ALPHARETTA, Georgia - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), ein globaler Marktführer für Spezialmaterialien, hat am Montag eine private Platzierung von vorrangigen Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029 angekündigt. Die Emission, die von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 befreit ist und von den Marktbedingungen abhängt, umfasst vorrangige unbesicherte Verpflichtungen, die unter bestimmten Bedingungen von Mativs Tochtergesellschaften garantiert werden.
Der Erlös aus dem Verkauf dieser vorrangigen Anleihen ist für zwei Hauptzwecke vorgesehen: die Rückzahlung der 6,875% Senior Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2026 und die Rückzahlung von etwa 43 Millionen US-Dollar des ausstehenden Hauptbetrags seiner Term-Loan-B-Fazilität. Die Anleihen und ihre Garantien werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern und Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A und Regulation S des Securities Act zur Verfügung stehen.
Das Unternehmen hat klargestellt, dass die Anleihen sowie die Garantien nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Jurisdiktionen registriert wurden. Folglich dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor.
Mativ Holdings, Inc. ist spezialisiert auf technische Lösungen für komplexe Herausforderungen und konzentriert sich auf Materialien, die verbinden, schützen und reinigen. Mit Präsenz auf drei Kontinenten und Verkäufen in über 100 Ländern operiert Mativ in zwei Segmenten: Filtration & Advanced Materials sowie Sustainable & Adhesive Solutions. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Technologien wie Polymere, Fasern und Harze für Premium-Anwendungen in verschiedenen Kategorien.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Es wird auch keine Verkäufe der Anleihen in Jurisdiktionen geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ohne Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Darüber hinaus stellt diese Ankündigung kein Angebot zur Rückzahlung oder eine Mitteilung über die Rückzahlung der 2026 Notes dar.
Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Mativ Holdings, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Mativ ein starkes zweites Quartal 2024 gemeldet, mit einem signifikanten Anstieg des bereinigten EBITDA um 45% auf 67 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die Expansion im SaaS-Segment und effektive Kostenmanagementstrategien zurückzuführen. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens verzeichnete ebenfalls einen sequentiellen Anstieg von fast 5%, wobei SaaS zu Volumengewinnen beitrug. Mativs operative Verbesserungen und Kostenmanagement waren entscheidend, um die Materialinflation auszugleichen.
Trotz Marktherausforderungen erwartet Mativ, dass der Nettoumsatz in der zweiten Hälfte von 2024 dem Niveau des zweiten Quartals entsprechen wird, mit einem Anstieg des Umsatzes und des bereinigten EBITDA im Jahresvergleich. Das Unternehmen prognostiziert Investitionsausgaben von etwa 60 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr. Mit einer Nettoverschuldung von 1 Milliarde US-Dollar und einer verfügbaren Liquidität von 436 Millionen US-Dollar konzentriert sich das Unternehmen auf den Schuldenabbau.
In Bezug auf zukünftige Erwartungen zielt Mativ auf Investitionen in Märkte mit hohem Potenzial ab. Das Unternehmen meldete einen positiven freien Cashflow von 37 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal und erwartet in den kommenden Quartalen weiterhin freien Cashflow. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Mativs strategische Widerstandsfähigkeit und Engagement für nachhaltiges Wachstum.
InvestingPro Insights
Während Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) mit seiner strategischen finanziellen Umstrukturierung, einschließlich des privaten Angebots von vorrangigen Anleihen, voranschreitet, können Anleger die folgenden Daten und Erkenntnisse von InvestingPro bei der Bewertung der aktuellen Finanzlage und der Zukunftsaussichten des Unternehmens als wertvoll erachten.
InvestingPro-Daten bieten einen Überblick über Mativs Finanzkennzahlen und weisen auf eine Marktkapitalisierung von etwa 978,43 Millionen US-Dollar hin. Trotz eines herausfordernden Umfelds, das sich in einer negativen Umsatzwachstumsrate von -8,22% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 widerspiegelt, konnte das Unternehmen im gleichen Zeitraum eine Bruttomarge von 18,65% aufrechterhalten. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Mativ zwar mit Gegenwind bei der Umsatzausweitung konfrontiert ist, aber dennoch ein gewisses Maß an Rentabilität in seinen Geschäftstätigkeiten beibehalten hat.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Analysten gemischte Ansichten über Mativs zukünftige Performance haben. Bemerkenswert ist, dass Mativ voraussichtlich in diesem Jahr wieder profitabel sein wird, was mit den Bemühungen des Unternehmens zur Verbesserung seiner Finanzstruktur durch das Angebot vorrangiger Anleihen übereinstimmt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass zwei Analysten ihre Gewinnerwartungen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, was auf potenzielle Bedenken hinsichtlich des kurzfristigen Ertragspotenzials des Unternehmens hindeutet.
Einer der beruhigendsten Aspekte für Investoren könnte das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen sein, wie die beeindruckende Bilanz von 29 aufeinanderfolg
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.