Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio.
Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
23.03.2012 09:33
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
23. März 2012
Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder (Deutschland)
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio.
zu
Birkenwerder, 23. März 2012: Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding
AG, Birkenwerder (ISIN DE000FP9000), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen durch eine teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4 Abs. 3 der Satzung um
EUR 1.460.000 durch Ausgabe von 1.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2012 mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Damit
wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.700.000 auf EUR
16.160.000 erhöht. Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung beruht auf
einem Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Juni 2011.
Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im
Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,
gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die
Kapitalerhöhung wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
begleitet.
Der Ausgabebetrag betrug EUR 2,66 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt
der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3.883.600 zu. Die
Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 28. März 2012
stattfinden.
Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen. Die Einbeziehung der Aktien in den Handel ist
für den 28. März 2012 vorgesehen.
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
Email: s.prueser@francotyp.com
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG
dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft
worden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und
zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht
entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des
Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet
und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')
haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high
net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im
Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an
qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte
Personen abgewickelt.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Corporate News
FP-Konzern schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Platzierung von 1,46 Mio. Aktien im Rahmen eines Private
Placement
- Unternehmen wird Multi-Channel-Strategie in Deutschland vorantreiben
Birkenwerder, 23. März 2012. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um 1,46 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu gibt das Unternehmen
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1 Euro je Aktie aus. Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt nun 16,16 Mio. Euro.
Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im
Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,
gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der
Ausgabebetrag liegt bei 2,66 Euro je Aktie; der Gesellschaft fließt ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von 3,9 Mio. Euro zu. Die Kapitalerhöhung
wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und werden damit
unsere Multi-Channel-Strategie in Deutschland weiter vorantreiben', so
FP-Vorstandssprecher Hans Szymanski. Das Unternehmen hat sich von einem
Frankiermaschinenhersteller zum Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Damit
kann der FP-Konzern alle Versandkanäle rund um den Brief bedienen - vom
Frankieren und Kuvertieren eines physischen Briefs über die Konsolidierung
bis hin zur Hybrid-Mail und dem vollelektronischen Versand über De-Mail.
Mit dieser Strategie ist der FP-Konzern für die kommenden Jahre gut
aufgestellt und kann von den veränderten Marktbedingungen profitieren. Das
Unternehmen hat sich dabei mittelfristige Zielwerte gesetzt. Bis 2014
erwartet der FP-Konzern einen Umsatz von 175 Mio. Euro, ein EBITDA von 30
Mio. Euro und einen Konzerngewinn von mehr als 7 Mio. Euro.
Zum mittel- und langfristigen Wachstum sollen die neuen FP-Produkte
beitragen. Mit dem neuen Frankiersystem PostBase, das auf der diesjährigen
CeBIT in den deutschen Markt eingeführt wurde, werden Kunden zukünftig die
analoge Welt mit der digitalen Welt der Briefkommunikation verbinden
können. Dies ist vor allem möglich, da der FP-Konzern erster akkreditierter
De-Mail-Anbieter ist. Die De-Mail ist die sichere, vertrauliche und
rechtsverbindliche Form des vollelektronischen Briefversands. In der
Vermarktung der De-Mail sieht das Unternehmen mittel- bis langfristig ein
neues Umsatzpotenzial.
Kontakt
Francotyp-Postalia Holding AG
Corporate Communications
Sabina Prüser
Tel: +49 (0)3303 525 410
Fax: +49 (0)3303 53707 410
E-Mail: s.prueser@francotyp.com
Über die Francotyp-Postalia Holding AG
Die FP-Gruppe ist der erste Multi-Channel-Anbieter für die
Briefkommunikation. Das weltweit tätige Unternehmen bietet sämtliche
Produkte und Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Neben traditionellen
Maschinen für das Frankieren und Kuvertieren von Briefen umfasst das
Angebot Dienstleistungen wie die Abholung von Geschäftspost sowie
innovative Softwarelösungen wie der vollelektronische Brief. Die FP-Gruppe
mit Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin kann damit maßgeschneiderte
Multi-Channel-Lösungen anbieten. Sie ist heute in vielen Industrieländern
mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt bei Frankiermaschinen einen
weltweiten Marktanteil von rund 10%. Mit ihrer mehr als 85-jährigen
Unternehmensgeschichte profitiert die FP-Gruppe heute in allen Märkten von
der zunehmenden Liberalisierung der Postmärkte sowie der Bereitschaft von
Unternehmen, ihre Geschäftspost an professionelle Dienstleister
auszulagern. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Umsatz von 147,3 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt die FP-Gruppe mehr
als 1.000 Mitarbeiter.
Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
23.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21-26
16547 Birkenwerder
Deutschland
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Fax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
Internet: www.francotyp.com
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
23.03.2012 09:33
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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23. März 2012
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16547 Birkenwerder (Deutschland)
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Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio.
zu
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AG, Birkenwerder (ISIN DE000FP9000), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen durch eine teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4 Abs. 3 der Satzung um
EUR 1.460.000 durch Ausgabe von 1.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2012 mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Damit
wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.700.000 auf EUR
16.160.000 erhöht. Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung beruht auf
einem Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Juni 2011.
Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im
Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,
gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die
Kapitalerhöhung wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
begleitet.
Der Ausgabebetrag betrug EUR 2,66 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt
der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3.883.600 zu. Die
Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 28. März 2012
stattfinden.
Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen. Die Einbeziehung der Aktien in den Handel ist
für den 28. März 2012 vorgesehen.
Kontakt:
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Investor Relations
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16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG
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worden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und
zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht
entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des
Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet
und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')
haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high
net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im
Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an
qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte
Personen abgewickelt.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
Kontakt:
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Telefon: +49 (0)3303 525 777
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FP-Konzern schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Platzierung von 1,46 Mio. Aktien im Rahmen eines Private
Placement
- Unternehmen wird Multi-Channel-Strategie in Deutschland vorantreiben
Birkenwerder, 23. März 2012. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um 1,46 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu gibt das Unternehmen
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1 Euro je Aktie aus. Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt nun 16,16 Mio. Euro.
Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im
Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern,
gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der
Ausgabebetrag liegt bei 2,66 Euro je Aktie; der Gesellschaft fließt ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von 3,9 Mio. Euro zu. Die Kapitalerhöhung
wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und werden damit
unsere Multi-Channel-Strategie in Deutschland weiter vorantreiben', so
FP-Vorstandssprecher Hans Szymanski. Das Unternehmen hat sich von einem
Frankiermaschinenhersteller zum Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Damit
kann der FP-Konzern alle Versandkanäle rund um den Brief bedienen - vom
Frankieren und Kuvertieren eines physischen Briefs über die Konsolidierung
bis hin zur Hybrid-Mail und dem vollelektronischen Versand über De-Mail.
Mit dieser Strategie ist der FP-Konzern für die kommenden Jahre gut
aufgestellt und kann von den veränderten Marktbedingungen profitieren. Das
Unternehmen hat sich dabei mittelfristige Zielwerte gesetzt. Bis 2014
erwartet der FP-Konzern einen Umsatz von 175 Mio. Euro, ein EBITDA von 30
Mio. Euro und einen Konzerngewinn von mehr als 7 Mio. Euro.
Zum mittel- und langfristigen Wachstum sollen die neuen FP-Produkte
beitragen. Mit dem neuen Frankiersystem PostBase, das auf der diesjährigen
CeBIT in den deutschen Markt eingeführt wurde, werden Kunden zukünftig die
analoge Welt mit der digitalen Welt der Briefkommunikation verbinden
können. Dies ist vor allem möglich, da der FP-Konzern erster akkreditierter
De-Mail-Anbieter ist. Die De-Mail ist die sichere, vertrauliche und
rechtsverbindliche Form des vollelektronischen Briefversands. In der
Vermarktung der De-Mail sieht das Unternehmen mittel- bis langfristig ein
neues Umsatzpotenzial.
Kontakt
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Fax: +49 (0)3303 53707 410
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Über die Francotyp-Postalia Holding AG
Die FP-Gruppe ist der erste Multi-Channel-Anbieter für die
Briefkommunikation. Das weltweit tätige Unternehmen bietet sämtliche
Produkte und Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Neben traditionellen
Maschinen für das Frankieren und Kuvertieren von Briefen umfasst das
Angebot Dienstleistungen wie die Abholung von Geschäftspost sowie
innovative Softwarelösungen wie der vollelektronische Brief. Die FP-Gruppe
mit Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin kann damit maßgeschneiderte
Multi-Channel-Lösungen anbieten. Sie ist heute in vielen Industrieländern
mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt bei Frankiermaschinen einen
weltweiten Marktanteil von rund 10%. Mit ihrer mehr als 85-jährigen
Unternehmensgeschichte profitiert die FP-Gruppe heute in allen Märkten von
der zunehmenden Liberalisierung der Postmärkte sowie der Bereitschaft von
Unternehmen, ihre Geschäftspost an professionelle Dienstleister
auszulagern. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Umsatz von 147,3 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt die FP-Gruppe mehr
als 1.000 Mitarbeiter.
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Deutschland
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