FORT WORTH, Texas - Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), ein führender Eigentümer von Öl- und Gas-Mineral- und Lizenzrechten mit einer Marktkapitalisierung von 1,55 Milliarden US-Dollar, gab den Erwerb von Mineral- und Lizenzrechten von einem privaten Verkäufer für rund 231 Millionen US-Dollar bekannt. Die Transaktion, deren Abschluss für das erste Quartal 2025 erwartet wird, umfasst Rechte unter der Mabee Ranch im Midland-Becken mit einer Fläche von über 68.000 Brutto-Acres. Laut Daten von InvestingPro weist KRP beeindruckende Bruttogewinnmargen von 93,2 % auf und wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was das starke Marktvertrauen in sein Geschäftsmodell widerspiegelt.
Die erworbenen Vermögenswerte, die derzeit etwa 1.842 Barrel Öläquivalent pro Tag (Boe/d) produzieren, sollen sich unmittelbar positiv auf Kimbells ausschüttungsfähigen Cashflow pro Anteil auswirken. Das Unternehmen erwartet, dass die Akquisition seine tägliche Produktion um etwa 8 % steigern und die allgemeinen und Verwaltungskosten pro Boe um etwa 7 % senken wird. Mit einer soliden Dividendenrendite von 10,12 % und starken Kennzahlen zur finanziellen Gesundheit laut InvestingPro demonstriert Kimbell weiterhin sein Engagement für Aktionärsrenditen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz. Mit diesem Schritt zielt Kimbell darauf ab, seine Position im Permian-Becken zu stärken, das bereits das führende Produktionsgebiet des Unternehmens ist.
Die Akquisition bringt zusätzliche Netto-DUCs (gebohrte, aber nicht fertiggestellte Bohrlöcher) und genehmigte Standorte mit sich, was einer geschätzten Steigerung von 16 % des wichtigsten Netto-Bohrlochbestands von Kimbell entspricht. Es wird erwartet, dass die Hinzufügung dieser Vermögenswerte die Anzahl der Netto-Bohrlöcher, die Kimbell zur Aufrechterhaltung einer stabilen Produktion benötigt, leicht von 5,8 auf 6,5 erhöhen wird.
Bob Ravnaas, CEO des Generalpartners von Kimbell, betonte den strategischen Charakter der Akquisition und verwies auf die hervorragende Reservoirqualität und das langfristige Produktionswachstumspotenzial der Vermögenswerte. Die Anlagen werden von führenden E&P-Unternehmen wie ConocoPhillips, Diamondback Energy und ExxonMobil betrieben, was Potenzial für Entwicklung und Produktionswachstum bietet.
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Stammaktien von Kimbell Royalty Partners finanziert, wobei der endgültige Mix bei Abschluss festgelegt wird. Nach der Akquisition wird Kimbells Gesamtfläche 17 Millionen Brutto-Acres übersteigen, mit über 130.000 Brutto-Bohrlöchern und 92 aktiven Bohranlagen, was etwa 16 % der gesamten aktiven Landbohranlagen in den kontinentalen Vereinigten Staaten entspricht. Die starke operative Position des Unternehmens wird durch robuste Finanzkennzahlen ergänzt, einschließlich eines gesunden Liquiditätsgrads von 5,2 und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 30,47 % in den letzten zwölf Monaten. Für detaillierte Analysen und zusätzliche Einblicke können Investoren auf umfassende Forschungsberichte und Finanzkennzahlen über die umfangreiche Datenbank von InvestingPro mit über 1.400 US-Aktien zugreifen.
Diese Akquisition basiert auf einer Pressemitteilung und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Das Datum des Inkrafttretens der Transaktion wird voraussichtlich der 1. Oktober 2024 sein. Kimbell betonte, dass die Akquisition im Einklang mit seiner Strategie als führender Konsolidierer im US-amerikanischen Öl- und Gas-Lizenzsektor steht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Kimbell Royalty Partners starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, die eine gesunde Bilanz und operatives Wachstum zeigen. Das Unternehmen kündigte eine Barausschüttung von 0,41 US-Dollar pro Stammanteil an, was bedeutende kumulierte Ausschüttungen seit seinem Börsengang markiert. Die Umsätze im dritten Quartal erreichten 71,1 Millionen US-Dollar, mit einem Nettogewinn von etwa 25,8 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 63,1 Millionen US-Dollar. Sie berichteten auch von einem Anstieg der Netto-DUCs um 34 %, hauptsächlich im Permian-Becken.
Kimbell Royalty Partners enthüllte zudem Pläne, mindestens die Hälfte der Apollo-Vorzugsaktien bis Mai 2025 zurückzukaufen. Das Management behielt einen positiven Ausblick für die Produktion und zukünftige Akquisitionen bei, mit einem strategischen Fokus auf Kapitalallokation und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere in den Permian- und Appalachian-Becken. Das Unternehmen bestätigte die Produktionsprognose für 2024 mit einem mittleren Tagesproduktionswert von 24.000 BOE pro Tag.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Kimbells Engagement für die Reduzierung von Vorzugsaktien-Verbindlichkeiten und seine strategischen Wachstumspläne. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf die Kapitalallokation im Permian-Becken und erkundet Möglichkeiten in weniger wettbewerbsintensiven Gebieten wie dem Appalachian-Becken. Allerdings bleibt man vorsichtig in Bezug auf Wettbewerbsdynamiken und Bilanzauswirkungen bei der Erwägung kleinerer Akquisitionen unter 5 Millionen US-Dollar.
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