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DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld (deutsch)

Veröffentlicht am 28.06.2013, 14:39
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

28.06.2013 14:39

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der

Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld

München/Herzberg am Harz, 28. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,

einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten

Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und

Automobilindustrie, hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio.

Euro zu einem Ausgabepreis von 101,75 % aufgestockt. Das Wertpapier hat

einen Kupon von 7,0 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017.

Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für

den 28. Juni 2013 vorgesehen. Voraussichtlich am 12. August 2013 werden die

Wertpapierkennziffern der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1TNF26 / WKN:

A1TNF2) in die Wertpapierkennziffern der bestehenden Anleihe (ISIN:

DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) überführt. Das Gesamtvolumen der HOMANN

HOLZWERKSTOFFE-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 75 Mio. Euro.

'Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer

Unternehmensanleihe in einem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld. Dies

verdeutlicht die erfolgreiche Etablierung der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

bei institutionellen Investoren. Den Emissionserlös wollen wir insbesondere

in unser weiteres Unternehmenswachstum investieren', erklärt Fritz Homann,

Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Wir beabsichtigen, an

unserem polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu

errichten und unseren Standort in Losheim am See zu modernisieren. Darüber

hinaus bleiben wir offen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder

Produktionsstätten.'

Die Transaktion wurde begleitet von der Close Brothers Seydler Bank AG,

Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der

Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing

Partner.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-14

frank.ostermair@better-orange.de

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

Emittentin dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin ist

beendet.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die

Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort

veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen

oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den

Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches

Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

28.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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