Raymond James hat am Freitag das Kursziel für Darden Restaurants (NYSE:DRI) von 170 auf 187 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Outperform" beibehalten. Diese Anpassung erfolgte nach einem 8%igen Kursanstieg der Darden-Aktie, der trotz schwächerer Finanzergebnisse im ersten Quartal durch eine Kombination positiver Faktoren getrieben wurde.
Der Analyst von Raymond James nannte mehrere Gründe für den optimistischen Ausblick:
1. Stärkere Trends im bisherigen Quartalsverlauf, insbesondere durch die "Never Ending Pasta Bowl"-Aktion von Olive Garden, deren Effekt in den kommenden Monaten Oktober und November voraussichtlich nachlassen wird.
2. Positive Erwartungen an den neuen Eigenlieferdienst von Olive Garden in Kooperation mit Uber. Dieser soll bis Ende des Geschäftsjahres 2025 vollständig eingeführt sein und bis zum Geschäftsjahr 2026 die vergleichbaren Umsätze deutlich steigern.
3. Ermutigende Aussagen des Managements während der Ergebnispräsentation, die ein verstärktes Engagement für Produktinnovationen und Serviceverbesserungen über alle Marken hinweg betonten.
4. Die Vermutung, dass Olive Garden im Kalenderjahr 2025 vermehrt zeitlich begrenzte Angebote (LTOs) einsetzen könnte.
Basierend auf diesen Entwicklungen hat Raymond James seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) nach oben korrigiert. Das neue Kursziel von 187 US-Dollar entspricht dem 18-fachen des für das Geschäftsjahr 2026 geschätzten Gewinns, ohne Berücksichtigung des zusätzlichen 53. Geschäftswochen-Effekts.
Weitere Analystenmeinungen:
- TD Cowen behielt die Einstufung "Hold" bei und erhöhte das Kursziel auf 165 US-Dollar.
- Jefferies blieb bei "Underperform", hob aber das Kursziel auf 136 US-Dollar an.
- Evercore ISI stufte die Aktie auf "Outperform" hoch und setzte das Kursziel auf 205 US-Dollar.
Darden verzeichnete einen moderaten Umsatzanstieg von 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar und kündigte die geplante Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich ergebnisneutral sein wird. Zudem gab das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit UBER für White-Label-Lieferungen bekannt, die in Zukunft möglicherweise den bereinigten Gewinn pro Aktie positiv beeinflussen könnte.
InvestingPro Erkenntnisse:
Darden Restaurants (NYSE:DRI) präsentiert sich mit einer Marktkapitalisierung von 20,48 Milliarden US-Dollar als bedeutender Akteur in der Restaurantbranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,33 deutet auf Vertrauen der Anleger in zukünftige Erträge hin, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,13 eine Premiumbewertung im Vergleich zum Buchwert signalisiert.
Besonders hervorzuheben ist die Dividendenpolitik von Darden: Das Unternehmen hat seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht und zahlt seit beeindruckenden 30 Jahren ununterbrochen Dividenden aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,52%, mit einem beachtlichen Dividendenwachstum von 15,7% in den letzten zwölf Monaten.
Allerdings haben 9 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert, was bei der Bewertung der kurzfristigen Finanzaussichten berücksichtigt werden sollte.
Für eine umfassendere Analyse können Investoren weitere InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/DRI abrufen.
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