CHARLOTTE, N.C. - Die Verpackungsriesen Novolex und Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE) haben eine verbindliche Vereinbarung bekanntgegeben, nach der Novolex Pactiv Evergreen in einer reinen Bartransaktion im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar, einschließlich Nettoschulden, übernehmen wird. Dieser Deal wird zwei sich ergänzende Unternehmen in der Lebensmittel-, Getränke- und Spezialverpackungsindustrie vereinen und eine breite Produktplattform schaffen. Pactiv Evergreen, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,63 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 774 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten, hat in den vergangenen sechs Monaten eine starke Dynamik mit einer Kursrendite von 27,71 % gezeigt.
Die heute angekündigte Transaktion sieht vor, dass die Aktionäre von Pactiv Evergreen 18,00 US-Dollar pro Aktie erhalten, was einem Aufschlag von 49 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis der letzten zwei Monate bis zum 2. Dezember 2024 entspricht. Nach der Übernahme wird Pactiv Evergreen ein privates Unternehmen werden und seine Stammaktien werden von der Nasdaq genommen. Laut einer Analyse von InvestingPro wird die Aktie derzeit über ihrem Fair Value gehandelt, mit einem Financial Health Score von 2,75 (als "Gut" eingestuft). InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu detaillierten Bewertungskennzahlen und 12 zusätzlichen ProTips über PTVEs finanzielle Aussichten.
Stan Bikulege, Vorsitzender und CEO von Novolex, erklärte, dass der Zusammenschluss die innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen des Unternehmens verbessern wird, indem es von Pactiv Evergreens starkem Produktportfolio und erfahrenem Team profitiert. Michael King, Präsident und CEO von Pactiv Evergreen, äußerte sich zuversichtlich, dass die Fusion den Shareholder Value maximiert und ein vielversprechendes neues Kapitel für das Unternehmen markiert.
Das fusionierte Unternehmen zielt darauf ab, Produktinnovation, Kundenservice und Nachhaltigkeit voranzutreiben, indem es eine Produktionspräsenz in ganz Nordamerika und eine vielfältige Palette von Substraten, einschließlich Fasern, Harzen und recycelten Inhalten, nutzt.
Die Übernahme wird von den Apollo Funds, dem Mehrheitsaktionär von Novolex seit 2022, und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) unterstützt, das etwa 1 Milliarde US-Dollar investieren und ein bedeutender Minderheitsaktionär der neuen Einheit werden wird.
Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und üblichen Abschlussbedingungen, ohne dass eine Finanzierungsbedingung besteht, und soll Mitte 2025 abgeschlossen sein. Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. LLC und RBC Capital Markets, LLC beraten Novolex finanziell, während Goldman Sachs & Co. LLC und Lazard Frères & Co. LLC Pactiv Evergreen beraten.
Diese strategische Kombination nutzt die Verpflichtungen beider Unternehmen zur Nachhaltigkeit und bietet recycelbare, kompostierbare und wiederverwendbare Verpackungslösungen. Die Ankündigung basiert auf einer Pressemitteilung und markiert einen bedeutenden Schritt in der Verpackungsindustrie. Mit einer Gesamtverschuldung von 3,78 Milliarden US-Dollar und einem aktuellen Verhältnis von 1,93 bietet der umfassende Forschungsbericht von InvestingPro tiefere Einblicke in Pactiv Evergreens finanzielle Position und Wachstumsaussichten, verfügbar neben 1.400+ anderen detaillierten Unternehmensanalysen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Pactiv Evergreen robuste Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 und strategische Veränderungen in seinen Geschäftsabläufen gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete Umsätze von 1,3 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 214 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,36 US-Dollar mit einem gesunden freien Cashflow von 190 Millionen US-Dollar. Eine bedeutende Entwicklung war der Abschluss des Verkaufs seiner Mühlenoperationen, ein Schritt hin zu einem kapitaleffizienteren Geschäftsmodell mit Fokus auf die nordamerikanischen Verarbeitungsaktivitäten. Diese Verlagerung soll die Rentabilität steigern und die Ertragsschwankungen reduzieren. In einem Update von RBC Capital Markets erhöhte die Firma ihr Kursziel für Pactiv Evergreen auf 14,00 US-Dollar und bestätigte eine Outperform-Bewertung für die Aktie des Unternehmens, was das Vertrauen in die strategischen Initiativen des Unternehmens und seine Fähigkeit, durch aktuelle Marktschwächen zu navigieren, widerspiegelt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Pactiv Evergreens Geschäftsstrategie und finanzieller Performance.
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