Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds: Neue Anteilsklasse für institutionelle Investoren
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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds: Neue Anteilsklasse für
institutionelle Investoren
27.02.2014 / 10:08
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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds: Neue Anteilsklasse für
institutionelle Investoren
- 10 Mio. Euro Fondsvermögen überschritten
- Fonds eignet sich für das Sicherungsvermögen institutioneller
Investoren
Düsseldorf, 27. Februar 2014 - Der im November 2013 gemeinsam von der KFM
Deutsche Mittelstand AG als Initiator und der Warburg Invest Luxembourg
S.A. als Kapitalanlagegesellschaft aufgelegte Deutsche Mittelstandsanleihen
Fonds (WKN: A1W5T2) erfreut sich weiterhin großer Nachfrage, so dass jüngst
das Fondsvermögen die 10 Mio. Euro-Marke überschritten hat.
Aufgrund des gestiegenen Interesses aus dem professionellen
Investorenbereich wurde nun eine neue Anteilsklasse mit der WKN: A1J698 für
qualifizierte Investoren innerhalb des Fonds geschaffen.
'Schon seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns als
Versicherungsgesellschaft mit den Investments von Mittelstandsanleihen. Bis
dato haben wir aufgrund eines möglichen Ausfallrisikos bei Einzeltitel
dieses Segment jedoch gemieden. Eine initiierte Anfrage bei der BaFin hat
ergeben, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds nach §2 Abs. 1
Nr. 15 der Anlageverordnung für das Sicherungsvermögen eignet, wenn die
Auflagen im High Yield Bereich erfüllt werden', so Helmut Vogel, Vorstand
des Bochumer Versicherungsvereins. 'Damit dürfte für viele institutionelle
Investoren der Weg für dieses Segment nun frei sein', so Vogel weiter.
Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, mit dem
vielfältige qualitative und quantitative Kennzahlen und Faktoren bewertet
und anschließend zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden. Das
Fondsmanagement investiert nur in die Anleihen, die den Analyseprozess des
KFM-Scoring-Modells erfolgreich bestehen.
'Wir haben gemerkt, dass wir mit unserer Investmentstrategie und unserer
Transparenz das Vertrauen vieler Investoren gewinnen konnten. Zunehmend
haben auch Vermögensverwalter den Fonds für sich entdeckt, die die
Anleihen-Selektion einem professionellen Fondsmanagement überlassen
wollen', so Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG.
Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf einer festen Struktur:
Im Kernportfolio werden bis zu 75 % des Fondsvolumens in festverzinsliche
Wertpapiere mittelständischer Unternehmen investiert, im
Liquiditätsportfolio werden bis zu 25 % des Fondsvolumens in
börsennotierte, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investiert, die
nach Möglichkeit zu den Top-500-Familienunternehmen in Deutschland zählen.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und
Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der
Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt,
Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses
Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private
und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit
einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die
Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der
KFM AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds,
seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und
Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser
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Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf
jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater
erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie
bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen
Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese
Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von
Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
(WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg)
sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg
S.A., 2,Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg& CO KGaA,
Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich. Für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung
entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine
Haftung.
Pressekontakt
KFM Deutsche Mittelstand AG
Hans-Jürgen Friedrich
Königsallee 68
40212 Düsseldorf
Email: hj.friedrich@kfmag.de
Tel.: +49 211 3239576
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de
www.kfmag.de
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