Broadcom (NASDAQ:AVGO) Inc., ein führender Halbleiterhersteller mit einer Marktkapitalisierung von 1,05 Billionen US-Dollar und einer beeindruckenden Rendite von 115% im letzten Jahr laut InvestingPro, hat kürzlich eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern getroffen, um Senior Notes im Wert von 3 Milliarden US-Dollar auszugeben.
Die Transaktion, die in einem heute bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 8-K detailliert beschrieben wird, beinhaltet den Verkauf von Senior Notes mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen an ein von Wells Fargo Securities, LLC angeführtes Konsortium, zu dem auch Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC und Scotia Capital (USA) Inc. gehören.
Die Senior Notes sind in drei Tranchen aufgeteilt:
- 1,1 Milliarden US-Dollar mit 4,800% Zinsen und Fälligkeit 2028
- 800 Millionen US-Dollar mit 5,050% Zinsen und Fälligkeit 2030
- 1,1 Milliarden US-Dollar mit 5,200% Zinsen und Fälligkeit 2032
Diese Notes sind unbesichert und stehen im gleichen Rang wie andere unbesicherte und nicht nachrangige Schulden von Broadcom. Das Unternehmen hat derzeit ein moderates Verschuldungsniveau mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1,02. Bemerkenswert ist, dass diese Verpflichtungen nicht von Broadcom-Tochtergesellschaften garantiert werden, was sie strukturell nachrangig gegenüber Schulden auf Tochtergesellschaftsebene macht.
Das Angebot erfolgte im Rahmen der zuvor eingereichten Registrierungserklärung von Broadcom und wurde durch einen am 08.01.2025 eingereichten Prospekt ergänzt. Die Erlöse aus dem Verkauf sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der Rückzahlung bestehender Schulden.
Die Notes unterliegen einem Anleihevertrag zwischen Broadcom und Wilmington Trust, National Association als Treuhänder, wobei die zusätzlichen Bedingungen in einem heute datierten ergänzenden Anleihevertrag festgelegt sind.
Diese Nachricht basiert auf Informationen aus einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten haben Nvidia und Broadcom bedeutende Entwicklungen in ihrer finanziellen Performance und ihren Wachstumsaussichten verzeichnet. Nvidias Aktien stiegen nach der Nachricht über das robuste Umsatzwachstum von Foxconn, angetrieben durch eine steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Unterdessen übertraf Broadcoms Ergebnis für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem Umsatz von 14,1 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,42 US-Dollar die Erwartungen, hauptsächlich aufgrund stärkerer KI-Umsätze. Das Unternehmen erwartet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von etwa 66%.
In Bezug auf Analysteneinschätzungen hat UBS das Kursziel für Broadcom-Aktien erhöht und zitiert dabei einen optimistischen Ausblick auf die KI-Umsatzströme des Unternehmens. Ebenso hat Bernstein SocGen Group seine Outperform-Bewertung für Broadcom beibehalten und betont das potenzielle KI-Umsatzpotenzial des Unternehmens von 60 bis 90 Milliarden US-Dollar bis 2027. Goldman Sachs hat ebenfalls seine Kaufempfehlung für Broadcom bekräftigt und verweist auf die strategische Positionierung und das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die zunehmende Bedeutung von KI als Treiber des Umsatzwachstums sowohl für Nvidia als auch für Broadcom. Es ist zu beachten, dass dies aktuelle Entwicklungen sind und weitere Updates wahrscheinlich folgen werden.
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