Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN), Limited hat eine Vereinbarung zur Ausgabe von Senior Notes (vorrangige Anleihen) im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,25% und einer Laufzeit bis zum 15. März 2033 abgeschlossen. Das Unternehmen gab heute den Abschluss der Transaktion bekannt, die unter einem Anleihevertrag mit der U.S. Bank Trust Company, National Association als Treuhänder erfolgte.
Die neu ausgegebenen Anleihen von Wynn Resorts Finance, LLC und Wynn Resorts Capital Corp., beides indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Wynn Resorts, wurden unter Berufung auf Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen verkauft. Die Zinsen für diese Anleihen sind halbjährlich am 15. März und 15. September zu zahlen, beginnend am 15. März 2025.
Der Erlös aus dem Angebot ist für die Rückzahlung bestehender 5,5% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, die Deckung damit verbundener Gebühren und Kosten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Die Anleihen werden von den inländischen Tochtergesellschaften von Wynn Resorts Finance garantiert, mit Ausnahme von Wynn Resorts Capital, dem Co-Emittenten der Anleihen.
Das Unternehmen kann die Anleihen jederzeit vor dem 15. September 2027 zum Nennwert plus einem Vorfälligkeitsentschädigungsbetrag (Make-whole amount) und aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen. Nach diesem Datum können Rückzahlungen zu festgelegten Preisen plus aufgelaufenen Zinsen erfolgen.
Der Anleihevertrag enthält Klauseln, die bestimmte Aktivitäten der Emittenten und Garanten einschränken, wie zum Beispiel Sale-Leaseback-Transaktionen, die Aufnahme von Pfandrechten sowie Fusionen oder Verkäufe von Vermögenswerten, mit bestimmten Ausnahmen.
Im Falle eines Kontrollwechsels müssen die Emittenten anbieten, die Anleihen zu 101% des Nennwerts plus nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Der Anleihevertrag legt auch Verzugsereignisse fest, die zur vorzeitigen Fälligkeit der Zahlungsverpflichtungen führen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Wynn Resorts Kreditänderungen in Höhe von 140,5 Millionen US-Dollar gesichert, die zusätzliche Finanzierungen und Verlängerungen der Laufzeiten seiner Kredite vorsehen. Die jüngste Finanzstrategie des Unternehmens umfasst ein erfolgreiches privates Angebot von Senior Notes im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2033, die zur Rückzahlung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind.
Wynn Resorts meldete zudem ein Rekord-EBITDA von 572 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, was zu einer erheblichen Reduzierung der Bruttoschulden um über 1,1 Milliarden US-Dollar beitrug. Analysten von Stifel Financial Corp und Deutsche Bank haben ihre Kaufempfehlungen für die Aktien des Unternehmens beibehalten, trotz Anpassungen ihrer Kursziele.
Wynn Resorts hat über seine Tochtergesellschaft Wynn Las Vegas, LLC, 130 Millionen US-Dollar in einer Vereinbarung zur Vermeidung der Strafverfolgung mit US-Bundesbehörden im Zusammenhang mit einer Untersuchung illegaler Geldüberweisungen verwirkt.
Das Unternehmen hat auch den Wandlungspreis der von seiner indirekten Tochtergesellschaft Wynn Macau, Limited ausgegebenen Wandelanleihen angepasst und den neuen Preis für die 4,50% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 auf 10,01212 HK$ festgelegt.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Wynn Resorts, Limited seine Finanzstruktur mit der jüngsten Ausgabe von Senior Notes stärkt, bieten Echtzeit-Daten von InvestingPro einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung von Wynn beträgt 8,79 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche unterstreicht. Die beeindruckende Bruttomarge des Unternehmens von 69,02% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 unterstreicht seine Fähigkeit, Kosten im Verhältnis zum Umsatz effizient zu managen. Diese finanzielle Effizienz wird durch eine operative Marge von 17,65% für den gleichen Zeitraum weiter hervorgehoben.
Anleger, die Wynn Resorts in Betracht ziehen, sollten die hohe Aktionärsrendite des Unternehmens und die Prognose der Analysten beachten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, wie InvestingPro Tips zeigen. Diese Faktoren könnten auf ein starkes Potenzial für Investitionsrenditen hindeuten. Es ist jedoch wichtig, die Volatilität der Aktie und die jüngsten Abwärtsrevisionen der Gewinnprognosen durch Analysten für den kommenden Zeitraum zu berücksichtigen. Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse, mit 5 weiteren InvestingPro Tips für Wynn Resorts unter https://de.investing.com/pro/WYNN.
Das Verständnis dieser Kennzahlen und Tipps kann Investoren ein klareres Bild von Wynn Resorts' finanziellem Kurs nach seinem jüngsten strategischen Schritt auf dem Kapitalmarkt vermitteln. Die Fair-Value-Schätzungen von Analysten und InvestingPro, bei 114 US-Dollar bzw. 93,35 US-Dollar, bieten Investoren einen Rahmen zur Bewertung des potenziellen Wertes der Aktie. Mit dem nächsten Earnings-Termin am 6. November 2024 werden Stakeholder gespannt sein zu sehen, wie diese strategischen Finanzentscheidungen mit der Unternehmensleistung in Einklang stehen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.