Drägerwerk AG & Co. KGaA: DRÄGERWERK AG & Co. KGaA fordert Inhaber der Genussscheine der Serien A, K und D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf und kündigt Dividendenvorschlag an; Anpassung der Dividendenpolitik
Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Dividende
15.02.2012 07:31
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
DRÄGERWERK AG & Co. KGaA fordert Inhaber der Genussscheine der Serien A, K
und D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf und kündigt Dividendenvorschlag
an; Anpassung der Dividendenpolitik
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA fordert die Inhaber der Genussscheine der
Serien A, K und D (Serie A: ISIN DE0005550651, WKN 555065; Serie K: ISIN
DE0005550677, WKN 555067; Serie D: ISIN DE0005550719, WKN 555071), die am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börse Düsseldorf,
der Hanseatischen Wertpapierbörse, der Börse München und der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zugelassen sind (die Genussscheine
der Serien A und K sind zudem in den Freiverkehr der Börse Berlin
einbezogen), dazu auf, der Drägerwerk AG & Co. KGaA Angebote zum Verkauf
dieser Genussscheine zu einem Kurs von jeweils 210,00 Euro zu unterbreiten.
Voraussichtlich wird die Angebotsperiode am 20. Februar 2012
(einschließlich) beginnen und am 19. März 2012 um 24:00 Uhr (Ortszeit
Frankfurt am Main) enden. Sollten sämtliche Genussscheine zum Angebotspreis
eingeliefert werden, entspräche dies einem Rückkauf-Volumen von 296,8 Mio.
Euro. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA wird den Rückkauf der Genussscheine aus
der bestehenden Liquidität finanzieren und verfügt darüber hinaus über
freie Kreditlinien.
Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin beabsichtigt damit,
die Kapitalstruktur der Drägerwerk AG & Co. KGaA zu vereinfachen und zu
verbessern, da die Genussscheine ihre Funktion als Eigenkapitalinstrument
weitgehend verloren haben. Die Verteilung der Marktkapitalisierung der
Drägerwerk AG & Co. KGaA auf mehrere Gattungen von Genussscheinen neben den
bestehenden Aktien ist wenig effizient und steht einer optimalen
Eigenkapitalfinanzierung der Drägerwerk AG & Co. KGaA durch Aktien
entgegen.
Zur Finanzierung der verbesserten Kapitalstruktur beabsichtigt der Vorstand
der persönlich haftenden Gesellschafterin, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat
der Hauptversammlung am 4. Mai 2012 eine einmalig reduzierte Dividende von
0,19 Euro je Vorzugsaktie und eine Dividende von 0,13 Euro je Stammaktie
vorzuschlagen. Aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten
möchte die Drägerwerk AG & Co. KGaA zudem die Eigenkapitalquote
mittelfristig auf 40 % der konsolidierten Bilanzsumme erhöhen, um die
strategische Handlungsfähigkeit zu erweitern. Sobald die Drägerwerk AG &
Co. KGaA diese Eigenkapitalquote erreicht hat, sollen wiederum rund 30 %
des Konzernjahresüberschusses (abzüglich der Ergebnisanteile nicht
beherrschender Anteilsinhaber) als Dividende ausgeschüttet werden. Bis zur
Erreichung dieser Eigenkapitalquote beabsichtigt der Vorstand der
persönlich haftenden Gesellschafterin, 15 % des Konzernjahresüberschusses
(abzüglich der Ergebnisanteile nicht beherrschender Anteilsinhaber)
auszuschütten. Mit diesen Maßnahmen möchte der Vorstand der persönlich
haftenden Gesellschafterin, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, den Aktionären
auf Basis der künftig verbesserten Kapitalstruktur langfristig eine höhere
Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichen als bisher.
Die Genussscheininhaber erhalten durch die Aufforderung die Möglichkeit,
ihre Genussscheine der Drägerwerk AG & Co. KGaA anzubieten, ohne von der
reduzierten Dividende für das Geschäftsjahr 2011 und der veränderten
Dividendenpolitik betroffen zu werden. Der Kurs von 210,00 Euro je
Genussschein entspricht einer Prämie von 27,6 % (Serie A), 23,4 % (Serie K)
und 25,8 % (Serie D) auf die jeweiligen gewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurse und übersteigt die jemals an der Börse
bezahlten Höchstkurse um 6,7 %, 7,1 % bzw. 9,1 %.
