Piper Sandler hat das Kursziel für die Aktien von General Mills (NYSE: NYSE:GIS) von 74,00 US-Dollar auf 84,00 US-Dollar angehoben und behält die Übergewichtung der Aktie bei.
Der Analyst der Firma begründete die Entscheidung mit den Bemühungen des Unternehmens, die Attraktivität seiner Marken für preisbewusste Verbraucher zu steigern. Es wird erwartet, dass General Mills die Investitionen in Werbung für seine Blue Buffalo Tiernahrung im Geschäftsjahr 2025 um zweistellige Prozentzahlen erhöhen wird.
Die Aktualisierung des Modells von Piper Sandler folgt auf die Entscheidung von General Mills, sein Joghurt-Geschäft zu veräußern, was voraussichtlich zu einer Verwässerung des Gewinns pro Aktie (EPS) von etwa 3% führen wird.
Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet. Trotz der Verwässerung behielt Piper Sandler seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2025 unverändert bei 4,47 US-Dollar bei, senkte jedoch die Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 von 4,71 US-Dollar auf 4,57 US-Dollar.
Die Entscheidung, das Joghurt-Segment abzustoßen, das als margenarm und wachstumsschwach beschrieben wird, wird vom Analysten positiv bewertet. Es wird erwartet, dass die Veräußerung das Unternehmensportfolio straffen wird, auch wenn sie kurzfristig zu Kosten führen könnte.
Für 2026 wendete Piper Sandler ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17,5 auf die Aktie von General Mills an, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Multiplikator von etwa 16. Diese Anpassung spiegelt einen verbesserten Ausblick für Marge und Wachstum des Unternehmensportfolios wider.
In anderen aktuellen Nachrichten erhöhte Goldman Sachs sein Kursziel für das Unternehmen auf 81 US-Dollar und verwies dabei auf die effektive Umsetzung des strategischen Plans und das Potenzial für anhaltende Verbesserungen. Mizuho erhöhte ebenfalls sein Ziel auf 72 US-Dollar und verwies auf die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln für den Heimverzehr und Marktanteilsgewinne in wichtigen Einzelhandelskategorien. Die Firma behielt jedoch eine neutrale Haltung bei und verwies auf die sich verringernde Lücke zwischen Produktivitätseinsparungen und Kosteninflation.
Citi hingegen senkte sein Ziel leicht auf 75 US-Dollar, behielt aber die neutrale Bewertung bei. Die Firma erkannte die ersten Fortschritte von General Mills an, betonte jedoch, dass noch erhebliche Arbeit vor dem Unternehmen liegt, um die Ziele für das operative Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.
General Mills meldete kürzlich sein erstes Volumenwachstum seit sechs Quartalen im Pet-Segment und übertraf die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
Das Unternehmen verkaufte zudem sein nordamerikanisches Joghurt-Geschäft für 2,1 Milliarden US-Dollar an die französischen Molkereiunternehmen Lactalis und Sodiaal. Dieser Schritt wird voraussichtlich den bereinigten Gewinn pro Aktie in den ersten 12 Monaten nach Abschluss um 3 Prozent verwässern.
Schließlich hat General Mills Asheesh Saksena zum Chief Strategy & Growth Officer ernannt und erwägt potenzielle Fusionen und Übernahmen im Bereich von 1 Milliarde bis 1,5 Milliarden US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Erhöhung des Kursziels für General Mills (NYSE:GIS) durch Piper Sandler suchen Anleger möglicherweise nach zusätzlichen Datenpunkten für ihre Entscheidungen. Laut InvestingPro-Daten verfügt General Mills über eine Marktkapitalisierung von 41,69 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,74, was mit der Anwendung des 17,5-fachen Multiplikators durch Piper Sandler übereinstimmt. Bemerkenswert ist, dass das KGV des Unternehmens basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Q4 2024 mit 15,4 etwas niedriger liegt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass General Mills aktiv Aktienrückkäufe durchgeführt und seine Dividende vier Jahre in Folge erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,2%. Darüber hinaus hat General Mills seit beeindruckenden 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt. Analysten haben auch ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach oben korrigiert, was den Optimismus hinsichtlich der Rentabilität des Unternehmens widerspiegelt, die in den letzten zwölf Monaten bestätigt wurde.
Diese Erkenntnisse unterstreichen das strategische Finanzmanagement von General Mills und sein Engagement für Aktionärsrenditen. Da die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird und Analysten für dieses Jahr Rentabilität prognostizieren, könnten Anleger die Aktie als potenziell stabile Ergänzung ihrer Portfolios betrachten. Für diejenigen, die an weiteren Analysen interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu General Mills unter https://de.investing.com/pro/GIS.
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