Die Wall Street bereitet sich auf die Veröffentlichung des September-Arbeitsmarktberichts vor, der für den heutigen Tag erwartet wird. Die vergangene Woche war geprägt von der Abwägung zwischen Wachstumsindikatoren und Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Federal Reserve.
Die Beendigung des dreitägigen Streiks in den Häfen der US-Ostküste und des Golfs von Mexiko am späten Donnerstag nach einer Einigung über Lohnerhöhungen hat die Befürchtungen über mögliche Preissteigerungen im Einzelhandel gemildert. Der Arbeitskonflikt, der den größten Arbeitsausstand der Branche seit Jahrzehnten darstellte, wurde dadurch abgeschwächt, dass Einzelhändler und Hersteller vorsorglich Waren gehortet hatten.
Die Woche war auch von steigenden Rohölpreisen geprägt, teilweise beeinflusst durch Präsident Joe Bidens Äußerungen am Donnerstag über mögliche israelische Angriffe auf iranische Ölanlagen als Vergeltung für Raketenangriffe. Trotz des Anstiegs in dieser Woche haben die Ölpreise lediglich das Niveau von vor einem Monat erreicht und verzeichnen im Jahresvergleich einen Rückgang von über 10%. Die US-Benzinpreise für Endverbraucher bleiben nahe ihrem Achtmonatstief.
Vom Arbeitsmarktbericht wird erwartet, dass er für September einen Zuwachs von 140.000 neuen Stellen zeigt, ähnlich wie im August, bei einer gleichbleibenden Arbeitslosenquote von 4,2%. Die Daten der Woche, einschließlich der Beschäftigungszahlen im Privatsektor, der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Entlassungen, deuten auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hin.
Der S&P 500 (INDEX: S&P500) hat in dieser Woche einen leichten Verlust von etwas mehr als 0,5% verzeichnet, wobei die Futures vor Börseneröffnung am Freitag im Plus notierten. Der VIX-Index (INDEX: VIX), der die Marktvolatilität misst, bleibt mit einem Wert um 20 hoch.
Am Anleihemarkt ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (Treasuries) in dieser Woche netto um 5 Basispunkte auf 3,85% gestiegen. Die Erwartungen für zwei weitere Zinssenkungen der Fed um je 25 Basispunkte in diesem Jahr bleiben bestehen, im Gegensatz zu einer größeren Senkung um 50 Basispunkte.
Der US-Dollar hat sich im Laufe der Woche als starker Performer erwiesen, verzeichnete am Freitag jedoch einen leichten Rückgang. Dies folgt auf Andeutungen des Bank of England-Gouverneurs Andrew Bailey zu einer aggressiveren Lockerung, die später vom Chefökonomen Huw Pill mit einem Aufruf zur Vorsicht bei Zinssenkungen relativiert wurden.
Global verzeichnen die Aktienmärkte heute moderate Gewinne. Der Hang Seng Index (INDEX:HANG SENG) erholte sich aufgrund chinesischer Konjunkturpläne, während der Offshore-Yuan (CURRENCY:CNH) schwächer tendierte. In Europa liegt der Fokus auf Handelsgesprächen über mögliche Zölle auf chinesische Elektrofahrzeugimporte, wobei sich europäische Automobilaktien am Freitag nach einer turbulenten Woche um fast 1% erholten.
Die US-Geldmarktfonds haben mit einem Vermögen von 6,46 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord erreicht, was den Erwartungen eines Kapitalabflusses in Erwartung von Fed-Zinssenkungen widerspricht.
Zu den wichtigsten Entwicklungen, die die US-Märkte im Laufe des Tages beeinflussen könnten, gehören der US-Arbeitsmarktbericht für September, die mexikanische Arbeitslosenquote für August, eine Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sowie die Unternehmensergebnisse von Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG).
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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