NEW YORK - In einem bedeutenden Schritt innerhalb der Werbe- und Marketingbranche hat die Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) heute eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) bekannt gegeben. IPG, das laut Analyse von InvestingPro derzeit eine GUTE finanzielle Gesundheit aufweist, hat starke Renditen für Aktionäre gezeigt und Dividenden über 14 aufeinanderfolgende Jahre gezahlt. Diese Aktien-für-Aktien-Transaktion wird zwei der Schwergewichte der Branche vereinen und ein neues Powerhouse mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer bedeutenden globalen Präsenz schaffen.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Interpublic-Aktionäre 0,344 Aktien von Omnicom für jede Interpublic-Aktie, die sie besitzen. Nach der Transaktion werden Omnicom-Aktionäre etwa 60,6% und Interpublic-Aktionäre 39,4% des kombinierten Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis besitzen. Es wird erwartet, dass der Deal jährliche Kostensynergien von 750 Millionen US-Dollar erbringt. Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro scheint IPG derzeit unterbewertet zu sein, mit einem KGV von 13,64 und einer Dividendenrendite von 4,51%.
Die Fusion wird zu einer kombinierten Belegschaft von über 100.000 führen, mit der Fähigkeit, umfassende Lösungen in verschiedenen Marketing- und Vertriebsdisziplinen zu liefern. Die Führungsstruktur nach der Fusion sieht vor, dass John Wren weiterhin als Vorsitzender und CEO von Omnicom fungiert, während Philippe Krakowsky und Daryl Simm die Rollen als Co-Präsidenten und COOs übernehmen. Zusätzlich werden drei Mitglieder aus dem Vorstand von Interpublic dem Vorstand von Omnicom beitreten.
Beide Unternehmen haben die strategische Passung der Fusion betont und heben komplementäre Vermögenswerte, gemeinsame Werte und die verbesserte Fähigkeit zur Innovation und Lieferung datengesteuerter Ergebnisse im großen Maßstab hervor. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen ein starkes finanzielles Profil aufweist, mit Umsätzen von 25,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einer robusten Bilanz. IPG bringt eine solide finanzielle Grundlage mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einem EBITDA von 1,7 Milliarden US-Dollar ein. Für eine detaillierte Analyse der Finanzen beider Unternehmen und der Auswirkungen der Fusion können Investoren auf umfassende Pro Research Reports zugreifen, die auf InvestingPro verfügbar sind und über 1.400 US-Aktien abdecken.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie anderer üblicher Bedingungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion für die Aktionäre beider Unternehmen steuerfrei sein wird.
Das neue Unternehmen wird den Namen Omnicom beibehalten und weiterhin unter dem Tickersymbol OMC an der New Yorker Börse gehandelt werden. Finanzberater für den Deal sind PJT Partners für Omnicom und Morgan Stanley für Interpublic, mit rechtlicher Beratung durch Latham & Watkins LLP bzw. Willkie Farr & Gallagher LLP.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung und enthält keine unbegründeten Behauptungen oder Befürwortungen der Positionen der Unternehmen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete die Interpublic Group einen Gesamtumsatz von 10,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und hat bedeutende strategische Schritte unternommen. Das Unternehmen verkaufte seine Digitalfirma Huge an AEA Investors, die planen, sie mit Hero Digital, einem anderen Unternehmen in ihrem Portfolio, zu fusionieren. Interpublic Group erwarb auch Intelligence Node, eine E-Commerce-Intelligenzplattform, um ihre Handelsfähigkeiten zu stärken.
In Bezug auf Analysteneinschätzungen hat Wells Fargo das Aktienrating von Interpublic Group von Equal Weight auf Underweight revidiert und das Kursziel des Unternehmens von 28,00 US-Dollar auf 26,00 US-Dollar angepasst. Diese Herabstufung basiert auf der Erwartung der Ergebnisse des vierten Quartals des Unternehmens und den möglichen Auswirkungen des Verlusts von Amazon als Kunden.
Zu den weiteren aktuellen Entwicklungen gehören die Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,33 US-Dollar pro Aktie, die Einführung von Interact, einer neuen Marketing-Intelligenz-Engine, die Ernennung eines neuen Chief Strategy Officers und die Rückgabe von 100 Millionen US-Dollar an die Aktionäre durch den Rückkauf von 3,2 Millionen Aktien. Dies sind aktuelle Entwicklungen und sollten von Investoren als solche betrachtet werden.
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