Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Deutsche EuroShop AG; Bieter: Hercules BidCo GmbH

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DGAP-WpÜG: Hercules BidCo GmbH / Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Deutsche EuroShop AG; Bieter: Hercules

BidCo GmbH

23.05.2022 / 08:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG (ETR:EQSn).

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE

IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,

VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN

BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

Hercules BidCo GmbH

c/o ECE Real Estate Partners GmbH

Heegbarg 30

22391 Hamburg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 273857

Zielgesellschaft:

Deutsche EuroShop AG

Heegbarg 36

22391 Hamburg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 91799

ISIN: DE0007480204 (WKN 748020)

Die Hercules BidCo GmbH ("Bieterin") hat am 23. Mai 2022 beschlossen, den

Aktionären der Deutsche EuroShop AG ("DES") im Wege eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots ("Übernahmeangebot") anzubieten, sämtliche

Stückaktien der DES mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR

1,00 je Aktie ("DES-Aktien") zu erwerben. Vorbehaltlich der endgültigen

Festlegung des Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der

Angebotsunterlage beabsichtigt die Bieterin, eine Barabfindung in Höhe von

EUR 21,50 je DES-Aktie anzubieten. Darüber hinaus werden die DES-Aktionäre

den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in Höhe von

voraussichtlich EUR 1,00 je DES-Aktie erhalten, sodass sich insgesamt ein

Angebotswert von EUR 22,50 je DES-Aktie ergibt. Erfolgt der Vollzug des

Übernahmeangebots vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der DES,

die über die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 beschließen wird,

erhöht sich die Barabfindung um EUR 1,00 je DES-Aktie auf EUR 22,50 je

DES-Aktie. Erfolgt der Vollzug des Übernahmeangebots nach der nächsten

ordentlichen Hauptversammlung der DES, erhalten die Aktionäre der DES

zusätzlich zur Barabfindung die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von der

DES.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher Sprache und

einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere Informationen zum

Übernahmeangebot werden im Internet unter www.hercules-offer.com

veröffentlicht.

Die Bieterin ist eine hundertprozentige mittelbare Tochtergesellschaft der

Hercules Holdings S.à r.l., einer Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam

kontrolliert wird von verbundenen Unternehmen der Oaktree Capital Group

Holdings GP, LLC und der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung

G.m.b.H. & Co., die letztlich von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.

Das Übernahmeangebot wird bestimmten Bedingungen unterliegen, die in der

Angebotsunterlage dargelegt werden, wie einer Mindestannahmeschwelle von 50%

plus einer Aktie (einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn

Alexander Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften, einschließlich der

Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten

werden), fusionskontrollrechtlichen Freigaben und anderen üblichen

Bedingungen.

Die Bieterin beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrag mit DES abzuschließen. Die Bieterin beabsichtigt

ebenfalls nicht, ein Delisting der DES-Aktien vom Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse durchzuführen.

Die Bieterin hat heute mit der DES eine Investmentvereinbarung

abgeschlossen, in der die Eckpunkte des Übernahmeangebots festgelegt sind.

Auf der Grundlage der Investmentvereinbarung unterstützen Vorstand und

Aufsichtsrat der DES das geplante Angebot und dessen Annahme durch die

Aktionäre der DES.

Wichtige Informationen:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DES-Aktien dar. Die endgültigen

Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot

betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, nachdem

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich vor, in den

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots von den hier dargestellten

Eckpunkten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Anlegern und

Inhabern von DES-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und

alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu

lesen, sobald sie veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen

enthalten werden. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in

deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den

detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Übernahmeangebot wird

nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

neben weiteren Informationen im Internet unter www.hercules-offer.com

veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren

Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften

der Vereinigten Staaten von Amerika über grenzüberschreitende

Übernahmeangebote durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird nicht in

Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen

als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika

(soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,

Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder

erteilt. Anleger und Inhaber von DES-Aktien können sich nicht darauf

berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der

der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika

(soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der in der

Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls von den

jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird kein

Übernahmeangebot, weder direkt noch indirekt, in denjenigen Rechtsordnungen

unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale

Recht darstellen würde.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen

weitere DES-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt über

die Börse oder außerbörslich zu erwerben. Sollten solche Erwerbe

stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe, einschließlich der

Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden DES-Aktien und der gezahlten oder

vereinbarten Gegenleistung, unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit

dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen

einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche in die Zukunft

gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen

vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit

ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren

zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die

außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken

und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die

in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen

können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit

ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder

in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und

Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der

Angebotsunterlage ändern.

Hamburg, 23. Mai 2022

Hercules BidCo GmbH

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Sprache: Deutsch

Börsen: Regulierter Markt In Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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