WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG: von Kohlberg Kravis Roberts beratene Fonds erwerben Stimmrechtsmehrheit an WMF von Crystal Capital GmbH und macht ein freiwilliges Übernahmeangebot
WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG / Schlagwort(e): Verkauf/Übernahmeangebot
06.07.2012 10:50
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Blitz 12-463 GmbH mit Sitz in München (zukünftig firmierend unter
Finedining Capital GmbH), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds hat heute in einer
Veröffentlichung gemäß § 10 WpÜG unter anderem mitgeteilt, dass sie mit der
Crystal Capital GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft des von der Capvis
Equity Partners AG beratenen Fonds Capvis Equity II L.P., einen
Aktienkaufvertrag geschlossen hat, nach dem sie insgesamt 4.887.555
WMF-Stammaktien (entspricht ca. 52,37 % der WMF-Stammaktien) zu einem Preis
von EUR 47,00 je WMF-Stammaktie erwerben wird. Der Vollzug des
Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen, u.a.
der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.
Die Blitz 12-463 GmbH hat nach ihrer Mitteilung heute ferner entschieden,
den Aktionären der WMF Württembergische Metallwarenfabrik
Aktiengesellschaft im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stammaktien
der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die
'WMF-Stammaktien') und ihre auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der WMF
Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die
'WMF-Vorzugsaktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 47,00
je WMF-Stammaktie und in Höhe des gewichteten durchschnittlichen
inländischen Börsenkurses der WMF-Vorzugsaktien während der letzten drei
Monate vor dem heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe von mindestens EUR
31,70 je WMF-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die
Crystal Capital GmbH hat sich danach verpflichtet, das Übernahmeangebot
hinsichtlich der von ihr gehaltenen 256.489 WMF-Vorzugsaktien (entspricht
ca. 5,50 % der WMF-Vorzugsaktien) anzunehmen. Das Übernahmeangebot wird
unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe stehen. Im Übrigen wird
das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen
Bestimmungen und Bedingungen ergehen.
Geislingen/Steige, 06. Juli 2012
06.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG
Eberhardstraße
73309 Geislingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)73 3125-85 73
Fax: +49 (0)73 3125-80 76
E-Mail: finanzen@wmf.de
Internet: www.wmf.de
ISIN: DE0007803009, DE0007803033
WKN: 780300, 780303
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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WMF-Stammaktien (entspricht ca. 52,37 % der WMF-Stammaktien) zu einem Preis
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'WMF-Stammaktien') und ihre auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der WMF
Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem
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'WMF-Vorzugsaktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 47,00
je WMF-Stammaktie und in Höhe des gewichteten durchschnittlichen
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Monate vor dem heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe von mindestens EUR
31,70 je WMF-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die
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hinsichtlich der von ihr gehaltenen 256.489 WMF-Vorzugsaktien (entspricht
ca. 5,50 % der WMF-Vorzugsaktien) anzunehmen. Das Übernahmeangebot wird
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Deutschland
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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