Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA), ein auf den Cayman Islands ansässiges Gold- und Silbererzunternehmen, hat bedeutende Änderungen seiner Finanzvereinbarungen bekannt gegeben. Am 24.09.2024 schloss das Unternehmen ein Kündigungsabkommen mit Blue Capital Management Partners, LLP, wodurch die zuvor bestehende wandelbare vorrangig besicherte Schuldverschreibung im Wert von bis zu 2 Millionen US-Dollar aufgehoben wurde.
Zeitgleich hat Perception Capital Corp. IV eine neue wandelbare Vorzugsschuldverschreibung mit Blue Perception Capital LLP abgeschlossen, die ebenfalls auf 2 Millionen US-Dollar begrenzt ist. Diese Schuldverschreibung ist zinslos und wird Ende 2024 oder bei Liquidation des Unternehmens bzw. Abschluss einer Unternehmenszusammenführung fällig. Eine Besonderheit: Die ausstehenden Beträge der Blue Capital Note werden bei einer Unternehmenszusammenführung automatisch in Stammaktien der Klasse A zu 1,00 US-Dollar pro Aktie umgewandelt, während der ehemalige Sponsor des Unternehmens gleichzeitig eine gleiche Anzahl von Aktien verwirkt.
Die finanziellen Vereinbarungen umfassen zudem Blue Perceptions Zusage, das Unternehmen mit spezifischen Beträgen zu festgelegten Terminen zu finanzieren. Insgesamt wurden 1.275.739 US-Dollar vor dem Datum der Schuldverschreibung bereitgestellt, mit weiteren Zahlungen zwischen 50.000 US-Dollar und 312.130 US-Dollar, die bis Ende November 2024 fällig sind. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Gesamtauszahlungen 2 Millionen US-Dollar nicht überschreiten dürfen. Sollte der Höchstbetrag vor einer Unternehmenszusammenführung nicht erreicht werden, behält Blue Perception das Recht, die verbleibenden Mittel vor Abschluss der Transaktion beizusteuern.
Darüber hinaus hat Blue Perception die Option erworben, innerhalb von 18 Monaten nach der Unternehmenszusammenführung bis zu 377.812,5 Stammaktien der Klasse A von Perception Capital Partners IV LLC zu einem Preis von 1,20 US-Dollar pro Aktie zu erwerben.
Dieser strategische Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Perception Capital Corp. IV daran arbeitet, seine finanziellen Verpflichtungen zu straffen und die für den laufenden Betrieb und potenzielle zukünftige Zusammenschlüsse notwendigen Mittel zu sichern. Die an diesen Transaktionen beteiligten Stammaktien der Klasse A werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und werden unter Berufung auf die Ausnahme von den Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Gesetzes ausgegeben.
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