 12,28 gehandelt, was auf eine Premiumbewertung im Vergleich zum Buchwert hindeutet. Trotz eines beachtlichen Umsatzwachstums von 43,21 % in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 sind Analysten vorsichtig und erwarten einen Umsatzrückgang und eine Verringerung des Nettoeinkommens für das laufende Jahr. Dies spiegelt sich in Zevras negativem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -4,32 wider, das sich weiter auf -5,95 anpasst, was darauf hindeutet, dass die Profitabilität weiterhin eine Herausforderung darstellt.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Zevras Aktienkursbewegungen recht volatil waren, was mit der Natur von Biotech-Investitionen übereinstimmen könnte, bei denen behördliche Zulassungen die Marktstimmung erheblich beeinflussen können. Analysten haben ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert, gehen aber nicht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Darüber hinaus arbeitet Zevra mit einem moderaten Verschuldungsgrad und war in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel. Es ist auch erwähnenswert, dass das Unternehmen keine Dividende zahlt, was für einkommensorientierte Anleger eine Überlegung wert sein könnte.
Für diejenigen, die tiefer in Zevras Finanzen und Zukunftsaussichten eintauchen möchten, bietet InvestingPro zusätzliche Einblicke und Kennzahlen. Interessierte Leser finden eine umfassende Liste von über 10 InvestingPro-Tipps zur Performance und zu den Erwartungen für Zevra unter https://de.investing.com/pro/ZVRA.
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