WHITE PLAINS, NY - Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), ein Hersteller und Zulieferer in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche mit einer Marktkapitalisierung von 8,25 Milliarden US-Dollar und beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 49%, hat eine Roadshow für sein bevorstehendes öffentliches Angebot von 4,75 Millionen Stammaktien gestartet. Das Angebot umfasst 1,58 Millionen Aktien von bestimmten Aktionären und 3,17 Millionen Aktien von Loar selbst. Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die verkaufenden Aktionäre den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 712.500 Aktien einräumen könnten.
Der Erlös aus Loars Anteil am Angebot ist für die Rückzahlung bestehender Schulden im Rahmen seiner Kreditvereinbarung vorgesehen. Das Unternehmen operiert derzeit mit einem moderaten Verschuldungsgrad und verfügt über eine gesunde Liquidität mit einem Liquiditätsgrad von 3,95. Verbleibende Mittel, falls vorhanden, werden für allgemeine Unternehmensausgaben, einschließlich Betriebskapital, verwendet. Laut der Analyse von InvestingPro deutet der starke Finanzkennzahlenwert des Unternehmens auf ein umsichtiges Finanzmanagement hin. Allerdings wird Loar nicht von den Erlösen der von den derzeitigen Aktionären verkauften Aktien profitieren, einschließlich etwaiger zusätzlicher Aktien, die möglicherweise über die Option der Underwriter verkauft werden.
Die Durchführung des Angebots wird von Jefferies und Morgan Stanley als Konsortialführer geleitet, wobei Moelis & Company als Joint Book-Runner fungiert. Citigroup und RBC Capital Markets sind ebenfalls als Book-Runner beteiligt, und Blackstone ist als Co-Manager involviert.
Das Angebot, das von den Marktbedingungen abhängt und noch keine SEC-Wirksamkeit erhalten hat, ist nur über einen Prospekt verfügbar. Interessierte Parteien können vorläufige Prospektkopien von Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und Moelis & Company LLC erhalten.
Diese Ankündigung folgt Loars Tradition, wesentliche Komponenten für moderne Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme zu liefern, wobei das Unternehmen bedeutende Beziehungen zu führenden Herstellern und Tier-1-Zulieferern weltweit unterhält. Das Unternehmen hat eine starke Marktperformance gezeigt, mit einer Rendite von 88,52% seit Jahresbeginn, obwohl aktuelle Bewertungen darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise über ihrem fairen Wert gehandelt wird. Für tiefere Einblicke in Loars Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten haben InvestingPro-Abonnenten Zugang zu über 15 zusätzlichen Schlüsselindikatoren und Analysewerkzeugen.
Die Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen über das öffentliche Angebot und weist darauf hin, dass diese auf Prognosen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es wird betont, dass die Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen können.
Die Informationen für diesen Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Loar Holdings Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Loar Holdings Inc. in seinen Finanzergebnissen für das zweite Quartal ein organisches Wachstum von 17% und ein bereinigtes EBITDA von 35 Millionen US-Dollar, wobei der Gesamtumsatz 97 Millionen US-Dollar erreichte. Diese starke Performance führte zu einer Anhebung der Aktienkursziele durch RBC Capital Markets, Citi und Jefferies. Darüber hinaus schloss Loar Holdings die strategische Übernahme von Applied Avionics für 385 Millionen US-Dollar ab, ein Schritt, der voraussichtlich die Jahreseinnahmen des Unternehmens um etwa 40 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um rund 20 Millionen US-Dollar steigern wird.
RBC Capital Markets hat seine Einschätzung zu Loar Holdings angepasst und erhöhte das Kursziel von 80 auf 100 US-Dollar, während die Outperform-Bewertung für die Aktie beibehalten wurde. Diese Revision erfolgt im Vorfeld des Quartalsberichts von Loar Holdings für das dritte Quartal. Der Analyst der Firma nannte mehrere Faktoren für die positive Haltung, darunter die einzigartige Marktposition des Unternehmens, robuste Fundamentaldaten der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie und ein potenziell günstiges Umfeld für Fusionen und Übernahmen.
Die Analysehäuser Jefferies, Citi, Morgan Stanley und RBC Capital haben die Beobachtung von Loar Holdings aufgenommen und äußerten sich zuversichtlich über das Potenzial des Unternehmens für signifikanten freien Cashflow in den kommenden Jahren und seinen Fokus auf proprietäre Produkte. Citi vergab ein Kaufrating, während Morgan Stanley ein Equalweight-Rating erteilte. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Loar Holdings' Wachstumskurs und Finanzstrategie.
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