Am Freitag bekräftigte Susquehanna seine positive Einschätzung für die Aktien von MasterCard (NYSE: MA) und erhöhte das Kursziel von 540 auf 605 US-Dollar. Diese Anpassung spiegelt die Ergebnisse des dritten Quartals wider, die die Erwartungen übertrafen. Zudem setzte sich dieser positive Trend in den ersten Oktoberwochen fort, wobei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum zweiten Quartal von 11 % auf 12 % anstieg.
MasterCards Leistung im dritten Quartal wurde durch ein robustes Wachstum bei den wertschöpfenden Dienstleistungen (Value-Added Services, VAS) gestärkt, die währungsbereinigt um 19 % zulegten und damit das Wachstum des Vorquartals erreichten.
Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch Beiträge aus den Bereichen Beratung, Datenanalyse und Marketingdienstleistungen angetrieben. Bemerkenswert ist, dass die VAS-Expansion das Wachstum der Zahlungsnetzwerkerlöse übertraf, die währungsbereinigt um 11 % stiegen, verglichen mit 9 % im Vorquartal.
Der Analyst betonte, dass die Stärke der Netzwerkerlöse im dritten Quartal auf gesunde Verbraucherausgaben sowie neue Geschäftsabschlüsse und Vertragsverlängerungen zurückzuführen sei.
Als Beispiele wurden Partnerschaften mit Wells Fargo (WFC) und Citizens genannt. Darüber hinaus machen VAS nun 37,2 % des Umsatzes von MasterCard aus, ein deutlicher Anstieg gegenüber 35,6 % im Vorjahreszeitraum.
Das erhöhte Kursziel basiert auf dem etwa 32-fachen des vom Analysehaus geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für das Jahr 2026. Der optimistische Ausblick des Analysten wird durch MasterCards konstante Leistung und die Fähigkeit des Unternehmens gestützt, neue Einnahmequellen durch wertschöpfende Dienstleistungen zu erschließen.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Mastercard Incorporated (NYSE:MA) eine starke Performance im dritten Quartal 2024 mit einem Anstieg der Nettoeinnahmen um 14 % und einem bereinigten Nettogewinn von 13 % im Jahresvergleich. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Verbraucherausgaben und des grenzüberschreitenden Volumens angetrieben.
Mastercard erweitert seine Akzeptanz digitaler Zahlungen und konzentriert sich auf kommerzielle Zahlungen, während es seine Cybersicherheits- und Abonnementverwaltungsdienste durch wichtige Übernahmen verbessert.
Das Unternehmen hat Pläne zur Übernahme von Recorded Future und Minna Technologies angekündigt. Mastercard kaufte auch eigene Aktien im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar zurück, mit zusätzlichen 983 Millionen US-Dollar bis Ende Oktober 2024. Für das vierte Quartal 2024 wird ein Nettoumsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und eine bereinigte Steuerquote von etwa 17 % erwartet.
Mastercard bereitet sich auch auf ein Treffen mit Investoren vor, um zukünftige Strategien zu diskutieren. Andererseits rät das Unternehmen zur Vorsicht bei Prognosen für 2025 aufgrund möglicher Einflüsse einmaliger Posten auf die Ausgabentrends Anfang Oktober. Trotz des wettbewerbsintensiven Umfelds bleibt Mastercard auf finanzielle Disziplin fokussiert.
Für das vierte Quartal 2024 strebt Mastercard ein währungsbereinigtes Nettoumsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich an. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der operativen Kosten am oberen Ende eines niedrigen zweistelligen Bereichs, hauptsächlich aufgrund erhöhter Werbe- und Marketingausgaben. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Mastercard's Geschäftstätigkeit.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstützen Susquehannas positive Einschätzung zu MasterCard (NYSE: MA). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 461,54 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Finanzdienstleistungsbranche widerspiegelt. MasterCards Umsatzwachstum von 11,87 % in den letzten zwölf Monaten stimmt mit den Beobachtungen des Analysten hinsichtlich robuster Verbraucherausgaben und erfolgreicher neuer Partnerschaften überein.
InvestingPro-Tipps unterstreichen MasterCards starke finanzielle Gesundheit und aktionärsfreundliche Politik. Das Unternehmen hat seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht und 19 Jahre lang Dividendenzahlungen aufrechterhalten, was das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der Fähigkeit des Unternehmens zu wachsen und gleichzeitig eine Dividendenrendite von 0,53 % zu halten.
Auch MasterCards Profitabilität ist beeindruckend, mit einer Bruttomarge von 100 % und einer operativen Gewinnmarge von 58,31 % in den letzten zwölf Monaten. Diese Zahlen unterstützen die positive Einschätzung des Analysten zum Ertragspotenzial des Unternehmens und rechtfertigen das höhere Kursziel.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von MasterCards finanzieller Position suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der Stärken und potenziellen Wachstumsbereiche des Unternehmens liefern.
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