LONDON - Vertical Aerospace (NYSE: EVTL), ein Pionier der elektrischen Luftfahrttechnologie, hat sein garantiertes öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von 90 Millionen US-Dollar erzielt. Das Unternehmen, das laut InvestingPro-Daten derzeit eine Marktkapitalisierung von 406 Millionen US-Dollar aufweist, verzeichnete seit Jahresbeginn einen Kursrückgang von über 57%. Vertical Aerospace, bekannt für sein innovatives VX4 elektrisches Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL), hatte ursprünglich 75 Millionen US-Dollar angepeilt, erhöhte den Betrag jedoch aufgrund der starken Investorennachfrage.
Über 60 Millionen US-Dollar der Mittel stammten von neuen Investoren, während Mudrick Capital gemäß der am 20.12.2024 unterzeichneten Investitionsvereinbarung 25 Millionen US-Dollar beisteuerte. Diese Vereinbarung beinhaltete auch die Umwandlung von 130 Millionen US-Dollar Schulden in Eigenkapital, was die Bilanz von Vertical deutlich verbesserte.
Das Angebot umfasste 15 Millionen Einheiten zum Preis von 6 US-Dollar pro Stück. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und der Hälfte von zwei Arten von Optionsscheinen, die bei vollständiger Ausübung potenziell zusätzliche 101 Millionen US-Dollar einbringen könnten.
Die Erlöse sollen in die Forschung und Entwicklung des VX4, den Ausbau der Test- und Zertifizierungskapazitäten sowie in das allgemeine Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke fließen. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen zwar schnell Bargeld verbrennt und eine negative Free-Cash-Flow-Rendite aufweist, aber mit einer Current Ratio von 5,33 über eine solide kurzfristige Liquidität verfügt. Vertical plant, die Mittel zur Erreichung seiner operativen Ziele für 2025 einzusetzen und die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte zu beschleunigen, um die Flightpath 2030-Strategie zur Zertifizierung bis 2028 voranzutreiben.
Zu den jüngsten Meilensteinen von Vertical gehört die erfolgreiche Durchführung bemannter Schubflugmanöver mit einem vollmaßstäblichen eVTOL-Flugzeug mit Vektorschub im Januar 2025 - eine Leistung, die bisher nur einem anderen Unternehmen weltweit gelungen ist. Trotz der erheblichen Volatilität der Aktie, mit Analystenkurszielen zwischen 1,97 und 13,58 US-Dollar, bietet InvestingPro Abonnenten Zugang zu 13 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Zudem verstärkte sich Vertical mit dem Luftfahrtexperten Dómhnal Slattery als neuem Vorsitzenden.
Stuart Simpson, CEO von Vertical, zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmens und seiner Führungsposition in der elektrischen Luftfahrt. Slattery betonte, der Erfolg des öffentlichen Angebots sei ein klarer Vertrauensbeweis der Investoren in Verticals Vision und Zukunft im eVTOL-Sektor.
William Blair fungierte als Lead Bookrunner und Canaccord Genuity als Joint Bookrunner für das Angebot. Nach Abschluss des Angebots beläuft sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von Vertical, ohne eigene Aktien, auf 84.552.721. Zum 31.12.2024 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 28 Millionen US-Dollar. Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 ist für den 11.03.2025 geplant.
Diese Informationen basieren auf einer offiziellen Pressemitteilung von Vertical Aerospace.
Weitere aktuelle Entwicklungen bei Vertical Aerospace umfassen eine Anpassung des Kursziels durch Canaccord Genuity von 16,00 US-Dollar auf 13,50 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Diese Revision erfolgte nach den jüngsten Kapitalerhöhungen, die laut Analysten das finanzielle Risiko des Unternehmens erheblich reduzierten. Zudem kündigte Vertical Aerospace ein geplantes öffentliches Angebot von 75 Millionen US-Dollar an, um die Entwicklung des VX4-Flugzeugs voranzutreiben und die Test- und Zertifizierungskapazitäten auszubauen.
In der Unternehmensführung gab es ebenfalls Veränderungen: Dómhnal Slattery wurde zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Darüber hinaus sicherte sich Vertical Aerospace ein Finanzpaket unter Beteiligung des Mehrheitsaktionärs Stephen Fitzpatrick und des Hauptgläubigers Mudrick Capital Management, das bis zu 50 Millionen US-Dollar an neuen Finanzmitteln bereitstellt.
Auf operativer Ebene schloss das Unternehmen erfolgreich die erste Phase der bemannten Flugtests für sein VX4 eVTOL-Flugzeug ab und konnte 1.500 Vorbestellungen von Kunden aus vier Kontinenten verbuchen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Fortschritte von Vertical Aerospace im zukunftsträchtigen Bereich der elektrischen Luftfahrt.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.