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DGAP-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio. (deutsch)

Veröffentlicht am 23.03.2012, 09:33
Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio.

Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

23.03.2012 09:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

23. März 2012

Francotyp-Postalia Holding AG

Triftweg 21 - 26

16547 Birkenwerder (Deutschland)

ISIN: DE000FPH9000

WKN: FPH900

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio.

zu

Birkenwerder, 23. März 2012: Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding

AG, Birkenwerder (ISIN DE000FP9000), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen durch eine teilweise

Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4 Abs. 3 der Satzung um

EUR 1.460.000 durch Ausgabe von 1.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2012 mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Damit

wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.700.000 auf EUR

16.160.000 erhöht. Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung beruht auf

einem Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Juni 2011.

Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im

Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,

gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die

Kapitalerhöhung wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

begleitet.

Der Ausgabebetrag betrug EUR 2,66 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt

der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3.883.600 zu. Die

Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 28. März 2012

stattfinden.

Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen. Die Einbeziehung der Aktien in den Handel ist

für den 28. März 2012 vorgesehen.

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Triftweg 21 - 26

16547 Birkenwerder

Tel.: +49-3303-525-410

Fax: +49-3303-53707-410

Email: s.prueser@francotyp.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG

dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft

worden.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese

Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und

zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser

Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht

entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger

Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des

Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet

und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen

mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services

and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')

haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high

net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im

Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an

qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten

Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts

tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur

qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte

Personen abgewickelt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur

Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)3303 525 777

Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77

E-Mail: ir@francotyp.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Corporate News

FP-Konzern schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Erfolgreiche Platzierung von 1,46 Mio. Aktien im Rahmen eines Private

Placement

- Unternehmen wird Multi-Channel-Strategie in Deutschland vorantreiben

Birkenwerder, 23. März 2012. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG

hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft um 1,46 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu gibt das Unternehmen

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von 1 Euro je Aktie aus. Das Grundkapital der Gesellschaft

beträgt nun 16,16 Mio. Euro.

Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im

Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,

gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der

Ausgabebetrag liegt bei 2,66 Euro je Aktie; der Gesellschaft fließt ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von 3,9 Mio. Euro zu. Die Kapitalerhöhung

wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.

'Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und werden damit

unsere Multi-Channel-Strategie in Deutschland weiter vorantreiben', so

FP-Vorstandssprecher Hans Szymanski. Das Unternehmen hat sich von einem

Frankiermaschinenhersteller zum Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Damit

kann der FP-Konzern alle Versandkanäle rund um den Brief bedienen - vom

Frankieren und Kuvertieren eines physischen Briefs über die Konsolidierung

bis hin zur Hybrid-Mail und dem vollelektronischen Versand über De-Mail.

Mit dieser Strategie ist der FP-Konzern für die kommenden Jahre gut

aufgestellt und kann von den veränderten Marktbedingungen profitieren. Das

Unternehmen hat sich dabei mittelfristige Zielwerte gesetzt. Bis 2014

erwartet der FP-Konzern einen Umsatz von 175 Mio. Euro, ein EBITDA von 30

Mio. Euro und einen Konzerngewinn von mehr als 7 Mio. Euro.

Zum mittel- und langfristigen Wachstum sollen die neuen FP-Produkte

beitragen. Mit dem neuen Frankiersystem PostBase, das auf der diesjährigen

CeBIT in den deutschen Markt eingeführt wurde, werden Kunden zukünftig die

analoge Welt mit der digitalen Welt der Briefkommunikation verbinden

können. Dies ist vor allem möglich, da der FP-Konzern erster akkreditierter

De-Mail-Anbieter ist. Die De-Mail ist die sichere, vertrauliche und

rechtsverbindliche Form des vollelektronischen Briefversands. In der

Vermarktung der De-Mail sieht das Unternehmen mittel- bis langfristig ein

neues Umsatzpotenzial.

Kontakt

Francotyp-Postalia Holding AG

Corporate Communications

Sabina Prüser

Tel: +49 (0)3303 525 410

Fax: +49 (0)3303 53707 410

E-Mail: s.prueser@francotyp.com

Über die Francotyp-Postalia Holding AG

Die FP-Gruppe ist der erste Multi-Channel-Anbieter für die

Briefkommunikation. Das weltweit tätige Unternehmen bietet sämtliche

Produkte und Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Neben traditionellen

Maschinen für das Frankieren und Kuvertieren von Briefen umfasst das

Angebot Dienstleistungen wie die Abholung von Geschäftspost sowie

innovative Softwarelösungen wie der vollelektronische Brief. Die FP-Gruppe

mit Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin kann damit maßgeschneiderte

Multi-Channel-Lösungen anbieten. Sie ist heute in vielen Industrieländern

mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt bei Frankiermaschinen einen

weltweiten Marktanteil von rund 10%. Mit ihrer mehr als 85-jährigen

Unternehmensgeschichte profitiert die FP-Gruppe heute in allen Märkten von

der zunehmenden Liberalisierung der Postmärkte sowie der Bereitschaft von

Unternehmen, ihre Geschäftspost an professionelle Dienstleister

auszulagern. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen

Umsatz von 147,3 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt die FP-Gruppe mehr

als 1.000 Mitarbeiter.

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)3303 525 777

Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77

E-Mail: ir@francotyp.com

23.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG

Triftweg 21-26

16547 Birkenwerder

Deutschland

Telefon: +49 (0)3303 525 777

Fax: +49 (0)3303 53 70 77 77

E-Mail: ir@francotyp.com

Internet: www.francotyp.com

ISIN: DE000FPH9000

WKN: FPH900

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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