Am Donnerstag aktualisierte Piper Sandler seine Einschätzung für Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) und erhöhte das Kursziel von 75 auf 85 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung des Overweight-Ratings. Der Analyst der Investmentbank betonte das erhebliche Potenzial für operativen Leverage bei Exact Sciences, insbesondere angesichts des erwarteten Wachstums des Cologuard-Produkts, einem nicht-invasiven Screening-Test für Darmkrebs.
Laut dem Analysten könnte die Einführung von Cologuard Plus, die in den aktuellen Konsensprognosen noch nicht berücksichtigt ist, weiteres Wachstum und Margenausweitung für das Unternehmen bedeuten. Obwohl die Erwartungen an bahnbrechende Ergebnisse des Bluttests gedämpft sind, könnten selbst mit Guardant Shield vergleichbare Resultate eine defensive Chance darstellen. Dies würde es Anlegern ermöglichen, Exact Sciences als stabileren langfristigen Wert zu betrachten.
Exact Sciences wird am Montag die Ergebnisse seiner Algorithmus-Studie vorlegen. Positive Resultate könnten die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf den operativen Leverage des Unternehmens lenken. Der Analyst bekräftigte Exact Sciences als Top-Pick im Sektor und bestätigte das Overweight-Rating bei gleichzeitiger Anpassung des Kursziels an die neue Bewertung.
Die Anhebung des Kursziels durch Piper Sandler erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Exact Sciences weiterhin im Bereich der Krebsfrüherkennung und -diagnostik innovativ ist. Produkte wie Cologuard spielen dabei eine bedeutende Rolle bei nicht-invasiven Testmethoden.
In anderen aktuellen Entwicklungen meldete Exact Sciences Corporation starke Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 699 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch die Nutzung des Cologuard-Tests bei über einer Million Menschen und Rekordwerte bei globalen Patiententests mit Oncotype DX getrieben. Das Unternehmen gab zudem den Start seiner Falcon Registry-Studie für Multi-Cancer Early Detection (MCED) bei Baylor Scott & White Health in Texas bekannt, die bis zu 25.000 Teilnehmer umfassen soll.
Darüber hinaus macht Exact Sciences bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung neuer Diagnosetests, einschließlich der geplanten Einführung von Cologuard Plus und Oncodetect sowie seiner blutbasierten Darmkrebs- und Multi-Krebs-Screening-Tests. Eine neue Lizenzvereinbarung mit TwinStrand wird das Patentportfolio stärken. Die FDA hat zudem eine Real-World-Evidence-Studie für den Multi-Krebs-Screening-Test genehmigt, der 51% der Krebserkrankungen über 21 Typen hinweg erkannt hat.
Exact Sciences bestätigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und hob den bereinigten EBITDA-Ausblick an, was auf Vertrauen in die anhaltende Wachstumsdynamik hindeutet. Das Unternehmen arbeitet auf endgültige Entscheidungen von Medicare und der USPSTF hin, die bis zum Jahresende erwartet werden, und verfolgt parallel dazu weitere strategische Optionen.
InvestingPro Insights
Während Piper Sandler ein höheres Kursziel für Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) festlegt, liefern Echtzeit-Daten von InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse zur finanziellen Lage des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,85 Milliarden US-Dollar ist Exact Sciences ein bedeutender Akteur im Bereich der Krebsfrüherkennung und -diagnostik. Trotz fehlender Profitabilität in den letzten zwölf Monaten verzeichnete das Unternehmen eine starke Rendite in den vergangenen drei Monaten, was auf ein positives Anlegersentiment hindeutet und mit dem Ausblick von Piper Sandler übereinstimmt.
InvestingPro-Daten zeigen ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 13,54% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, mit einer Quartalswachstumsrate von 12,41%. Diese Wachstumsdynamik könnte Piper Sandlers Einschätzung zum Potenzial für operativen Leverage unterstützen. Die Bruttomarge bleibt mit 73,19% hoch, was auf ein effektives Kostenmanagement hindeutet. Das negative KGV von -67,91 spiegelt die Erwartung des Marktes an zukünftige Gewinne wider, nicht die aktuelle Profitabilität.
Ein positives Zeichen für die finanzielle Stabilität ist laut InvestingPro-Tipps, dass die liquiden Mittel von Exact Sciences die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Dies könnte für Anleger, die die langfristige Stabilität des Unternehmens bewerten, ein entscheidender Faktor sein. Obwohl Analysten für dieses Jahr keine Profitabilität erwarten, deutet die starke Drei-Monats-Rendite von 52,16% darauf hin, dass das Vertrauen der Investoren durch andere Faktoren gestützt wird, wie das Wachstumspotenzial des Cologuard-Produkts und anstehende Studienergebnisse.
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