HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
28.06.2013 14:39
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der
Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld
München/Herzberg am Harz, 28. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio.
Euro zu einem Ausgabepreis von 101,75 % aufgestockt. Das Wertpapier hat
einen Kupon von 7,0 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017.
Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für
den 28. Juni 2013 vorgesehen. Voraussichtlich am 12. August 2013 werden die
Wertpapierkennziffern der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1TNF26 / WKN:
A1TNF2) in die Wertpapierkennziffern der bestehenden Anleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) überführt. Das Gesamtvolumen der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 75 Mio. Euro.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer
Unternehmensanleihe in einem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld. Dies
verdeutlicht die erfolgreiche Etablierung der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
bei institutionellen Investoren. Den Emissionserlös wollen wir insbesondere
in unser weiteres Unternehmenswachstum investieren', erklärt Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Wir beabsichtigen, an
unserem polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten und unseren Standort in Losheim am See zu modernisieren. Darüber
hinaus bleiben wir offen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder
Produktionsstätten.'
Die Transaktion wurde begleitet von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der
Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing
Partner.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Emittentin dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin ist
beendet.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
28.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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28.06.2013 14:39
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Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld
München/Herzberg am Harz, 28. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio.
Euro zu einem Ausgabepreis von 101,75 % aufgestockt. Das Wertpapier hat
einen Kupon von 7,0 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017.
Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für
den 28. Juni 2013 vorgesehen. Voraussichtlich am 12. August 2013 werden die
Wertpapierkennziffern der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1TNF26 / WKN:
A1TNF2) in die Wertpapierkennziffern der bestehenden Anleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) überführt. Das Gesamtvolumen der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 75 Mio. Euro.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer
Unternehmensanleihe in einem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld. Dies
verdeutlicht die erfolgreiche Etablierung der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
bei institutionellen Investoren. Den Emissionserlös wollen wir insbesondere
in unser weiteres Unternehmenswachstum investieren', erklärt Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Wir beabsichtigen, an
unserem polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten und unseren Standort in Losheim am See zu modernisieren. Darüber
hinaus bleiben wir offen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder
Produktionsstätten.'
Die Transaktion wurde begleitet von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der
Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing
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Emittentin dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin ist
beendet.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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