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DGAP-News: VSG Vange Software Group AG: Bookbuilding für den Börsengang beginnt am 8. Juni (deutsch)

Veröffentlicht am 06.06.2012, 16:20
Aktualisiert 06.06.2012, 16:24
VSG Vange Software Group AG: Bookbuilding für den Börsengang beginnt am 8. Juni

DGAP-News: VSG Vange Software Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

VSG Vange Software Group AG: Bookbuilding für den Börsengang beginnt

am 8. Juni

06.06.2012 / 16:19

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Vange Software Group AG: Bookbuilding für den Börsengang beginnt am 8. Juni

- Zeichnungsfrist vom 8. Juni bis voraussichtlich 18. Juni 2012

- Preisspanne: 26 - 31 Euro

- Keine Abgaben von Altaktionären/ Lock up Periode von 6 bis 12 Monaten

- Erstes Softwareunternehmen aus China am deutschen Aktienmarkt

- Umsatz und EBIT in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifacht

06. Juni 2012 - Bei der Vange Software Group AG, VSG, (WKN: A1JTW0, Ticker:

VWA) beginnt ab dem 8. Juni 2012 mit dem Bookbuilding im Rahmen des

Börsengangs in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Bis

voraussichtlich 18. Juni (16:00h MESZ) werden insgesamt bis zu 1.000.000

Namensaktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und

Österreich und einer Privatplatzierung außerhalb Japans und der USA zur

Zeichnung angeboten. Die Preisspanne beträgt 26 Euro bis 31 Euro. Die

Aktien stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung. Altaktionäre geben

keine Aktien ab und haben sich alle zu einer Marktschutzvereinbarung (Lock

up Periode) mit einer Dauer von 12 Monaten (Management) und 6 Monaten

(Private Equity Investoren) verpflichtet.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Streubesitz der VSG auf bis zu

20 Prozent belaufen. Die weiteren Aktien befinden sich im Besitz des

Managements sowie renommierter nationaler und internationaler Private

Equity Investoren. Die Erstnotiz im Entry Standard ist für den 21. Juni

vorgesehen. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG als Lead Manager

und der LFG Kronos Investment Services GmbH als Selling Agent begleitet.

Bei der Vange Software Group AG handelt es sich um den ersten Börsengang

eines chinesischen Softwarehauses in Deutschland überhaupt. VSG ist ein

Hightech-Unternehmen aus China mit der Holdinggesellschaft in der Schweiz.

Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die

chinesische Housing Financing Industrie. Diese vom Grundansatz den

deutschen Bausparkassen ähnlichen Finanzinstitutionen sind von der

chinesischen Regierung gesetzlich vorgeschrieben, um Bürgern auf breiter

Basis den Zugang zu günstigen Immobilienfinanzierungen zu ermöglichen. Sie

sind Teil des sozialen Wohlfahrtssystems der Volksrepublik China. Die

Housing Provident Funds (HPFs) basieren auf obligatorischen Sparraten

chinesischer Arbeitnehmer, insgesamt existieren aktuell rund 700 HPFs in

China. Sie müssen große Datenmengen verarbeiten und den gesetzlichen

Anforderungen anpassen.

Die HPFs verwalten derzeit ein Volumen von umgerechnet gut 120 Mrd. Euro

und wachsen durchschnittlich um 25 Prozent pro Jahr. VSG verfügt bei der

Software für HPFs über einen Marktanteil von mehr als 10 Prozent und ist

mit minimalem Abstand auf den führenden Anbieter derzeit die Nummer 2 in

diesem Wachstumsmarkt. Vorteile von VSG sind u.a. neben der starken

Marktstellung die modular aufgebaute, technologisch ausgereifte und

patentgeschützte Software sowie innovative Abrechnungsmodelle mit einem

hohen Anteil an wiederkehrenden Erträgen. Durch den modularen Aufbau und

die Spezialisierung auf verschlüsselte große Datenmengen ist die VSG

Software auch für den Einsatz in weiteren Märkten attraktiv.

VSG hat in den vergangenen drei Geschäftsjahren den Umsatz auf umgerechnet

nunmehr 40,9 Mio. Euro mehr als verdreifacht und das Ergebnis vor Steuern

und Zinsen sogar überproportional auf 19,6 Mio. Euro im Jahr 2011

gesteigert.

Mit den durch den Börsengang zufließenden Mitteln plant die Gesellschaft,

vor allem das weitere Wachstum zu finanzieren, ausgewählte Akquisitionen zu

tätigen sowie strategische Maßnahmen wie die Einrichtung neuer Betriebs-,

Forschungs- und Entwicklungszentren zu finanzieren.

Weitere Informationen über die Vange Software Group AG finden sich im

Internet unter www.vsg-group.com.

Kontakt:

Vange Software Group AG

Herr Beiou Huang

VSG Vange Software Group AG

Seefeldstrasse 69 | CH-8008 Zurich

Tel: +41 (0) 43 4883 565

Mobil: +49 (0) 162 7522986

Email: beiou@vsg-group.com

Web: www.vsg-group.com

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Tel. +49 (0) 69 905505-52

Vange@edicto.de

Eschersheimer Landstr. 42

D - 60322 Frankfurt

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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Vange Software Group AG dar. Das

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

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Wertpapierprospekt). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Vange Software Group AG sollte nur auf der

Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist

kostenlos bei der Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG erhältlich

und kann auf der Internetseite der Gesellschaft (www.vsg-group.com)

abgerufen werden.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere ausschließlich mit vorheriger Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung oder ohne vorherige Registrierung ausschließlich aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Vange Software Group AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung

registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft noch zum Kauf angeboten.

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Ende der Corporate News

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173129 06.06.2012

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