Stabilus GmbH: Preisspanne für Stabilus-Aktie auf 19 Euro bis 25 Euro festgelegt
DGAP-News: Stabilus GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
Stabilus GmbH: Preisspanne für Stabilus-Aktie auf 19 Euro bis 25 Euro
festgelegt
09.05.2014 / 09:13
---------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADAS, AUSTRALIENS ODER JAPANS ODER IN
DIESE LÄNDER ODER INNERHALB SONSTIGER RECHTSORDNUNGEN BZW. IN SONSTIGE
RECHTSORDNUNGEN GEDACHT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN GEDACHT.
- Emissionsvolumen liegt bei 230,7 Mio. Euro bis 291,8 Mio. Euro
(inklusive Mehrzuteilung); 65 Mio. Euro stammen aus der
Kapitalerhöhung, bis zu 226,8 Mio. Euro aus dem Bestand von Triton
- Angebotszeitraum läuft vom 12. Mai 2014 bis voraussichtlich 22. Mai
2014
- Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse für den 23. Mai 2014 geplant
- Wertpapierprospekt heute auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht
Die Stabilus S.A. ("Stabilus") und die Eigentümer des Unternehmens, von der
Beteiligungsgesellschaft Triton beratene Fonds ("Triton"), haben gemeinsam
mit der Commerzbank und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners die Preisspanne für den Börsengang von Stabilus auf 19 Euro bis
25 Euro festgelegt. Die Aktien von Stabilus werden zwischen dem 12. Mai
2014 und dem 22. Mai 2014 in Deutschland öffentlich angeboten. Der
endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens
ermittelt. Die Stabilus-Aktien sollen ab Freitag, den 23. Mai 2014, unter
dem Börsenkürzel STM und der ISIN LU1066226637 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Zudem erfolgen
Privatplatzierungen der Aktien in einzelnen Ländern außerhalb Deutschlands.
In den USA werden die Aktien qualifizierten institutionellen Anlegern im
Rahmen einer Platzierung gemäß Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von
1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot werden bis zu 3.421.053 Aktien neu
ausgegeben sowie bis zu 7.550.000 Aktien aus dem Bestand von Triton
platziert. Zudem werden weitere bis zu 1.584.079 Aktien für eine mögliche
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird
mindestens 50 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen (bzw.
maximal 57,5 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Im Rahmen der Transaktion ist beabsichtigt, neue Aktien mit einem
Bruttoerlös von 65 Mio. Euro auszugeben sowie Aktien aus dem Bestand von
Triton zu platzieren mit der Zielsetzung, dass Triton nach Abschluss des
Börsengangs 50 Prozent des Grundkapitals hält (bzw. 42,5 Prozent bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Daraus ergibt sich für
Triton - abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne - ein
Emissionsbruttoerlös von 135,6 Mio. Euro bis 188,8 Mio. Euro (ohne Ausübung
der Mehrzuteilungsoption) bzw. 165,7 Mio. Euro bis 226,8 Mio. Euro (bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Stabilus beabsichtigt, die Nettoerlöse zur teilweisen Rückzahlung der
bestehenden Anleihe zu verwenden, die eine Tochtergesellschaft von Stabilus
am 7. Juni 2013 ausgegeben hat.
Das Angebot ist ausführlich im Wertpapierprospekt von Stabilus beschrieben,
der seit heute im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite unter
http://www.ir.stabilus.com verfügbar ist. Die Management-Roadshow für
institutionelle Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von
Amerika beginnt heute und endet voraussichtlich am 22. Mai 2014.
Über Stabilus
Als weltweit tätiger Automobil- und Industriezulieferer entwickelt und
produziert Stabilus elektromechanische Antriebe sowie Gasfedern und
Dämpfer. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt
weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012/2013 erzielte
Stabilus einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro, das um Sondereffekte
bereinigte EBIT lag bei rund 59 Mio. Euro. In den vergangenen vier Jahren
stiegen Umsatz und bereinigtes EBIT damit im Durchschnitt um 8,6 % bzw.
17,6 %. Dieser Trend hat sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt.
Im ersten Halbjahr 2013/2014 belief sich der Umsatz auf rund 246 Mio. Euro.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung von etwa 12 %. Das
bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um etwa 16
% auf rund 30 Mio. Euro.
Pressekontakt: Investor Relations-Kontakt:
Gaby Jonethal Andreas Schröder
Tel.: +49 261 8900502 Tel.: +35 226 753110
E-Mail: gjonethal@de.stabilus.com E-Mail: investors@stabilus.com
Stabilus GmbH Stabilus S.A.
Wallersheimer Weg 100 2, rue Albert Borschette
56070 Koblenz L-1246 Luxemburg
Deutschland Luxemburg
Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder
übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren
zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen
Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States Securities Act of 1933)
in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden.
In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere
statt.
Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von
Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über
Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services
and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese
Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten
Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA
sind, und bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß
FSMA bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im
professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als professionelle
Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung
aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen
und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die
Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht
eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2)
(a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen
handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA
anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese
Personen werden gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet).
Personen im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche
Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig
werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder
beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen,
stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen
getätigt oder ausgeübt.
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung
von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Wertpapieren ausschließlich
auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten
sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlicht
wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der BaFin (http://www.bafin.de),
der Webseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) und der
Webseite von Stabilus (http://www.stabilus.com) zur Verfügung gestellt
werden.
Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder
sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur
zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete
Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten",
"glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten",
"können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung
dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen
handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse
wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem
Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener
Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die
allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser
Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige
Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem
Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen unterscheiden.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
09.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus GmbH
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 (0)261 8900 0
Fax: +49 (0)261 8900 460
E-Mail: info@de.stabilus.com
Internet: www.stabilus.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
267455 09.05.2014