Die Aufforderung wird nicht gegenüber U.S.-Personen oder Personen in den
USA erfolgen und wird darüber hinaus weiteren Beschränkungen unterliegen.
The solicitation will not be made to any U.S. Person or person in the
U.S.A. and will be subject to further restrictions.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com
Investor Relations:
Vanina Hoffmann
Tel. +49 451 882-2685
vanina.hoffmann@draeger.com
Corporate Communications:
Melanie Kamann
Tel. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com
15.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 (0)451 882-0
Fax: +49 (0)451 882-2080
E-Mail: info@draeger.com
Internet: www.draeger.com
ISIN: DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE 000 555
067 7, DE 000 555 071 9
WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein K, 555071 Genussschein D
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in
Stuttgart
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Die Drägerwerk AG & Co. KGaA fordert die Inhaber der Genussscheine der
Serien A, K und D (Serie A: ISIN DE0005550651, WKN 555065; Serie K: ISIN
DE0005550677, WKN 555067; Serie D: ISIN DE0005550719, WKN 555071), die am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börse Düsseldorf,
der Hanseatischen Wertpapierbörse, der Börse München und der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zugelassen sind (die Genussscheine
der Serien A und K sind zudem in den Freiverkehr der Börse Berlin
einbezogen), dazu auf, der Drägerwerk AG & Co. KGaA Angebote zum Verkauf
dieser Genussscheine zu einem Kurs von jeweils 210,00 Euro zu unterbreiten.
Voraussichtlich wird die Angebotsperiode am 20. Februar 2012
(einschließlich) beginnen und am 19. März 2012 um 24:00 Uhr (Ortszeit
Frankfurt am Main) enden. Sollten sämtliche Genussscheine zum Angebotspreis
eingeliefert werden, entspräche dies einem Rückkauf-Volumen von 296,8 Mio.
Euro. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA wird den Rückkauf der Genussscheine aus
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die Kapitalstruktur der Drägerwerk AG & Co. KGaA zu vereinfachen und zu
verbessern, da die Genussscheine ihre Funktion als Eigenkapitalinstrument
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Drägerwerk AG & Co. KGaA auf mehrere Gattungen von Genussscheinen neben den
bestehenden Aktien ist wenig effizient und steht einer optimalen
Eigenkapitalfinanzierung der Drägerwerk AG & Co. KGaA durch Aktien
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Zur Finanzierung der verbesserten Kapitalstruktur beabsichtigt der Vorstand
der persönlich haftenden Gesellschafterin, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat
der Hauptversammlung am 4. Mai 2012 eine einmalig reduzierte Dividende von
0,19 Euro je Vorzugsaktie und eine Dividende von 0,13 Euro je Stammaktie
vorzuschlagen. Aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten
möchte die Drägerwerk AG & Co. KGaA zudem die Eigenkapitalquote
mittelfristig auf 40 % der konsolidierten Bilanzsumme erhöhen, um die
strategische Handlungsfähigkeit zu erweitern. Sobald die Drägerwerk AG &
Co. KGaA diese Eigenkapitalquote erreicht hat, sollen wiederum rund 30 %
des Konzernjahresüberschusses (abzüglich der Ergebnisanteile nicht
beherrschender Anteilsinhaber) als Dividende ausgeschüttet werden. Bis zur
Erreichung dieser Eigenkapitalquote beabsichtigt der Vorstand der
persönlich haftenden Gesellschafterin, 15 % des Konzernjahresüberschusses
(abzüglich der Ergebnisanteile nicht beherrschender Anteilsinhaber)
auszuschütten. Mit diesen Maßnahmen möchte der Vorstand der persönlich
haftenden Gesellschafterin, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, den Aktionären
auf Basis der künftig verbesserten Kapitalstruktur langfristig eine höhere
Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichen als bisher.
Die Genussscheininhaber erhalten durch die Aufforderung die Möglichkeit,
ihre Genussscheine der Drägerwerk AG & Co. KGaA anzubieten, ohne von der
reduzierten Dividende für das Geschäftsjahr 2011 und der veränderten
Dividendenpolitik betroffen zu werden. Der Kurs von 210,00 Euro je
Genussschein entspricht einer Prämie von 27,6 % (Serie A), 23,4 % (Serie K)
und 25,8 % (Serie D) auf die jeweiligen gewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurse und übersteigt die jemals an der Börse
bezahlten Höchstkurse um 6,7 %, 7,1 % bzw. 9,1 %.
Die Aufforderung wird nicht gegenüber U.S.-Personen oder Personen in den
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