NEW YORK - Macy's, Inc. (NYSE:M) hat am Montag erfolgreich die vorzeitige Angebotsphase seines Barangebots für bestimmte ausstehende Schuldverschreibungen abgeschlossen. Das von Macy's Retail Holdings, LLC verwaltete Übernahmeangebot zielte auf eine Auswahl von Anleihen ab, um bis zu 220 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags zu erwerben.
Das am 04.09.2024 begonnene Übernahmeangebot erreichte am Dienstag seine vorzeitige Angebotsfrist. Die Ergebnisse zeigten, dass der Gesamtkaufpreis der bis zu diesem Datum angebotenen Anleihen den vom Unternehmen festgelegten Höchstbetrag überstieg. Infolgedessen wird Macy's nach dem vorzeitigen Angebotsdatum keine weiteren Angebote für Anleihen annehmen.
Im Einzelnen wird das Unternehmen 100% der angebotenen 6,79% Senior Debentures fällig 2027, 7,00% Senior Debentures fällig 2028, 6,70% Senior Exchanged Debentures fällig 2028, 6,70% Senior Debentures fällig 2028 und 6,90% Senior Debentures fällig 2029 kaufen. Zusätzlich werden etwa 59,5% der bis zur vorzeitigen Frist angebotenen 5,875% Senior Notes fällig 2029 angenommen. Allerdings werden keine der 8,75% Senior Exchanged Debentures fällig 2029, 8,75% Senior Debentures fällig 2029 und 5,875% Senior Notes fällig 2030 am vorzeitigen Abrechnungstermin gekauft.
Inhaber von zum Kauf angenommenen Anleihen erhalten die gesamte Übernahmeangebotsgegenleistung, die eine vorzeitige Angebotsprämie sowie aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen bis zum, aber nicht einschließlich des vorzeitigen Abrechnungstermins am Donnerstag umfasst. Die Mittel für den Kauf stammen aus Macy's vorhandenen Barmitteln und decken auch alle damit verbundenen Gebühren und Ausgaben ab.
Das Übernahmeangebot wurde von Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp und UBS Investment Bank beaufsichtigt, wobei Global Bondholder Services Corporation als Übernahme- und Informationsbeauftragter fungierte. Diese Pressemitteilung, die auf einer Pressemitteilung basiert, stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Verkauf der Anleihen dar und gilt auch nicht als Mitteilung über die Rückzahlung der Anleihen.
Macy's, Inc., mit seinen bekannten Marken Macy's, Bloomingdale's und Bluemercury, bleibt ein prominentes Einzelhandelsunternehmen, das seinen Kunden eine Mischung aus stationären und digitalen Einkaufserlebnissen bietet. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Macy's Inc (NYSE:M). bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftsabläufen gemacht. Das Unternehmen hat eine zeitgenössische Herrenbekleidungsmarke, Mode of One, nach zweijähriger Entwicklung unter Berücksichtigung von Kundenfeedback und aktuellen Modetrends eingeführt. Macy's initiierte auch ein Übernahmeangebot zum Rückkauf von bis zu 220 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Anleihen, unterstützt von Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp und UBS Investment Bank. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine reguläre vierteljährliche Dividende von 17,37 Cent pro Aktie an und setzt damit seine Tradition fort, den Anlegern Renditen zu bieten.
Auf der finanziellen Seite meldete Macy's gemischte Ergebnisse für das zweite Quartal 2024. Trotz eines Anstiegs der vergleichbaren Verkäufe um 1% in den leistungsstärksten Geschäften und einer starken Ausweitung der Bruttomarge verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Nettoumsätze um 3,8% und einen Rückgang der Gesamtvergleichsumsätze um 3,3%. Die Luxussegmente Bloomingdale's und Bluemercury meldeten jedoch bessere Umsätze als erwartet.
Im Rahmen seiner strategischen Schritte plant Macy's, in diesem Jahr etwa 55 Geschäfte zu schließen und sich auf profitablere Standorte zu konzentrieren. Der Jahresumsatz des Unternehmens wird voraussichtlich zwischen 22,1 Milliarden und 22,4 Milliarden US-Dollar liegen, wobei der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal voraussichtlich zwischen einem Verlust von 0,04 US-Dollar und einem Gewinn von 0,01 US-Dollar liegen wird. Im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie beabsichtigt Macy's, 100 weitere Geschäfte in den Kategorien Schuhe und Handtaschen zu eröffnen. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Macy's Engagement wider, die aktuellen Herausforderungen im Einzelhandel zu bewältigen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anzustreben.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Macy's, Inc. (NYSE:M) seine Schuldenumstrukturierung mit einem erfolgreichen vorzeitigen Übernahmeangebot vorantreibt, rücken die finanzielle Gesundheit und die Aussichten des Unternehmens in den Fokus. Laut aktuellen Daten von InvestingPro ist Macy's ein bedeutender Akteur in der Branche des Einzelhandels mit breitem Sortiment, was mit seinem Ruf und seiner Marktpräsenz übereinstimmt. Trotz jüngster Herausforderungen prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, wobei ein Wachstum des Nettoein
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